Kurti pasirinktines įžvalgų korteles.

Jei esate sistemos administratorius ar pardavimo skyriaus vadovas, galite kurti savo siūlomus veiksmus, tinkamesnius jūsų organizacijai, naudodami pagalbinės priemonės valdymo funkciją. Naudodami įvykius ir sąlygas galite tinkinti aplinkybes, nurodančias, kada kurti pasiūlymus ir pateikti informaciją pardavėjo darbo eigai. Tai padeda pardavėjams greičiau sudaryti sandorius.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	Dynamics 365 Sales Premium Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys	Sistemos administratorius arba pardavimų vadybininkas Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Tinkintos įžvalgų kortelės kūrimas

Toliau pateikiama diagrama apibūdina įžvalgų kortelės aukšto lygio srauto kūrimo procesą:

Šioje procedūroje pateiksime pavyzdį, kaip sukurti įžvalgą, kuri bus taikoma atnaujinus ypatybę. Sukurkime ypatybę Kai atnaujinama, sukurkite veikimo įžvalgos kortelę.

Pastaba.

• Jei norite kurti pasirinktines įžvalgų korteles naudodami pagalbinės priemonės studiją, įsitikinkite, kad įdiegta „Microsoft Power Automate“.
• Tinkinta įžvalgų kortelė rodoma Asistento studijos įžvalgų kortelių sąraše tik po to, kai kortelė sugeneruojama pagal apibrėžtą srautą. Pavyzdžiui, nustatėte srautą, kad būtų rodoma kortelė, kai sukuriama galimybė, kurios numatoma reikšmė viršija $5,000. Kai pirmą kartą organizacijoje sukuriama galimybė, kurios numatoma reikšmė yra $6,000, kortelė sugeneruojama ir pasiekiama Asistento studijos įžvalgųkortelių sąraše.

1. "Sales" telkinio programoje apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Pardavimo įžvalgų parametrai.

   

2. Svetainės struktūros dalyje Asistentas pasirinkite Pagrindinis , kad pereitumėte į Asistento studijos puslapį.

   Arbatpinigiai

   Arba puslapyje Pardavimo įžvalgų parametrai pasirinkite Valdyti iš Asistento (visų galimybių)), kad pereitumėte į asistento studijos puslapį.

3. Puslapyje Asistento studija pasirinkite + Kurti naują įžvalgų kortelę.

   Atidaromas šablono pasirinkimo puslapis.

   Pastaba.

   Rekomenduojame kurti įžvalgų korteles pagal šablonus.

4. Pasirinkite šabloną, kad sukurtumėte kortelę.

   Pastaba.

   Jei norite kurti įžvalgų korteles iš tuščio srauto, pasirinkite Kurti iš tuščio. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Srauto Power Automate kūrimas.

   Šiame pavyzdyje pasirinkome šabloną Artėja terminas, kad sukurtume pasirinktinę kortelę.

   

   Srautas patikrina jūsų programų, prie kurių srautas jungsis, paskyras. Šiame pavyzdyje srautas jungiasi Microsoft Dataverse ir "Dynamics 365 Sales" pardavimo įžvalgos. Sėkmingai prisijungę galėsite toliau kurti kortelę.

   Jei kuri nors iš paskyrų netinka, mygtukas Tęsti atrodo pritemdytas ir tęsti negalite. Pasirinkite Atnaujinti , kad prisijungtumėte naudodami galiojančius kredencialus.

   

5. Pasirinkite Tęsti.

   Rodomas iš anksto apibrėžtas srautas. Šiame pavyzdyje kuriame įžvalgą, taikomą artėjant galimybės terminui. Yra trys veiksmai, susiję su iš anksto apibrėžtu srautu ir iš anksto užpildytais duomenimis:

   • 1 veiksmas: sukurkite tvarkaraštį
   • 2 veiksmas: apibrėžkite operaciją
   • 3 veiksmas: apibrėžkite valdiklį

   Galite redaguoti veiksmus pagal savo poreikius.

   

6. Atliekant 1 veiksmą apibrėžiamas grafikas, nurodantis, kada kortelė turi būti rodoma. Šiame pavyzdyje nustatyta, kad kortelė būtų rodoma kasdien. Galite įtraukti kitų parametrų, pvz., laiko juostą.

   

   Jei norite pakeisti srautą, pasirinkite pliuso (+) piktogramą ant jungties, kuri susieja su kitu veiksmu, tada pasirinkite Įtraukti veiksmą pagal savo organizacijos reikalavimus. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Kelių veiksmų ir išplėstinių parinkčių įtraukimas į srautą.

7. Atliekant 2 veiksmą apibrėžiama operacija, kad iš organizacijos būtų gauti pasirinktam objektui skirti įrašai. Šiame pavyzdyje pasirinkome objektą kaip užduotį ir organizaciją.

   Pasirinkite Rodyti išplėstines parinktis , kad dar labiau atnaujintumėte veiksmą konfigūruodami parametrus Filtruoti užklausą, Išdėstyti pagal, Skaičiuoti viršuje ir Išplėsti užklausą.

   

8. 3 veiksme pasirinkite taikyti kiekvienam valdikliui ir įveskite reikiamą informaciją.

   a. Reikšmės atpažinimo ženklas įtraukiamas į lauką Pasirinkti išvestį iš ankstesnių veiksmų . Ši reikšmė gaunama iš atliekant ankstesnį veiksmą apibrėžto objekto.

   

   b. Apibrėžiamas sąlygos veiksmas, kad užduoties data, apibrėžta atliekant 2 veiksmą, atitiktų dabartinę datą, kad sąlyga būtų suaktyvinta. Čia mes apibrėžiame reikšmę kaip formatDateTime(item()?[' scheduledend'],'yyyy-MM-dd'), sąlyga kaip lygi ir ribinė reikšmė kaip formatDateTime(utcNow(),'yyyy-MM-dd').

   

   Norėdami sužinoti daugiau apie sąlygas, žiūrėkite Sąlygos įtraukimas į srautą.

   c. Skyriuje Jei taip , apibrėžiamos kortelės ypatybės ir veiksmai, kurių galite imtis. Čia mes pasirinkome veiksmą Sukurkite kortelę asistentui. Įveskite šią informaciją:

   • Organizacijos pavadinimas: organizacijos, kuriai norite suaktyvinti kortelę, pavadinimas.
   • Kortelės pavadinimas: kortelės pavadinimas, kurį reikia nurodyti galimų kortelių sąraše, esančiame įžvalgų kortelių tvarkyme.
   • Aprašas: suvestinė arba pagrindinė kortelės informacija, kuri turi būti rodoma.
   • Veiksmas: patogios nuorodos, kurios padės atlikti bet kokio tipo veiksmus, kuriuos rekomenduoja kortelė. Čia pateikiamų saitų skaičius (daugiau kaip du) ir tipai priklauso nuo kortelės tipo. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Veiksmų įtraukimas į korteles.
   • Veiksmo parametras: sukurto veiksmo ID.
   • Pasirinktinai galite konfigūruoti sąlygos išplėstines parinktis. Pasirinkite Rodyti išplėstines parinktis ir atnaujinkite parametrus Pavadinimas, Pradžios data, Pabaigos data, Rodymas į, Priežastys, Dėl objekto ID, Veiksmo parametro Objekto ID tipas ir Dėl objekto tipo.

   Pasirinkus teksto lauką rodoma dinaminio turinio sritis. Galite pasirinkti ir įtraukti atitinkamus laukus. Šie dinaminio turinio laukų kintamieji ir tuose laukuose rodomos reikšmės keičiasi pagal gautą informaciją.

   

   Norėdami sužinoti daugiau apie išraiškos sąlygas, žiūrėkite Reiškinių naudojimas sąlygose kelioms reikšmėms tikrinti.

9. Naudokite srauto tikrintuvą , kad patikrintumėte srauto klaidas ir įspėjimus.

   Dėl srauto klaidų ir įspėjimų kyla problemų dėl veikimo ar patikimumo. Įsitikinkite, kad sraute nėra klaidų ir įspėjimų. Tikrintuvas visada yra aktyvus, pasirodo komandų juostoje dizaineryje. Tikrintuve rodomas raudonas taškas, kai aptinkama viena ar daugiau klaidų jūsų sraute.

   Pavyzdžiui, kurdami kortelę Artėjant terminui, neįvedėte kortelės pavadinimo. Srauto tikrintuvas nustato klaidą ir parodo raudoną tašką.

   

   Kai pasirenkate Srauto tikrintuvas, rodoma atitinkama klaida su daugiau informacijos. Šiame pavyzdyje klaida nurodo, kad kortelės pavadinimas neįvestas. Norėdami tęsti, pašalinkite klaidą.

   

   Pastaba.

   Reikia pašalinti šias klaidas ir įrašyti srautą.

10. (Pasirinktinai) Pasirinkite mygtuką Testuoti , kad patikrintumėte srautą.

    Įsitikinkite, kad visi sukonfigūruoti veiksmai veikia tinkamai. Tikrinimo funkcija paleidžia ir patikrina kiekvieną srauto veiksmą ir paryškina visas veiksmo klaidas. Norėdami tęsti turite pašalinti klaidą.

    Pasirinkite srauto tikrinimo suaktyvinant veiksmus arba naudojant ankstesnių bandomųjų paleidimų duomenis, tada pasirinkite Įrašyti ir tikrinti.

    

    Šiame pavyzdyje matote, kad veiksmo Peržiūrėti visas "Dynamics 365 " užduotis nepavyko išbandyti. Pasirinkite veiksmą ir peržiūrėkite daugiau informacijos apie klaidą. Norėdami tęsti turite pašalinti klaidą.

    

11. Įrašykite srautą.

    Kai kortelė įrašoma, atnaujinamas sąrašas Tvarkyti įžvalgų korteles ir rodomas kortelės pateikimo terminas. Dabar galite redaguoti kortelę ir suteikti jai prioritetą bei priskirti skirtingus saugos vaidmenis.

Peržiūrėkite išsaugotus srautus

Sukūrę srautą, turi būti sugeneruota kortelė, pagrįsta sukurtu srautu, kad būtų galima pasiekti srautą dizaino įrankyje. Kartais kortelės gali būti nesugeneruotos iš karto, ir galite nerasti sukurto srauto atnaujinti ar peržiūrėti.

Norėdami pasiekti išsaugotus srautus, atlikite šiuos veiksmus:

1. Microsoft Power Automate Eikite ir prisijunkite naudodami savo "Dynamics 365 Sales" kredencialus.

   Pastaba.

   Pagal numatytuosius nustatymus jūsų organizacija pasirenkama atsižvelgiant į naujausią jūsų asociaciją. Jei su jumis susietos kelios organizacijos, iš profilio nustatymų pasirinkite tinkamą organizaciją.

2. Pasirinkite Sprendimai , tada pasirinkite Numatytasis sprendimas.

   

   Visi numatytieji sprendimai yra išvardyti.

3. Įrankių juostoje eikite į „Ieškoti“ ir ieškokite srauto, kurį norite atnaujinti ar peržiūrėti.

   

Veiksmų įtraukimas į korteles

[Šis straipsnis yra negalutinio leidimo dokumentacija ir gali keistis.]

Svarbu

• Tai yra peržiūros versijos funkcija.
• Peržiūros funkcijos nėra skirtos naudoti gamybai ir gali būti apribotas jų funkcionalumas. Šioms funkcijoms taikomos papildomos naudojimo sąlygos ir jos pasiekiamos prieš oficialų išleidimą, kad klientai galėtų gauti išankstinę prieigą ir pateikti atsiliepimų.

Galite įtraukti veiksmų, kuriuos vartotojas gali atlikti kortelėje. Norėdami pasirinkti veiksmą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Lauke Ieškos jungtys ir veiksmai įveskite Pardavimo įžvalgos.

2. Pasirinkite asistento V2 (peržiūros) jungties kortelę Kurti.

   

3. Dalyje Mygtuko tipas pasirinkite vieną iš šių veiksmų:

   • Pasirinktinis veiksmas (CRM procesas): atlikite veiksmus, nurodytus dalyje Pasirinktinis veiksmas (CRM procesas), kad iškviestumėte pasirinktinį veiksmą, apibrėžtą "Dynamics 365 Sales" objektui.

   • Taisyklių paleidimas: atlikite veiksmus temoje Taisyklių paleidimas, kad paleistumėte taisykles su pasirinktiniu veiksmu.

   • Atidaryti įrašą

   • Atidaryti URL

   • REST: atlikite REST veiksmus , kad iškviestumėte REST API su pasirinktiniu veiksmu.

   

Pasirinktinis veiksmas (CRM procesas)

Naudokite parinktį Pasirinktinis veiksmas (CRM procesas), kad iškviestumėte pasirinktinį veiksmą, apibrėžtą "Dynamics 365 Sales" objektui. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Žiniatinklio API veiksmų naudojimas.

Norėdami įtraukti pasirinktinį veiksmą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Lauke Ieškos jungtys ir veiksmai įveskite Pardavimo įžvalgos.

2. Pasirinkite įžvalgų kortelės (peržiūros) jungtį Pasirinkti pasirinktinį veiksmą (CRM procesą).

   

   Bus rodomas veiksmas, kuriuo pasirinksite pasirinktinį veiksmą.

   

3. Atlikdami įžvalgų kortelės veiksmo pasirinktinį veiksmą (CRM procesą) pasirinkite reikiamą informaciją.

   Parametras	Aprašas
   Aplinka (organizacija)	Pasirinkite savo organizacijos pavadinimą.
   Filtruoti pagal objektą	Pasirinkite objektą, kuris susietas su veiksmu.
   Pasirinktinis veiksmas (CRM procesas)	Pažymėkite pasirinktinį veiksmą, kurį norite atlikti kortelėje.
   Būsena	Tai dinaminis laukas, o čia rodomos reikšmės pagrįstos pažymėtu pasirinktiniu veiksmu.

4. Apibrėžkite kortelę naudodami pasirinktą pasirinktinį veiksmą. Atlikdami veiksmą Sukurti kortelę asistentui V2 , įveskite reikiamą informaciją.

   Parametras	Aprašas
   Aplinka (organizacija)	Pasirinkite savo organizacijos pavadinimą.
   Kortelės pavadinimas	Įveskite kortelės pavadinimą.
   Kortelės antraštė	Įveskite pavadinimą, kuris bus rodomas kortelės antraštėje.
   Kortelės tekstas	Įveskite pranešimą, kuris bus rodomas kortelės pranešimo tekste.
   Mygtuko tekstas	Įveskite mygtuko, kuris turėtų būti rodomas kortelėje, pavadinimą.
   Mygtuko tipas	Pasirinkite mygtuko tipą kaip pasirinktinį veiksmą (CRM procesas).
   Įžvalgos kortelės pasirinktinis veiksmas	Pasirinkite langelį. Pasirinktinis veiksmas, apibrėžtas ankstesniame veiksme, įtraukiamas automatiškai. Ši pasirinktis rodoma tik su mygtuko tipu Pasirinktinis veiksmas (CRM procesas).

   

Taisyklių paleidimas

Naudokite parinktį Paleisti žaidimų knygą , kad paleistumėte žaidimų knygą iš kortelės. Prieš naudodami taisyklių parinktį, patikrinkite, ar jūsų organizacijoje yra pasiekiamas taisyklių sprendimas. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Geriausios praktikos taikymas naudojant žaidimų knygeles.

1. Atlikdami veiksmą Sukurti kortelę asistentui V2 (peržiūra), pasirinkite Mygtuko tipas kaip Paleisti žaidimų knygą.

2. Pagal poreikį galite įvesti tolesnę informaciją.

   Parametras	Aprašas
   Aplinka (organizacija)	Pasirinkite savo organizacijos pavadinimą.
   Kortelės pavadinimas	Įveskite kortelės pavadinimą.
   Kortelės antraštė	Įveskite pavadinimą, kuris bus rodomas kortelės antraštėje.
   Kortelės tekstas	Įveskite pranešimą, kuris bus rodomas kortelės pranešimo tekste.
   Mygtuko tekstas	Įveskite mygtuko, kuris turėtų būti rodomas kortelėje, pavadinimą.
   Mygtuko tipas	Pasirinkite mygtuko tipą kaip Paleiskite žaidimų knygą.
   Taisyklių šablonas	Pasirinkite šabloną, esantį sąrašo taisyklių šablonuose. Ši parinktis rodoma tik mygtuko Paleisti žaidimų knygą tipui.
   Objekto tipas	Pasirinkite objekto tipą, kuriam norite paleisti taisyklių šabloną . Ši parinktis rodoma tik mygtuko Paleisti žaidimų knygą tipui.
   Įrašo ID	Įveskite unikalųjį pasirinkto objekto ID. Ši parinktis rodoma tik mygtuko Paleisti žaidimų knygą tipui.

   

REST

Naudokite parinktį REST , kad iškviestumėte REST API.

1. Atlikdami veiksmą Sukurti asistento V2 (peržiūros) kortelę, pasirinkite mygtuko tipą kaip REST.

2. Pagal poreikį galite įvesti tolesnę informaciją.

   Parametras	Aprašas
   Aplinka (organizacija)	Pasirinkite savo organizacijos pavadinimą.
   Kortelės pavadinimas	Įveskite kortelės pavadinimą.
   Kortelės antraštė	Įveskite pavadinimą, kuris bus rodomas kortelės antraštėje.
   Kortelės tekstas	Įveskite pranešimą, kuris bus rodomas kortelės pranešimo tekste.
   Mygtuko tekstas	Įveskite mygtuko, kuris turėtų būti rodomas kortelėje, pavadinimą.
   Mygtuko tipas	Pasirinkite mygtuko tipą kaip REST.
   Galinis punktas	Įveskite atitinkamo iškviestino API URL. Ši parinktis rodoma tik mygtuko REST tipui.
   HTTP metodas	Pasirinkite HTTP metodą, skirtą iškviesti API. Ši parinktis rodoma tik mygtuko REST tipui.
   Turinys	Įveskite REST API užklausos parametrus. Ši parinktis rodoma tik mygtuko REST tipui.

   

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

• Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Taip pat žr.

"Premium" asistento įžvalgų kortelių konfigūravimas ir tvarkymas
Įžvalgų kortelių redagavimas
Įžvalgų kortelių reitingavimo optimizavimas