Darbs ar klientu līdzekļiem

Pievienojot klientu līdzekļus programmā Field Service, varat izsekot aprīkojumam, kam nepieciešamas pārbaudes, apkope un remonts. Field Service līdzekļu pārvaldība ietver to, kuras iekārtas atrodas funkcionālā atrašanās vietā , un visu iepriekšējo un pašreizējo darba pasūtījumu servisa vēsturi katram līdzeklim.

Ja jūsu organizācija izmanto connected Field Service, varat savienot klientu līdzekļus ar sensoriem , kas pārrauga līdzekļus un aktivizē lietiskā interneta (IoT) brīdinājumu , kad kaut kam jāpievērš uzmanība. Noskatieties šo videoklipu, lai iegūtu detalizētu informāciju par klienta līdzekļa apkalpošanu, reaģējot uz IoT brīdinājumu.

Klientu līdzekļu izveide

Klientu līdzekļus var izveidot atsevišķi , lielapjomaveidā, importējot Excel darbgrāmatu , unautomātiski, izmantojot darba pasūtījuma produktu .

Manuāla klientu līdzekļu izveide

1. Field Service atlasiet apgabalu Pakalpojums . Sadaļā Aktīvi atlasiet Aktīvi un pēc tam atlasietJauns.

   

2. Ievadiet debitora līdzekļa nosaukumu . Aprakstošo nosaukumu piemēri ietver līdzekļa marku un modeli, preces nosaukumu preču katalogā, vispārīgu nosaukumu, piemēram, HVAC vienību, vai etiķeti, piemēram , HVAC vienības otro stāvu .

3. Ja vēlaties, ievadiet papildinformāciju:

   • Kategorija: pievienojiet vai izveidojiet kategoriju, kas kalpo kā etiķete, lai aktīvus organizētu grupās.

   • Produkts: ja līdzeklis korelē ar produktu jūsu preču katalogā, meklējiet un atlasiet to.

   • Konts: meklējiet un atlasiet pakalpojuma kontu , lai norādītu klientu un aktīva atrašanās vietu. Vienkāršs noteikums - ja grasāties izveidot darba pasūtījumu klienta līdzekļa labošanai, darba pasūtījuma pakalpojuma kontam un klienta līdzekļa pakalpojuma kontam vajadzētu būt vienādiem.

   • Funkcionālā atrašanās vieta: meklējiet un atlasiet funkcionāloatrašanās vietu , kur atrodas klienta līdzeklis.

   • Galvenais aktīvs: Field Service atbalsta hierarhiskas aktīvu struktūras. Piemēram, daļa var būt iekārtas sastāvdaļa, kas pati par sevi ir lielākas ierīces sastāvdaļa. Izmantojiet lauku Vecāklīdzeklis , lai norādītu veidojamā līdzekļa tiešo vecākobjektu.

   • Augstākā līmeņa līdzeklis: tikai lasāms lauks, kas automātiski parāda relācijas augstākā līmeņa vecākobjektu. Pēc līdzekļa ieraksta izveides pievienojiet apakškomponentus vai pakārtotos līdzekļus apakšaktīvu režģī.

   • Līdzekļa tags: šajā teksta laukā ievadiet pielāgotu līdzekļa tagu.

   • Ražošanas datums: atlasiet datumu, kad līdzeklis tika ražots, lai iegūtu citu datu punktu pakalpojumu vēsturē.

4. Atlasiet vienumu Saglabāt.

Klientu līdzekļu importēšana no programmas Excel

1. Field Service atlasiet apgabalu Pakalpojums . Sadaļā Aktīvi atlasietAktīvi .

2. Atlasiet izvēlni Citas komandas (⋮) un pēc tam atlasiet Importēt no programmas Excel.

3. Atlasiet Izvēlēties failu un pēc tam atveriet Excel darbgrāmatu.

   Excel darbgrāmatā jābūt vismaz divām kolonnām,Nosaukums un Konts. Kolonnās ir jābūt importējamo līdzekļu nosaukumam un pakalpojuma kontam. Ja iekļaujat kolonnas neobligātajiem rekvizītiem, piemēram, Produkts un Funkcionālā atrašanās vieta, darbgrāmatā ievadītajām vērtībām jau ir jābūt Field Service.

4. Atlasiet importēto ierakstu īpašnieku, ja tam vajadzētu būt kādam citam, nevis jums.

5. Atlasiet Tālāk.

6. Ja nepieciešams, atlasiet alternatīvā atslēga .

7. Ja importētajā failā ir līdzekļi, kas jau pastāv programmā Field Service, ierakstu dublikāti pēc noklusējuma tiek izlaisti. Atlasiet Atļaut dublikātus , ja šie līdzekļi ir jāpievieno, nevis jāizlaiž.

8. Atlasiet Pārskatīt kartēšanu , lai apstiprinātu, ka līdzekļu lauki atbilst Excel darbgrāmatas kolonnām, un, ja nepieciešams, mainiet kartējumu.

9. Atlasiet Pabeigt importēšanu , lai ierakstus ievietotu rindā importēšanai.

   Varat turpināt darbu, kamēr līdzekļi tiek importēti, vai atlasīt Izsekot norisei. Atlasiet Labi , lai apstiprinātu, ka vēlaties atstāt lapu, un pēc tam pārbaudiet importēšanas statusu skatā Manas importēšanas .

Automātiski izveidojiet klientu līdzekļus no darba pasūtījumu produktiem

Klientu līdzekļus var izveidot automātiski, kad prece tiek pievienota darba pasūtījumam, un izmantot, kad darbs tiek veikts.

1. Field Service atlasiet apgabalu Inventārs un pēc tam atlasiet Produktu krājumi.

2. Atlasiet produktu, kuru vēlaties pārvērst par klienta līdzekli.

   Jūs nevarat pārvērst pakalpojumus par klientu aktīviem.

3. Produkta lapā atlasiet cilni Field Service .

4. Sadaļā Vispārīgi iestatiet Pārvērst par debitora līdzekli uz Jā.

   

5. Atlasiet vienumu Saglabāt.

Pievienojot preci darba pasūtījumam, tiek izveidota darba pasūtījuma prece. Ievadiet daudzumu un iestatiet rindas statusu uz Lietots , lai norādītu, ka darba pasūtījuma produkts tika patērēts darba laikā.

Kad darba pasūtījuma statuss mainās uz Atvērts-pabeigts vai Slēgts-grāmatots, sistēma automātiski izveido klienta līdzekļa ierakstu un saista to ar pakalpojuma kontu, kas ir norādīts darba pasūtījumā. Neatkarīgi no daudzuma, kas ir norādīts darba pasūtījuma produktā, tiek izveidots tikai viens debitora līdzeklis. Līdzekļa ierakstā ir iekļauta saite uz darba pasūtījuma preci, kurā tiek rādīts faktiskais darba pasūtījumā ievadītais daudzums.

Padoms

Pēc noklusējuma līdzekļus, kas ir saistīti ar pakalpojuma kontu, var izmantot tikai darba pasūtījumā. Šo opciju varat mainīt sadaļā Iestatījumi un atļaut izmantot līdzekļus, kas ir saistīti ar citiem kontiem.

Līdzekļu kategoriju izveide un piešķiršana

Izmantojiet līdzekļu kategoriju, lai grupētu debitoru līdzekļus. Līdzekļu kategorijas ļauj ātri lietot rekvizītu veidnes līdzekļu grupai.

1. Programmā Field Service atlasiet apgabalu Iestatījumi un pēc tam atlasiet Līdzekļu kategorijas.

2. Atlasiet Jauns.

3. Ievadiet kategorijas nosaukumu .

4. Atlasiet vienumu Saglabāt.

   

Klientu līdzekļu savienošana ar pakalpojumu Connected Field Service

Connected Field Service izmanto sensorus, kas savienoti ar klientu līdzekļiem, lai automātiski aktivizētu brīdinājumus, pamatojoties uz IoT datiem.

Pakalpojumā Connected Field Service ierīces attēlo sensorus, kas ir savienoti ar internetu. Varat saistīt ierīces ar klientu līdzekļiem attiecībās viens pret daudziem, kas nozīmē, ka vienam līdzeklim var būt daudz saistītu ierīču. Piemēram, vienam līdzeklim, piemēram, HVAC vienībai, var būt vairāki ierīces sensori, piemēram, termometrs un higrometrs, kas sūta datus uz connected Field Service.

Lai izveidotu IoT relāciju ar ierīci, atveriet klienta līdzekli, atlasiet Savienot ierīci un pēc tam sarakstā atlasiet IoT ierīci.

IoT brīdinājumi no konkrēta sensora arī atzīmē saistīto klienta aktīvu. Ja no brīdinājuma tiek izveidots darba pasūtījums, tas atzīmēs gan brīdinājumu, gan līdzekli.

Kad skatāt klienta līdzekli, atlasiet Pārbaudīt IoT iestatīšanu , lai iegūtu informāciju par līdzekļa IoT konfigurāciju, piemēram, vai IoT ir izvietots vai arī ir pieejamas ierīces.

Nākamās darbības

• Klientu līdzekļu validēšana darba pasūtījumos