Įžvalgų kortelių redagavimas

Naudodami kortelių redagavimo funkcijas galite atlikti toliau nurodytas užduotis, priklausančias nuo kortelės.

• Kortelių įjungimas arba išjungimas
• Vaidmenų priskyrimas kortelei arba pašalinimas iš jos
• Kortelės prioriteto nustatymas
• Kortelės srauto redagavimas
• Kortelės naudojimo metrikos peržiūra

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	Dynamics 365 Sales Premium Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys	Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Kortelių įjungimas ir išjungimas

Skirtingi vartotojai naudoja korteles skirtingiems tikslams, ir jūs nenorite tam tikru metu rodyti kortelės tam tikriems vartotojams. O gal nenorite rodyti tam tikrų kortelių savo organizacijoje arba jas reikia paslėpti tam tikram laikui. Korteles galite įjungti arba išjungti, atsižvelgdami į poreikį rodyti jas konkretiems vartotojų vaidmenims pardavimo įžvalgų parametrų sąrankos centro sekcijoje Asmeniniai parametrai .

Išjungus kortelę, pagalbinės priemonės funkcija išjungia kortelę pagal saugos vaidmenis, kuriuos esate priskyrę kortelei. Tačiau pagalbinės priemonės funkcija neišjungia kitų ypatybių, susietų su kortele. Jei kortelė sugeneruota naudojant „Microsoft Power Automate“, galite išjungti kortelę, bet negalite panaikinti srauto. Net ir išjungus kortelę, srautas lieka aktyvus, nes kitos pasirinktinės įžvalgų kortelės gali naudoti tą srautą.

Eikite į Asistento studijos puslapį (skirtuką Pagrindinis ), esantį dalyje Asistentas , ir atidarykite kortelę iš sąrašo, kurią norite įjungti arba išjungti. Jei reikia, pasirinkite jungiklį Įjungta/išjungta . Šiame pavyzdyje įjungėme statytojo rekomendacijos kortelę.

Kelių kortelių įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti arba išjungti kelias korteles, eikite į puslapį Tvarkyti įžvalgų korteles (skirtukas Įžvalgų kortelės ) dalyje Padėjėjas ir pasirinkite korteles, kurias norite įjungti arba išjungti. Pasirinkite Įjungti korteles arba Išjungti korteles pagal jūsų poreikius.

Šiame pavyzdyje norime išjungti korteles SuggestedContacts, SuggestedActivities ir Customer Question. Pasirinkę korteles, pasirinkite Išjungti korteles ir trys kortelės bus išjungtos.

Kortelių įjungimas arba išjungimas pagal saugos vaidmenį

Jei norite išjungti tam tikro saugos vaidmuo korteles, eikite į puslapį Tvarkyti įžvalgų korteles (skirtukas Įžvalgų kortelės ) dalyje Padėjėjas ir filtruokite korteles pagal vaidmenį. Pasirinkite korteles, kurias norite išjungti pasirinktam vaidmeniui, ir pasirinkite Pašalinti vaidmens pavadinimui. Kortelės nebebus rodomos pasirinktam vaidmeniui.

Šiame pavyzdyje mes išfiltravome korteles su saugos vaidmuo apklausos savininku ir pasirinkome korteles SuggestedContacts, SuggestedActivities ir Customer Question. Pasirinkite Pašalinti apklausos savininkui ir kortelės bus išjungtos tik atliekant apklausos savininko vaidmenį.

Vaidmenų priskyrimas kortelei arba pašalinimas iš jos

Kuriant kortelę, galima nurodyti saugos vaidmenis, kuriems norite, kad būtų rodoma kortelė. Esant numatytiesiems parametrams, kortelės priskiriamos visiems jūsų organizacijos saugos vaidmenims. Galite redaguoti kortelę ir priskirti arba pašalinti su kortele susietus saugos vaidmenis.

Pastaba.

Saugos vaidmenys, kuriuos matote kortelėse, apibrėžiami „Microsoft Power Platform“ administravimo centre. Norėdami sužinoti daugiau apie saugos vaidmenis, žiūrėkite Saugos vaidmenys ir teisės.

1. Eikite į puslapį Tvarkyti įžvalgų korteles (skirtukas Įžvalgų kortelės ) dalyje Padėjėjas ir pasirinkite kortelę, į kurią norite įtraukti saugos vaidmenis. Šiame pavyzdyje pasirinkome kortelę Uždaryti datą, kuri netrukus pasirodys.

   

2. Eikite į skirtuką Ekrano nustatymai . Matote, kad pagal numatytuosius nustatymus kortelė priskiriama visiems saugos vaidmenims.

3. Sekcijoje Rodyti pagal saugos vaidmuo (peržiūra) pažymėkite lauką Įtraukti saugos vaidmuo ieškos. Rodomas jūsų organizacijoje galimų saugos vaidmenų sąrašas.

   

   Šiame pavyzdyje rinkodaros saugos vaidmuo vadovą įtraukėme į kortelę Uždaryti datą, kuri netrukus pasirodys .

   

4. Įrašykite kortelę.

5. Norėdami pašalinti saugos vaidmenis, pasirinkite vaidmenį, kurį norite pašalinti. Šiame pavyzdyje pašaliname rinkodaros vadovą saugos vaidmuo iš kortelės Uždarymo data netrukus ateis .

   

Kortelės prioriteto nustatymas

Galite nustatyti organizacijoje rodomų kortelių prioritetą. Suteikus kortelei prioritetą, kortelė vartotojui rodoma viršuje.

Kai atidarote puslapį Tvarkyti įžvalgų korteles (skirtukas Įžvalgų kortelės ), rodomas jūsų organizacijai apibrėžtų kortelių sąrašas. Varnelė, atitinkanti kortelę stulpelyje Aukštas prioritetas , nurodo, kad kortelė nustatyta kaip prioritetas.

Pastaba.

Taip pat galite pasirinkti skirtuką Aukštas prioritetas , kad peržiūrėtumėte aukšto prioriteto korteles.

Šiame pavyzdyje kortelės Siūlomi kontaktai ir Siūloma veikla nustatomos kaip didelis prioritetas. Ši kortelė bus pakelta į aukštesnį lygį ir rodoma virš kitų kortelių.

1. Eikite į puslapį Tvarkyti įžvalgų korteles (skirtukas Įžvalgų kortelės ) dalyje Padėjėjas ir atidarykite kortelę, kurią norite nustatyti kaip prioritetą.

2. Eikite į skirtuką Ekrano nustatymai ir pasirinkite Aukštas prioritetas. Šiame pavyzdyje pasirenkame kliento klausimo kortelę ir nustatome jos prioritetus.

   

3. Įrašykite kortelę.

   Kliento klausimo kortelė yra nustatyta kaip prioritetas ir jūs galite patikrinti, ar kortelę atitinkantis aukšto prioriteto stulpelis yra atnaujintas čekiu.

   

Norėdami sužinoti, kaip optimizuoti kortelių reitingavimą, žiūrėkite Įžvalgų kortelių reitingavimo optimizavimas.

Kortelės srauto redagavimas

Bet kada galite redaguoti ir atnaujinti kortelės srautą pagal verslo poreikius. Galite įtraukti arba atnaujinti sąlygas ir veiksmus ir atnaujinti sąlygos ypatybes.

Pastaba.

Parinktis Redaguoti kortelės logiką rodoma Microsoft Power Automate tik tose kortelėse, kuriose jos sukurtos Microsoft Power Automate. Galite matyti srauto piktogramą, atitinkančią kortelių, sukurtų naudojant „Power Automate“, pavadinimą.

1. Eikite į puslapį Tvarkyti įžvalgų korteles (skirtukas Įžvalgų kortelės ) dalyje Padėjėjas ir pasirinkite kortelę, kurios srautą norite keisti. Šiame pavyzdyje pasirinkome kortelę Nėra atnaujinimo galimybėje .

   

2. Pasirinkite Redaguoti kortelės logiką ir Microsoft Power Automate srautas bus atidarytas skirtuke, kurį norite redaguoti.

   

3. Jei reikia, redaguokite srautą ir pasirinkite Išsaugoti. Kortelės srautas atnaujintas.

Norėdami sužinoti daugiau apie srauto redagavimą, žr. Veiksmo įtraukimas ir Sąlygos įtraukimas.

Kortelės naudojimo metrikos peržiūra

Kiekvienoje įžvalgų kortelėje, pasiekiamoje naudojant pagalbinę priemonę, rodoma naudojimo metrika, pagrįsta peržiūromis ir vartotojų atliekamais veiksmais. Ši metrika padeda realiuoju laiku gauti duomenis apie tai, kaip kortelė naudojama. Taip pat galite analizuoti, kaip kortelę reikia atnaujinti, jei ji naudojama nepakankamai.

Metrikos reikšmės apima pastarąsias 30 dienų ir apskaičiuojamos taip, kaip nurodyta toliau.

Percentage value = (Number of actions performed * 100) / Number of views

Pavyzdžiui, kai kortelė rodoma 10-iai vartotojų ir tik keturi vartotojai atliko veiksmą, rodoma reikšmė yra 40 %.

Be to, kiekvienos metrikos apačioje rodoma pastarųjų 30 dienų nuo dabartinės dienos tendencijos reikšmė. Pavyzdžiui, pastarąsias 30 dienų metrikos reikšmė buvo 30 %, o šią dieną – 40 %, todėl tendencijos reikšmė rodo 10 % padidėjusį naudojimą.

Pastaba.

Metrikos reikšmės atnaujinamos kas 24 valandas.

Kortelėje pateikiamos tolesnės metrikos.

Skaičius	„“ Metrika	Aprašas
1	Antraštė	Nurodoma, kiek kartų kortelė rodyta tam tikram vartotojų skaičiui. Pavyzdžiui, jei kortelė rodoma 621 kartą 362 vartotojams, antraštėje rodoma Rodoma 621 kartą, 362 vartotojams.
2	Veiksmas	Procentine reikšme rodoma, kiek kartų vartotojai atliko veiksmus su kortele.
3	Priminti vėliau arba išjungti	Procentine reikšme rodoma, kad vartotojai su kortele atliko priminimo vėliau ir išjungimo veiksmus.
4	Jokių veiksmų	Procentine reikšme rodoma, kad vartotojai su kortele veiksmų neatliko.
5	Atsiliepimai	Procentine reikšme rodoma, kiek kartų vartotojams kortelė patiko ir nepatiko. Taip pat antraštėje rodomas bendras atsiliepimų pateikusių vartotojų skaičius.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

• Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Taip pat žr.

"Premium" asistento įžvalgų kortelių konfigūravimas ir tvarkymas

Tinkintų įžvalgų kortelių kūrimas

Įžvalgų kortelių reitingavimo optimizavimas