Produktų katalogo konfigūravimo valdymas
„Klientų įtraukimo” programos („Dynamics 365 Sales”, „Dynamics 365 Customer Service”, „Dynamics 365 Field Service, „Dynamics 365 Marketing” ir „Dynamics 365 Project Service Automation”) siūlo didelį, lengvai konfigūruojamą produktų katalogą, kuris padės jūsų įmonei veiksmingiau parduoti produktus ir paslaugas. Pardavimo operacijų vadovas galės kurti produktų katalogą, kad jame būtų mažiau SKU, grupuoti produktus ir paslaugas kaip patrauklų ir rentabilų pasiūlymą ir apibrėžti papildomą bei kryžminį produktų pardavimą. Be to, produktų katalogo konfigūracijos duomenis galima perkelti į kitas sistemas. Pavyzdžiui, bandymų serveryje visiškai išbandę produktų katalogo konfigūraciją, galėsite perkelti konfigūracijos duomenis į gamybos aplinką nekurdami iš naujo. Norėdami atlikti perkėlimą, turėsite naudoti konfigūravimo perkėlimo įrankį: Konfigūravimo duomenų valdymas. Jeigu esate administratorius, būsite atsakingas už produktų katalogo konfigūracijos duomenų konfigūravimą ir perkėlimą.
Produktų katalogo konfigūravimas
Norėdami konfigūruoti produktų katalogą:
Žiniatinklio programoje eikite į Nustatymai (
) >Išplėstiniai nustatymai.Pasirinkite Parametrai>Administravimas.
Pasirinkite Sistemos parametrai, o tada pasirinkite skirtuką Pardavimas.
Skirtuke Pardavimas nustatykite atitinkamas reikšmes šioms nuostatoms ir išsaugokite pakeitimus:
| Parametras | Aprašas |
|---|---|
| Aktyviosios būsenos produktų kūrimas | Pažymėkite, kokios būsenos bus kuriami produktų įrašai be pirminio produkto šeimos įrašo: active ar draft.Dabartiniame leidime pagal numatytuosius parametrus visi produkto įrašai (produkto šeima, produktas ir paketas) sukuriami draft būsenos. Šis parametras užtikrina, kad būtų suderinamos jūsų programos, veikiančios naudojant ankstesnę versiją, kurioje produkto įrašai būdavo kuriami active būsenos.Pagal numatytuosius parametrus, naujuose diegimuose jo reikšmė nustatyta Ne, o naujinamoms sistemoms nustatyta Taip. |
| Leisti numatytąjį galimybės kainoraštį taikyti naudojant įtaisytąją taisyklę | Pažymėkite, ar numatytasis galimybės kainoraštis bus taikomas automatiškai pagal kainoraščio ir dabartinio galimybę sukūrusio vartotojo teritorijos ryšį. Pagal numatytuosius parametrus nustatyta Taip. |
| Maksimalus produktų skaičius pakete | Nurodykite didžiausią leistiną į paketą įtraukti produktų skaičių. |
| Naudoti sistemos kainų apskaičiavimą | Pažymėkite, ar apskaičiuojant galimybių, eilių, užsakymų ir sąskaitų faktūrų kainas naudoti sistemos kainodaros variklį, ar naudoti pasirinktinę kainodarą. Norėdami apskaičiuoti kainas, kai įtraukiate galimybių, eilių, užsakymų ir sąskaitų faktūrų produktus, galite pasirinkti, kad bus naudojama pasirinktinė kainodaros logika. Norėdami naudoti pasirinktinę kainodarą, šiai parinkčiai pažymėkite Ne. Be to, CalculatePrice pranešime, kurį pateikia žiniatinklio tarnybos ir kuriame nurodytas jūsų pasirinktinis kainodaros kodas, turite užregistruoti priedą. Kiekvieną kartą, kai sukuriate arba keičiate galimybėje, eilėje, užsakyme arba sąskaitoje faktūroje pateikiamą produkto informaciją, apskaičiuojant kainas vietoje sistemos kainodaros variklio naudojamas pasirinktinis kodas. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Produktų pasirinktinės kainodaros naudojimas. |
| Nuolaidos skaičiavimo metodas | Pažymėkite, kaip norite apskaičiuoti nuolaidas kiekvienam galimybės, eilės, užsakymo arba sąskaitos faktūros eilutės elementui: eilutės – elemento lygiu ar lygiu kiekvienam elementui. Pagal numatytuosius parametrus nustatyta Eilutės elementas. |
| Didžiausias leistinas produkto arba paketo ypatybių skaičius | Nurodykite didžiausią leistiną su produktu arba paketu susieti ypatybių skaičių. Produkto ypatybės įtraukiamos į produktų šeimos įrašą, o visi produktų šeimos antriniai produktai ir paketai paveldi į pirminę produktų šeimą įtrauktas ypatybes. Nuostatoje nurodytas skaičius įsigalioja tik tada, kai išleidžiate produktą arba paketą su susietomis ypatybėmis, o ne tada, kai įtraukiate ypatybes į produktų šeimos įrašo juodraštį. |
Produktų katalogo konfigūracijos duomenų perkėlimas
Norėdami perkelti produktų katalogo konfigūracijos duomenis, naudokite konfigūracijos perkėlimo įrankį. Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip naudotis šiuo įrankiu, žr. Konfigūravimo duomenų valdymas.
Turite pažymėti šiuos objektus, naudojamus produktų katalogo konfigūracijos duomenims perkelti:
- Produktas
- Produkto ryšys (nebūtinas objektas, reikalingas tik ryšiams)
- Ypatybė
- Ypatybės sąsaja
- Ypatybės parinkčių rinkinio elementas
- Pastabos (reikalingos tuo atveju, jeigu yra su projektu susijusių pastabų)
- Valiuta
- Kainoraštis
- Kainų sąrašo elementas
- Vienetas
- Vienetų grupė
- Teritorija (reikalinga tuo atveju, jeigu yra numatytoji kainoraščio konfigūracija)
- Ryšys (reikalingas tuo atveju, jeigu yra numatytoji kainoraščio konfigūracija)
- Konkurentas (reikalingas tuo atveju, jeigu yra produkto konkurentų)
- Pardavimo literatūra ir pardavimo literatūros elementas (reikalingas tuo atveju, jeigu produktas turi savo pardavimo literatūrą)
- Nuolaida (nebūtinas objektas, reikalingas tik nuolaidoms, kai įtraukiama į kainoraštį)
- Nuolaidų sąrašas (nebūtinas objektas, reikalingas tik nuolaidoms)
Pastaba.
Vykstant produktų katalogo konfigūracijos duomenų perdavimui, galite matyti schemos tikrinimo įspėjimą, kuriuo nurodoma, kad duomenų perdavimas gali būti nenuoseklus. Taip yra todėl, kad jūs netraukėte į perdavimą teisių suteikimo objekto ir teisių suteikimo šablono objekto. Tačiau šie objektai nebūtini, tad galite nepaisyti įspėjimo. Produktų katalogo konfigūracijos duomenys bus perkelti tinkamai.
Atliekant perkėlimą taikomos tam tikros sąlygos ir apribojimai:
Importuoti arba eksportuoti galima tik aktyviuosius ir nurašytus produktus.
Pastaba.
Paketo produktų perkėlimo funkcija šiuo metu nepalaikoma.
Jei importuoti produkto įrašo nepavyksta dėl to, kad nenurodyta priklausomybė, susiję ypatybės įrašai nėra importuojami. Atliekant produkto hierarchijos importavimą, jei sukurti įrašo nepavyksta dėl to, kad nenurodyta priklausomybė, įrašo antrinė hierarchija nebus importuojama.
Jei eksportuodami pažymėjote produkto objektą, bet nepažymėjote kitų eksportavimui reikalingų objektų, produkto įrašai yra eksportuojami be susietų ypatybių.
Jei eksportuodami pažymėjote tik ypatybės objektus (ypatybę, ypatybės asociacijas ir ypatybės parinkčių rinkinius), bet nepažymėjote produkto objekto, neeksportuojami jokie duomenys.
Kiekviena nauja produkto įrašo šaltinio sistemoje sukurta ypatybė po importo bus sukuriama ir paskirties sistemoje.
Produkto įrašo šaltinio duomenys po importo perrašys bet kokius ir paskirties duomenyse egzistuojančios ypatybės pakeitimus.
Jei produkto įrašo ypatybė yra abiejose sistemose, tiek šaltinio, tiek paskirties, po importo, kai ypatybė pašalinama iš šaltinio sistemos, ji nepašalinama iš paskirties sistemos.