Mērķa apkopojuma vaicājumu definēšana (Pārdošanas centrs)
Izmantojiet apkopojuma vaicājumus, lai norādītu papildu kritērijus, ko vēlaties lietot esošām mērķa metrikām. Piemēram, varat izveidot mērķa metriku, kas mēra visus noteiktā periodā slēgtos rēķinus. Apkopojuma vaicājums var pēc tam parādīt vienai personai piederošos rēķinus vai vienai teritorijas klientiem piesaistītus rēķinus.
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana |
| Drošības lomas | Sistēmas administrators Papildinformācija: Iepriekš definētas drošības lomas programmai Sales |
Apkopojuma vaicājuma izveide
Pārliecinieties, vai jums ir vadītāja, viceprezidenta, izpilddirektora, sistēmas administratora vai sistēmas pielāgotāja drošības loma vai līdzvērtīgas atļaujas.
Vietnes kartē atlasiet ikonu
Mainīt apgabalu un pēc tam atlasiet Programmas iestatījumi.
Atlasiet Apkopojuma vaicājumi sadaļā Vērtību pārvaldība.
Lai izveidotu jaunu apkopojuma vaicājumu, komandjoslā atlasiet Jauns.
Laukā Entītijas tips atlasiet apkopojuma vaicājuma entītiju. Piemēram, ja vēlaties izveidot rēķinus klientiem teritorijai, atlasiet entītiju Rēķins.
Piezīmes
Ja maināt entītijas tipu pēc tam, kad pievienojat vaicājuma kritērijus sadaļā Vaicājumu veidotājs, jūsu vaicājuma kritēriji tiek dzēsti.
Sadaļā Vaicājumu veidotājs pievienojiet savam vaicājumam kritērijus.
Lai skatītu vaicājuma rezultātus, atlasiet Skatīt ierakstus.
Saglabājiet vaicājumu.
Tagad, kad apkopojuma vaicājums ir izveidots, to var lietot to personu vai darba grupu mērķiem, kam jāatbilst šiem kritērijiem.
Apkopojuma vaicājuma izmantošana mērķim
Apkopojuma vaicājumi definē mērķa papildu kritērijus. Apkopojuma vaicājuma izmantošana personu vai darba grupu mērķim nodrošina, ka mērķa metrikas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz papildu kritērijiem.
Veiciet tālāk norādītās darbības.
Programmā Pārdošanas centrmezgls naviģējiet uz Veiktspēja,Mērķi kreisajā rūtī.
Atveriet mērķi, kuram vēlaties lietot apkopojuma vaicājumu.
(Pēc izvēles) Atlasiet cilni Faktiskās vērtības un pierakstiet vērtības pirms apkopojuma vaicājuma lietošanas.
Šī darbība palīdz salīdzināt vērtības pēc apkopojuma vaicājuma lietošanas.Atlasiet cilni Mērķa kritēriji .
Atlasiet apkopojuma vaicājumu laukos Apkopojuma vaicājums — faktiskais un apkopojuma vaicājums — notiek izpilde.
Komandjoslā atlasiet Pārrēķināt un gaidiet aprēķinus. Aprēķina laiks ir atkarīgs no vaicājuma sarežģītības un datu apjoma.
Piezīmes
Mērķi tiek automātiski apkopoti atkarībā no administratora iestatītā apkopojuma biežuma. Papildinformāciju skatiet sadaļā Sistēmas iestatījumu definēšana cilnē Mērķi.
Atlasiet mērķa cilni Faktiskās vērtības un pārbaudiet pēdējās apkopošanas datumu , lai pārliecinātos, vai pārrēķinātie dati ir jaunākie.
Laukos Sasniegtie procenti, Faktisks un Notiek tiek rādītas vērtības pēc papildu kritēriju lietošanas apkopojuma vaicājumā. Piemēram, noteikta klienta vērtības.
Piezīmes
Maksimālais mērķa apkopojuma vaicājumā saskaitāmo ierakstu skaits ir 5000.
Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?
Ir trīs iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences vai lomas.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.