Share via

Izveidot atvaļinājumu un prombūtnes plānu

  • Raksts

Svarīgi

Šajā rakstā atzīmētā funkcionalitāte pašlaik ir pieejama klientiem savrupā programmā Dynamics 365 Human Resources. Daļa vai visa funkcionalitāte būs pieejama kā daļa no nākamā laidiena Finance infrastruktūrā pēc Finance laidiena 10.0.26.

Attiecas uz šīm "Dynamics 365" programmām:
Human Resources

Definējiet atvaļinājumu un prombūtnes plānus pakalpojumā Dynamics 365 Human Resources katram atvaļinājuma veidam, ko piedāvājat. Atvaļinājumu un prombūtnes plānus var uzkrāt dažādos biežumos, piemēram, reizi gadā, mēnesī vai pusmēnesī. Plānu var definēt arī kā dotāciju, veicot vienu uzkrājumu noteiktā datumā. Piemēram, var izveidot plānu, kas ik gadu piešķir peldošās brīvdienas.

Sarindotie atvaļinājumu plāni ļauj darbiniekiem saņemt atvieglojumus, pamatojoties uz laika periodu, kuru tie ir pavadījuši organizācijā. Sarindotie plāni iespējo automātisku reģistrēšanos papildu atvieglojumu laikos.

Varat norādīt maksimālās pārnestās summas vai minimālās bilances, lai nodrošinātu, ka darbinieki izmanto tikai uzkrātās atvieglojumu stundas.

Piemēram, ar sarindotu plānu varat piešķirt atvieglojumu 80 stundām apmaksātā brīvā laika (PTO) jauniem darbiniekiem. Pēc tam varat piešķirt 120 stundas par 60 mēnešiem pakalpojumu.

Varat arī veidot amatā balstītus atvieglojumus, piemēram, vienīgi vadībai paredzētas atvieglojumu stundas.

Atvaļinājuma plāna izveide

  1. Lapā Atvaļinājums un prombūtne atlasiet Izveidot jaunu plānu.

  2. Sadaļā Detaļas ievadiet Vārdu, Sākuma datumu, Apraksts un Atstājiet sava plāna veidu .

Ja ir iespējota funkcija Konfigurēt vairākus atvaļinājuma veidus vienam atvaļinājuma un prombūtnes plānam , atvaļinājumu veidi tiek konfigurēti Uzkrāšanas grafikā zem Detaļas vietā. Katram ierakstam uzkrāšanas grafika tabulā varat definēt atvaļinājuma tipu. Turklāt, ja šis līdzeklis ir aktivizēts, jums vajadzēs izmantot jaunas datu entītijas integrācijām vai citiem scenārijiem, kur jāizmanto entītijas.

Jaunās entītijas ir:

  • Atvaļinājuma un kavējuma bankas transakcija V2
  • Atvaļinājuma un kavējuma reģistrācija V2
  • Atvaļinājuma un kavējuma plāna pakāpe V2
  • Atvaļinājuma un kavējuma plāns V2
  • Atvaļinājuma pieprasījums V2

Svarīgi

Šo funkciju pēc tās iespējošanas nevar atspējot.

  1. Definējiet uzkrājumus cilnē Uzkrājumi . Uzkrājumi nosaka, kad un cik bieži darbiniekam tiek piešķirts atvaļinājums. Šajā darbībā ir jādefinē politika par to, kad ir jāpiešķir uzkrājumi, un politika par atvaļinājumu atvieglojumu likmēm.

    1. Atlasiet vērtību nolaižamajā lodziņā Uzkrāšanas biežums :

      • Ikdienas
      • Iknedēļas
      • Katru otro nedēļu
      • Divreiz mēnesī
      • Mēnesis
      • Reizi ceturksnī
      • Divreiz gadā
      • Reizi gadā
      • Nav

    2. Nolaižamajā lodziņā Uzkrāšanas perioda pamatā atlasiet opciju, lai noteiktu sākuma datumu, kas tiek izmantots uzkrāšanas periodu aprēķināšanai.

      Uzkrāšanas perioda kritērijs Apraksts
      Plāna sākuma datums Uzkrāšanas perioda sākuma datums ir datums, kad plāns ir pieejams.
      Darbiniekam noteiktais datums Uzkrāšanas perioda sākuma datums ir atkarīgs no darbinieka notikuma:
      • Pielāgots (ir jānorāda uzkrāšanas datums katrai atsevišķai reģistrācijai)
      • Gadadienas datums
      • Sākotnējais darbā pieņemšanas datums
      • Darba stāža datums
      • Nodarbinātā koriģētais pieņemšanas datums
      • Nodarbinātā pieņemšanas datums

    3. Nolaižamajā lodziņā Uzkrāšanas piešķiršanas datums atlasiet opciju:

      • Uzkrāšanas perioda beigu datums - darbiniekam tiek piešķirts atvaļinājums apbalvošanas perioda pēdējā dienā. Lai uzkrātu pareizu summu, uzkrāšanas procesā ir jāiekļauj viss periods. Piemēram, ja uzkrājumu periods ir no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. janvārim, ir jāpalaiž uzkrājums 2020. gada 1. februārim, lai tas iekļautu janvāri.

      • Uzkrāšanas perioda sākuma datums - darbiniekam tiek piešķirts atvaļinājums apbalvošanas perioda pirmajā dienā.

    4. Nolaižamajā lodziņā Uzkrāšanas politika reģistrācijai atlasiet opciju. Šī vērtība nosaka, kā aprēķināt uzkrāšanu, kad darbinieks piesakās uzkrāšanas perioda vidū.

      • Proporcionāli sadalīts — datumu diapazons starp reģistrācijas datumu un sākuma datumu tiek izmantots, lai noteiktu atšķirību dienās. Šī starpība tiek piemērota, kad uzkrājumi tiek apstrādāti.

      • Pilna uzkrāšana  — pilna uzkrājuma summa, pamatojoties uz līmeni, tiek piešķirta pirmās uzkrājumu apstrādes laikā.

      • Nav uzkrājumu — uzkrājums netiek piešķirts līdz nākamajam uzkrāšanas periodam.

    5. Atlasiet opciju nolaižamajā lodziņā Uzkrāšanas politika reģistrācijas atcelšanas gadījumā . Šī vērtība nosaka, kā aprēķināt uzkrāšanu, kad darbinieks atsakās uzkrāšanas perioda vidū.

      • Proporcionāli sadalīts – datumu diapazons starp reģistrācijas datumu un sākuma datumu tiek izmantots, lai noteiktu atšķirību dienās. Šī starpība tiek piemērota, kad uzkrājumi tiek apstrādāti.

      • Pilna uzkrāšana – pilna uzkrājuma summa, pamatojoties uz līmeni, tiek piešķirta pirmās uzkrājumu apstrādes laikā.

      • Nav uzkrājumu — Uzkrājums netiek piešķirts līdz nākamajam uzkrāšanas periodam.

  2. Definējiet uzkrāšanas grafiku cilnē Uzkrāšanas grafiks . Uzkrāšanas grafiks nosaka:

    • Kā darbinieks uzkrāj brīvo laiku
    • Kādas summas darbinieks uzkrās
    • Kādas summas tiks pārnēsātas

    Varat izveidot pakāpes, lai piešķirtu brīvo laiku, pamatojoties uz dažādiem līmeņiem.

    Ja jums ir darbinieki ar stundu likmi, jūs varat piešķirt laika uzkrāšanu pēc jūsu organizācijā nostrādātajam stundām, nevis pēc darba stāža. Dati par nostrādātajām stundām tiek glabāti laika un apmeklētības sistēmā. Varat importēt regulārās un virsstundas, kas nostrādātas no laika un apmeklētības sistēmas un izmantot tās kā pamatu darbinieka piešķīrumam.

    1. Nolaižamajā lodziņā Uzkrāšanas veids atlasiet opciju:

    • Pakalpojuma mēneši — veidojiet uzkrāšanas grafiku, pamatojoties uz nostrādātajiem mēnešiem.

    • Nostrādātās stundas  — uzkrājumu grafika pamatā ir nostrādātās stundas. Papildinformāciju par nostrādāto stundu uzkrāto informāciju skatiet sadaļā Brīvlaika uzkrāšana, pamatojoties uz nostrādātajām stundām.

    Papildinformāciju par uzkrājumu atlikumiem skatiet sadaļā Brīvlaika uzkrāšana, pamatojoties uz nostrādātajām stundām.

    1. Ievadiet vērtības uzkrāšanas grafika tabulā:

    • Nostrādātie mēneši — minimālais mēnešu skaits, kas darbiniekiem jānostrādā, lai viņiem būtu tiesības uz uzkrājumiem. Ja nav nepieciešams minimums, iestatiet vērtību 0.

    • Nostrādātās stundas — minimālais stundu skaits, kas darbiniekiem ir jānostrādā vienā uzkrāšanas periodā, lai būtu tiesības uz uzkrājumiem. Ja nav nepieciešams minimums, iestatiet vērtību 0.

    • Uzkrāšanas summa  — stundu vai dienu skaits, ko darbinieki uzkrāj periodā. Periodu nosaka uzkrāšanas biežums.

    • Minimālais atlikums - varat izmantot negatīvu vērtību minimālajam atlikumam, ja darbinieki var pieprasīt vairāk atvaļinājuma, nekā ir pieejams.

    • Maksimālā pārnešana — uzkrāšanas procesā tiek koriģēti atvaļinājumu atlikumi, kas sākuma datuma gadadienā pārsniedz maksimālo pārnesto atlikumu.

    • Dotācijas summa  — sākotnējais stundu vai dienu skaits, kas darbiniekiem tiek piešķirts, kad viņi pirmo reizi reģistrējas atvaļinājuma plānā. Summa netiek uzkrāta katram uzkrāšanas periodam.

Ja ir iespējota funkcija Konfigurēt vairākus atvaļinājuma veidus vienam atvaļinājuma un prombūtnes plānam , atlasiet opciju sadaļā Atvaļinājuma veids.

Svarīgi

Šo funkciju pēc tās iespējošanas nevar atspējot.

Ja ir iespējota funkcija Izmantot pilna laika ekvivalenci , cilvēkresursi izmanto pilna laika ekvivalenci (FTE), kas noteikta amatam, lai proporcionāli sadalītu darbinieka uzkrājumu.

FTE aprēķins tiktu veikts, pamatojoties uz vērtību uzkrājuma brīdī, un, ja FTE vērtība tiek atjaunināta starp pašreizējo uzkrājumu un nākamo uzkrājumu, atvaļinājuma uzkrājuma vērtība nemainīsies. FTE vērtības izmaiņas tiks ņemtas vērā nākamajā atvaļinājuma uzkrājumā.

Piezīme

Šī funkcija ir pieejama, ja ir iespējota funkcija Konfigurēt vairākus atvaļinājuma veidus vienam atvaļinājuma un prombūtnes plānam .

Piemēram, ja FTE ir 0,5 un uzkrājumu summa ir10, darbiniekam tiks uzkrāti 5.

Ja FTE ir iestatīts uz 0,5 pirms faktiskā uzkrāšanas datuma, darbinieks uzkrāj 5. Ja pēc uzkrāšanas datuma FTE ir iestatīts uz 0,5, darbinieks uzkrās 10 atvaļinājumus, jo FTE vērtība tajā laikā netiek ņemta vērā un tikai nākamajam uzkrājumam atvaļinājuma uzkrājuma aprēķinā tiks ņemta vērā 0,5.

  1. Atlasiet Saglabāt.

Brīvā laika uzkrāšana, pamatojoties uz nostrādātajām stundām

Ja jums ir darbinieki ar stundu likmi, jūs varat piešķirt laika uzkrāšanu pēc jūsu organizācijā nostrādātajam stundām, nevis pēc darba stāža. Dati par nostrādātajām stundām tiek glabāti laika un apmeklētības sistēmā. Varat importēt regulārās un virsstundas, kas nostrādātas no sava laika un apmeklētības sistēmas un izmantot tās kā pamatu darbinieka piešķīrumam.

Ja atlasāt nostrādātās stundas kā uzkrāšanas veidu, varat izmantot divus stundu veidus uzkrāšanai: regulārās un virsstundas. Lai noteiktu uzkrājamo stundu skaitu, nostrādāto stundu plānu uzkrājuma apstrādē izmanto uzkrāšanas biežumu kopā ar uzkrājuma perioda kritēriju.

Uzkrāšana reizi gadā

Uzkrājuma prēmijas datums Nostrādāto stundu pakāpe Uzkrājuma summa Darba stundu datumi Faktiski nostrādāto stundu skaits Piemaksa
12/31/2018 2080 144 1/1/2018-12/31/2018 2085 144
12/31/2018 2080 144 1/1/2018-12/31/2018 2000 0

Uzkrāšana reizi mēnesī

Uzkrājuma prēmijas datums Nostrādāto stundu pakāpe Uzkrājuma summa Darba stundu datumi Faktiski nostrādāto stundu skaits Piemaksa
8/31/2018 160 12 8/1/2018-8/31/2018 184 12
8/31/2018 160 3 8/1/2018-8/31/2018 184 3

Uzkrāšana divas reizes mēnesī

Uzkrājuma prēmijas datums Nostrādāto stundu pakāpe Uzkrājuma summa Darba stundu datumi Faktiski nostrādāto stundu skaits Piemaksa
8/31/2018 80 6. 8/16/2018-8/31/2018 81 6.
8/31/2018 80 6. 8/16/2018-8/31/2018 75 0

Uzkrāšana reizi nedēļā

Uzkrājuma prēmijas datums Nostrādāto stundu pakāpe Uzkrājuma summa Darba stundu datumi Faktiski nostrādāto stundu skaits Piemaksa
8/31/2018 40 3 8/27/2018-8/31/2018 42 3
8/31/2018 40 3 8/27/2018-8/31/2018 35 0

Darbiniekam piešķirtie atvaļinājumu plāni

Darbiniekam piešķirtajos atvaļinājumu plānos pakāpju bāze un stundu veids uzrāda nostrādāto stundu plānus. Aktīvajos plānos tiek parādīts uzkrājuma periodos faktiski nostrādāto stundu skaits, sākot no pašreizējā datuma.

Datu ielāde

Varat importēt faktiskās stundas, datu pārvaldībā izmantojot entītiju Nostrādātās atvaļinājuma un prombūtnes stundas . Ja tiek izmantoti darba laika kalendāri, importēšanas funkcija pārbauda, vai pastāvīgi nostrādāto stundu skaists nepārsniedz ieplānoto stundu skaitu dienā, ko nosaka kalendārs. Importēšanas funkcija arī pārbauda, vai konkrētajā dienā nostrādāto stundu skaits nepārsniedz 24 stundas.

Tālāk sniegtā informācija ir nepieciešama, lai importētu faktisko stundu skaitu, kas jāizmanto atvaļinājuma uzkrāšanas procesā.

  • Darbinieku skaits
  • Darbdienas datums
  • tips
  • Stundas

Uz vienu datumu var attiekties tikai viens ar to saistītais veids.

Darbinieku skaits Darbdienas datums Tips Stundas
000337 8/6/2018 Regulārs 8
000337 8/7/2018 Regulārs 8
000337 8/7/2018 Virsstundas 3
000337 8/8/2018 Regulārs 8
000337 8/7/2018 Regulārs 8
000337 8/9/2018 Regulārs 8

Registrācijas un bilances

Reģistrācijas datums

Reģistrācijas datums nosaka, kad darbinieks var sākt uzkrāt brīvo laiku. Piemēram, ja darbinieks tiek reģistrēts atvaļinājuma plānā 2018. gada 15. jūnijā, viņš nevar uzkrāt brīvo laiku pirms 2018. gada 15. jūnija.

Pašreizējā bilance

Pašreizējā bilance ir atvaļinājuma apjoms, kas ir pieejams brīvā laika pieprasījumiem. Šis apjoms iekļauj uzkrājumus, apstiprinātos pieprasījumus un korekcijas līdz pašreizējam datumam.

Pašreizējās bilances piemēri

Gada plāns

Plāna iestatīšana

Plāna sākuma datums Reģistrācijas datums Uzkrāšanas biežums Uzkrāšanas perioda kritērijs Uzkrājuma piešķiršanas datums
1/1/2018 1/1/2018 Ikgadējs Plāna sākuma datums Uzkrāšanas perioda beigu datums

Uzkrājumi tiek apstrādāti 2019. gada 1. janvārī (1/1/2019), lai tiktu iekļauts viss periods.

Rezultāti

Uzkrājuma summa Minimālā bilance Maksimālā pārnesamā summa Pieprasījumu summa Pašreizējā bilance (uz 1/1/2019)
200 0 120 40 160

Pašreizējā bilance (160) = uzkrājumu summa (200) – pieprasījumu summa (40)

Pusmēneša plāns

Plāna iestatīšana

Plāna sākuma datums Reģistrācijas datums Uzkrāšanas biežums Uzkrāšanas perioda kritērijs Uzkrājuma piešķiršanas datums
1/1/2018 2/1/2018 Pusmēneša Plāna sākuma datums Uzkrāšanas perioda beigu datums

Uzkrājumi tiek apstrādāti 2018. gada 1. maijā (5/1/2018), lai tiktu iekļauts viss periods.

Rezultāti

Uzkrājuma summa Minimālā bilance Maksimālā pārnesamā summa Pieprasījumu summa Pašreizējā bilance (uz 1/1/2019)
5. 0 120 8 22

Pašreizējā bilance (22) = uzkrājumu summa (5 x 6) – pieprasījumu summa (8)

Mēneša plāns

Plāna iestatīšana

Plāna sākuma datums Reģistrācijas datums Uzkrāšanas biežums Uzkrāšanas perioda kritērijs Uzkrājuma piešķiršanas datums
1/1/2018 2/1/2018 Pusmēneša Plāna sākuma datums Uzkrāšanas perioda beigu datums

Uzkrājumi tiek apstrādāti 2018. gada 1. maijā (5/1/2018), lai tiktu iekļauts viss periods.

Rezultāti

Uzkrājuma summa Minimālā bilance Maksimālā pārnesamā summa Pieprasījumu summa Pašreizējā bilance (uz 1/1/2019)
5. 0 120 8 7.

Pašreizējā bilance (7) = uzkrājumu summa (5 x 3) – pieprasījumu summa (8)

Budžeta bilance

Paredzētais atlikums ir nākotnē pieejamais atvaļinājuma apjoms. Uzkrājumu un pārnešanas korekcijas tiek prognozētas līdz attiecīgajam datumam.

Human Resources izmanto šādu formulu:

Pirmdienai prognozētā bilance = pašreizējā bilance – pieprasījumi + uzkrājumi – pārnešanas korekcija

Prognozētās bilances piemēri

Gada plāns

Plāna iestatīšana

Plāna sākuma datums Reģistrācijas datums Uzkrāšanas biežums Uzkrāšanas perioda kritērijs Uzkrājuma piešķiršanas datums
1/1/2018 1/1/2018 Ikgadējs Plāna sākuma datums Uzkrāšanas perioda beigu datums

Uzkrājumi tiek apstrādāti 2019. gada 15. februārī (2/15/2019), lai tiktu iekļauts viss periods.

Rezultāti

Uzkrājuma summa Minimālā bilance Maksimālā pārnesamā summa Pašreizējā bilance Prognozētā bilance (uz 2/15/2019)
20. 0 20. 40 40

Prognozētā bilance (40) = uzkrājumu summa (20) + pašreizējā bilance (40) – pārnešanas korekcija (20)

Pusmēneša plāns

Plāna iestatīšana

Plāna sākuma datums Reģistrācijas datums Uzkrāšanas biežums Uzkrāšanas perioda kritērijs Uzkrājuma piešķiršanas datums
1/1/2018 2/1/2018 Pusmēneša Plāna sākuma datums Uzkrāšanas perioda beigu datums

Uzkrājumi tiek apstrādāti 2019. gada 15. februārī (2/15/2019), lai tiktu iekļauts viss periods.

Rezultāti

Uzkrājuma summa Minimālā bilance Maksimālā pārnesamā summa Pašreizējā bilance Prognozētā bilance (uz 2/15/2019)
5. 0 20. 40 35

Prognozētā bilance (35) = uzkrājumu summa (5 x 3) + pašreizējā bilance (40) – pārnešanas korekcija (20)

Mēneša plāns

Plāna iestatīšana

Plāna sākuma datums Reģistrācijas datums Uzkrāšanas biežums Uzkrāšanas perioda kritērijs Uzkrājuma piešķiršanas datums
1/1/2018 2/1/2018 Pusmēneša Plāna sākuma datums Uzkrāšanas perioda beigu datums

Uzkrājumi tiek apstrādāti 2019. gada 15. februārī (2/15/2019), lai tiktu iekļauts viss periods.

Rezultāti

Uzkrājuma summa Minimālā bilance Maksimālā pārnesamā summa Pašreizējā bilance Prognozētā bilance (uz 2/15/2019)
10. 0 20. 40 30

Prognozētā bilance (30) = uzkrājumu summa (10 x 1) + pašreizējā bilance (40) – pārnešanas korekcija (20)

Proporcionālā sadalījuma bilances piemēri

Proporcionāli sadalītais mēneša plāns

Plāna iestatīšana

Plāna sākuma datums Uzkrāšanas biežums Uzkrāšanas perioda kritērijs
1/1/2018 Mēnesis Plāna sākuma datums

Rezultāti

Darbinieks Nodarbinātības mēnešu skaits Reģistrācijas datums Sākuma datums Uzkrājuma summa Apstrādātais uzkrājums Bilance
Žanete Nikolsone 0,00 6/1/2018 6/1/2018 1,00 9/1/2018 3,00
Džejs Normans 0,00 6/15/2018 6/15/2018 1,00 9/1/2018 2,53

Pilna uzkrājuma mēneša plāns

Plāna iestatīšana

Plāna sākuma datums Uzkrāšanas biežums Uzkrāšanas perioda kritērijs
1/1/2018 Mēnesis Plāna sākuma datums

Rezultāti

Darbinieks Nodarbinātības mēnešu skaits Reģistrācijas datums Sākuma datums Uzkrājuma summa Apstrādātais uzkrājums Bilance
Žanete Nikolsone 0,00 6/1/2018 6/1/2018 1,00 9/1/2018 3,00
Džejs Normans 0,00 6/15/2018 6/15/2018 1,00 9/1/2018 3,00

Mēneša bez uzkrājuma plāns

Plāna iestatīšana

Plāna sākuma datums Uzkrāšanas biežums Uzkrāšanas perioda kritērijs
1/1/2018 Mēnesis Plāna sākuma datums

Rezultāti

Darbinieks Nodarbinātības mēnešu skaits Reģistrācijas datums Sākuma datums Uzkrājuma summa Apstrādātais uzkrājums Bilance
Žanete Nikolsone 0,00 6/1/2018 6/1/2018 1,00 9/1/2018 3.00
Džejs Normans 0.00 6/15/2018 6/15/2018 1.00 9/1/2018 2.00

Skatiet arī