Share via

Patobulintos bendradarbiavimo funkcijos naudojant "Dynamics 365" programą, skirtą Microsoft Teams

  • Straipsnis

Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie tai, kaip naudoti patobulintą bendradarbiavimą su Microsoft Teams komandos kanalu ir prijungti įrašą arba rodinį prie komandos kanalo iš "Dynamics 365 Customer Engagement" programų.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija
  • "Dynamics 365 Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional", "Dynamics 365 Team Members" arba bet kuri "Dynamics 365 Customer Engagement" programos licencija
  • Microsoft Teams licencija

Daugiau informacijos žr.
Saugos vaidmenys
  • Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas
  • Bet koks vaidmuo, turintis prieigą prie "Dynamics 365" įrašo

Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys

Apžvalga

Lengvai prijunkite "Customer Engagement" programas, esančias "Dynamics 365" ("Dynamics 365 Sales", "Dynamics 365 klientų aptarnavimas", Dynamics 365 Field Service "Dynamics 365 Marketing" arba) įrašuose ar rodiniuose, prie Dynamics 365 Project Service Automationkanalo naudodami Microsoft Teams mygtuką Bendradarbiauti , esantį įrašo arba rodinio puslapyje. Šis nuoseklus procesas padės pasirinktą įrašą arba rodinį prijungti prie „Microsoft Teams“ kanalo.

Pagrindinės bendradarbiavimo funkcijos leidžia tik prisegti įrašą arba rodinį prie komandos kanalo iš vidaus Microsoft Teams. Patobulintos bendradarbiavimo funkcijos apima viską, kas yra pagrindinėse bendradarbiavimo funkcijose , taip pat leidžia prisegti įrašą arba rodinį prie komandos kanalo, kai dirbate su "Dynamics 365" klientų įtraukimo programomis (pvz., "Dynamics 365 Sales" ir "Dynamics 365 klientų aptarnavimas").

„Dynamics 365“ „Customer Engagement“ programų įrašo arba rodinio prijungimas prie komandos kanalo

  1. Klientų įtraukimo programose (pvz., „Dynamics 365 Sales” arba „Dynamics 365 Customer Service”) atidarykite įrašą arba rodinį.

  2. Komandų juostoje pasirinkite Bendradarbiauti.

    Bendradarbiavimo parinktis.

  3. Lange Bendradarbiauti naudojant Microsoft Teams matysite vieną iš šių parinkčių:

    • Jei kanalo nėra: dabartinį įrašą arba rodinį galite prijungti prie bet kurio komandos kanalo pasirinkdami Darbo pradžia.

      Darbo pradžios mygtukas.

    • Jei yra kanalas, kuris jau prijungtas: pasirinkite kanalą iš sąrašo, tada pasirinkite, Pradėti bendradarbiavimą. Bus atidarytas „Microsoft Teams” ir pereita prie jūsų pasirinkto kanalo. Arba prijunkite dabartinį įrašą ar rodinį prie naujo komandos kanalo pasirinkdami Kurti naują ryšį.

      Pasirinkite esamą kanalą.

    Pastaba.

    Jei pasirinkote esamą prijungtą komandos kanalą, kurio savininkas ar narys nesate toje komandoje, atsidarę Microsoft Teams pasirinkite Prisijungti , kad išsiųstumėte užklausą, kurią norite įtraukti į kanalą.

  4. Pasirinkę Pradėti arba Kurti naują ryšį, pradėsite ryšio procesą.

    Žingsnis 1: Pasirinkite esamą komandą arba sukurkite naują komandą.

    • Pasirinkite esamą komandą, kuriai priklausote, tada pasirinkite Pirmyn.

      Pasirinkti komandą.

    • Arba kurkite naują komandą:

      1. Pasirinkite Kurti naują komandą.

        Pasirinkite komandą.

      2. Įveskite komandos pavadinimą ir pasirinkite Pirmyn.
        Jei jūsų administratorius įjungė "Teams" slaptumo žymas, pamatysite lauką Slaptumas . Iš sąrašo pasirinkite slaptumo etiketę. Norėdami gauti daugiau informacijos apie žymą, laikykite pelės žymiklį virš žymos, kad pamatytumėte patarimus. Pasirinkite Padaryti ją privačia komanda , kad užtikrintumėte, jog tik komandos savininkas gali įtraukti papildomų narių.

        Įveskite vardą ir pasirinkite Kitas.

    Žingsnis 2: Pasirinkite esamą kanalą, tada pasirinkite Kitas arba pasirinkiteSukurti naują kanalą, kad sukurtumėte naują kanalą .

    Pasirinkite kanalą.

    Pastaba.

    Kai sukuriate naują komandą, sistema automatiškai sukuria kanalą pavadinimu Bendra. Galite prijungti dabartinį įrašą prie kanalo Bendra , tada pasirinkti Pirmyn arba pasirinkti Kurti naują kanalą, kad sukurtumėte naują kanalą naujai sukurtoje komandoje.

    Įveskite pavadinimą.

    Žingsnis 3: Jei esate pasirinktos komandos savininkas, galite įtraukti rekomenduojamus komandos narius, kuriems priklauso įrašas arba įrašas buvo bendrinamas su jais, į komandos narių grupę. Sąraše pažymėkite visus arba visus pateiktus komandos narius. Taip pat galite rasti sąraše komandos narių naudodami ieškos parinktį. Baigę pasirinkite Baigti.

    Pastaba.

    Jungdamiesi prie klientų įtraukimo programų įrašo, šį veiksmą matysite tik tuo atveju, jeigu esate pasirinktos komandos savininkas. Jei prijungiate „Customer Engagement” programos rodinį prie „Microsoft Teams” kanalo, šį veiksmą praleiskite. Daugiau informacijos apie tai, kaip bendrinti įrašą, ieškokite Įrašų priskyrimas arba bendrinimas.

    Pasirinkite komandos draugus.

  5. Baigus sujungimo procesą sistema atidarys programą „Microsoft Teams“ ir pereis į sujungtą kanalą.

Taip pat žr.