Įjunkite arba išjunkite įžvalgų korteles
Galite nuspręsti, kurias įžvalgų korteles norite matyti arba slėpti.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | "Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara |
| Saugos vaidmenys | Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys |
Kortelės įjungimas arba išjungimas
Pastaba.
Galite perrašyti tam tikrų kortelių administratoriaus konfigūraciją, pvz., Nėra veiklos su įrašu, kur galite rodyti kortelę, kai įraše yra nustatyto dienų skaičiaus veikla. Ši konfigūracija bus taikoma tik jums.
"Sales" telkinio programoje apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Asmeninių parametrų>įžvalgos.
Dalyje Asistento studija pasirinkite Įžvalgų kortelės.
Atidaromas puslapis Tvarkyti įžvalgų korteles , kuriame pateikiamas įžvalgų kortelių sąrašas, suskirstytas pagal būseną ir prioritetą.
Kortelės įjungimas
Pasirinkite išjungtą kortelę, tada pasirinkite Įjungti korteles.
Arba galite pasirinkti piktogramą Daugiau parinkčių kortelėje, tada pasirinkti Įjungti kortelę .
Pastaba.
Galite pažymėti kelias išjungtas korteles ir įjungti jas vienu metu.
Kortelės išjungimas
Pasirinkite įjungtą kortelę, tada pasirinkite Išjungti korteles. Kortelė nebebus jums rodoma.
Arba galite pasirinkti piktogramą Daugiau parinkčių kortelėje, tada pasirinkti Išjungti kortelę .
Pastaba.
Galite pažymėti kelias įjungtas korteles ir išjungti jas vienu metu.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Taip pat žr.
Naudokite asistentą ryšiams su klientais valdyti
Įžvalgų kortelių nuoroda