Izveidot vai rediģēt atskaiti, izmantojot atskaites vedni

Šis raksts attiecas uz Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versiju 9.1, izmantojot mantoto tīmekļa klientu. Ja izmantojat vienotais interfeiss, jūsu programmas darbojas tāpat kā vienotais interfeiss modeļa vadītām programmām Power Apps. Power Apps Šī raksta versiju skatiet šeit: Atskaites izveide, izmantojot Atskaites vedni

Visas atskaites, kas izveidotas, izmantojot Atskaites vedni, ir atskaites, kuru pamatā ir Fetch. Ņemiet vērā, ka visas ar atskaites vedni ģenerētās atskaites tiek drukātas ainavas režīmā.

1. Dodieties uz Atskaites.

2. Lai pievienotu jaunu atskaiti, atlasiet Jauns.

3. Dialoglodziņa Atskaite: jauna atskaite sarakstā Atskaites tips atlasiet Atskaites vedņa atskaite un pēc tam atlasiet Atskaites vednis.

   Atskaites vedni var izmantot tikai to atskaišu rediģēšanai, kas tika izveidotas, izmantojot vedni.

4. Atlasiet atskaites sākuma punktu.

   1. Lai izveidotu jaunu atskaiti, atlasiet Sākt jaunu atskaiti.

      - VAI -

      Lai sāktu no esošas atskaites kopijas vai rediģēšanas, atlasiet Sākt no esošas atskaites un atzīmējiet izvēles rūtiņu Pārrakstīt esošu atskaiti .

   2. Atlasiet Tālāk.

5. Ievadiet atskaites nosaukumu un norādiet ierakstu tipus, kuri jāizmanto atskaitē.

   Ar šo darbību tiek identificēts, no kurienes tiek iegūti atskaites dati. Jūs varat iekļaut datus no viena vai diviem ierakstu tipiem vai arī no saistītajiem ierakstiem.

   1. Ievadiet datus laukos.

      • Atskaites nosaukums. Šī vērtība tiks rādīta atskaišu apgabalā.

      • Primārā ieraksta tips. Dati no visiem šī ierakstu tipa laukiem un saistītajiem ierakstu tipiem būs pieejami, definējot ierakstu iekļaušanas kritērijus.

      • Saistītās ieraksta tips. Ja ir jāparāda saistīta ierakstu tipa dati, šeit atlasiet papildu ierakstu tipu.

      Uzmanību

      Neatlasiet datus no saistīta ieraksta tipa, kad tas nav nepieciešams, jo tā rezultātā atskaites ielāde notiek ilgāk.

   2. Atlasiet Tālāk.

6. Izvēlieties filtru, lai noteiktu atskaitē iekļaujamos ierakstus.

   Atskaites datu kārtošana un izkārtojums

Detalizētu informāciju par atskaites sagatavošanu skatiet sadaļā Atskaites datu kārtošana un izkārtošana.

1. Atlasiet atskaites pamatformātu.

   • Tikai tabula. Tiek iekļauta atbilstoši jūsu norādījumiem grupēta un kārtota tabula.

   • Diagramma un tabula. Tiek parādīta gan diagramma, gan tabula.

     • Rādīt tabulu zem diagrammas tajā pašā lapā. Noklikšķinot uz diagrammas, netiek veikta neviena darbība.

     • Rādīt diagrammu. Lai skatītu diagrammas reģiona datus, atlasiet diagrammas reģionu. Diagrammas apgabala izvēle parādīs tabulu ar detalizētu informāciju par šo diagrammas sadaļu.

2. Atlasiet Tālāk.

Diagrammas iekļaušana atskaitē

Ja atskaitē ir diagramma, norādiet diagrammas tipu un veidu, kādā dati tiek parādīti diagrammā.

1. Atlasiet diagrammas tipu un pēc tam atlasiet Tālāk.

   Diagrammas priekšskatījuma apgabalā ir parādīts, kā dati tiks parādīti.

   • Attiecībā uz vertikālo un horizontālo joslu diagrammām, kā arī grafiku diagrammām norādiet uz katras ass parādāmos datus:

     • Sadaļā Kolonnu (X) ass formatēšana atlasiet lauku, ko izmantot X asij , un etiķeti, kas tiek parādīta lauka diagrammā.

     • Sadaļā Vērtību (Y) ass formatēšana varat atlasīt divus laukus . Attiecībā uz katru lauku var norādīt diagrammā parādāmo etiķeti.

     • Sadaļā Etiķešu un apzīmējumu formatēšana norādiet, vai rādīt datu etiķetes un apzīmējumus.

   • Attiecībā uz sektoru diagrammām, norādiet šo diagrammu sektorus un vērtības.

     • Attiecībā uz sektoriem, jāatlasa kāds no atskaitē pieejamiem grupējumiem.

     • Attiecībā uz vērtībām jāatlasa kopsavilkuma tipa skaitlisko vērtību kolonna.

2. Atlasiet Tālāk.

Atskaites pabeigšana, pārbaude un precizēšana

Kad beigsit atskaites definēšanu, atgriezieties atskaites veidlapā un, ja nepieciešams, atjauniniet atskaites nosaukumu un aprakstu, kā arī nosakiet atskaites rādīšanas vietu.

1. Pārskatiet atskaites kopsavilkumu, atlasiet Tālāk un pēc tam atlasiet Pabeigt .

2. Pārbaudiet atskaiti. Cilnes Atskaites grupā Darbības atlasiet Palaist atskaiti. Ja atskaite ir jāmodificē, rediģējiet to.

3. Nodrošiniet, lai atskaite būtu pieejama citiem lietotājiem. Papildinformācija: Atskaites lietotāju noteikšana

Atskaites rediģēšana

Lai rediģētu esošu atskaites vedņa atskaiti, vispirms atlasiet šo atskaiti. Pēc tam grupā Ieraksti atlasiet Rediģēt. Visbeidzot, atlasiet Atskaites vednis.

Ja jauna pārskata cilnēs Vispārīgi vai Administrēšana ir jāmaina dati , pirms izmaiņu veikšanas uzgaidiet, līdz atskaite tiek saglabāta. Jebkuras pirms atskaites saglabāšanas veiktās izmaiņas šajās cilnēs tiks ignorētas.