Kopīgot, izmantojot

Uzdodiet jautājumu Copilot

  • Raksts

Lūdziet Copilot informēt jūs par jaunākajām izmaiņām jūsu pārdošanas ierakstos, iegūt sarakstu ar ierakstiem, kas jums tika piešķirti, vai uzskaitīt visas izmaiņas jūsu potenciālajos pirtumos un iespējās. Varat izmantot iepriekš definētas uzvednes vai uzdot jautājumus dabiskā valodā. Šajā rakstā ir aprakstītas dažas no iepriekš definētajām uzvednēm, kuras varat izmantot, lai uzdotu Copilot jautājumus. Uzziniet vairāk par tērzēšanu ar Copilot dabiskā valodā.

Jaunumi manos pārdošanas ierakstos

Izmantojiet šo uzvedni, lai iegūtu nesen atjaunināto pārdošanas ierakstu sarakstu.

  1. Atvērt Copilot.

  2. Atlasiet dzirksti ikonu (), atlasiet Uzdot jautājumus>Kas jauns manos pārdošanas ierakstos un pēc tam atlasiet Enter.

    Ekrānuzņēmums, kurā redzama Copilot atbilde par to, kas jauns ar maniem pārdošanas ierakstiem.

Copilot iegūst sarakstu, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem:

  • Ieraksti ir šādi: Iespēja, Interesents un Konts.
  • Ieraksti tika atjaunināti pēdējo septiņu dienu laikā.
  • Ieraksti pieder jums. Konta ierakstiem ieraksti pieder jums vai jūsu darba grupai.
  • Atjauninātos laukus konfigurē administrators. Ja esat atjauninājis laukus, kas nav konfigurētie lauki, šie ieraksti atbildē netiek uzskaitīti.
  • Ja ieraksta tips ir vairāk nekā pieci ieraksti, Copilot izvēlas piecus jaunākos atjauninātos ierakstus.

Virziet kursoru virs ieraksta sarakstā un atlasiet Iegūt atjauninājumus , lai skatītu visas ieraksta izmaiņas pēdējo septiņu dienu laikā.

Man piešķirtie jaunie vienumi

Copilot var palīdzēt jums sekot līdzi konveijeram, parādot sarakstu ar potenciālajiem pirkumiem un iespējām, kas jums tika piešķirtas pēdējo 15 dienu laikā.

Atveriet Copilot, atlasiet dzirksti ikonu (), atlasiet Uzdot jautājumus>Kas man nesen piešķirts, un atlasiet Enter.

Neseno potenciālo pirkumu vai iespēju izmaiņu iegūšana

Copilot var palīdzēt jums uzzināt par visiem jūsu iespēju vai potenciālo pirkumu ierakstu atjauninājumiem pēdējo septiņu dienu laikā vai kopš pēdējās pieteikšanās reizes.

Pēdējo izmaiņu saraksts ir ņemts no ieraksta auditācijas vēstures. Ja izmaiņu saraksts netiek parādīts, lūdziet administratoram ieslēgt auditēšanu un piešķirt jums piekļuvi audita vēsturei.

  1. Atvērt Copilot.

  2. Atlasiet dzirksti ikonu (), atlasiet Uzdot jautājumus>Rādīt pēdējās iespējas izmaiņas vai Rādīt pēdējās izmaiņas interesentam un atlasiet Enter.

    • Kad ieraksts tiek atvērts, Copilot parāda tajā pēdējo izmaiņu sarakstu.
    • Atrodoties režģa skatā, Copilot uzskaita ierakstus, kuriem jums ir lasīšanas piekļuve. Virziet kursoru virs ieraksta un atlasiet Iegūt atjauninājumus.

  3. Lai iegūtu konkrēta interesenta vai iespējas izmaiņu sarakstu, ierakstiet / un pēc tam sāciet rakstīt iespējas vai interesenta nosaukumu.

    Ekrānuzņēmums, kurā redzama interesenta piesaistīšana Copilot tērzēšanas rūtī.

  4. Lai uzzinātu vairāk par atjaunināto informāciju vai darbību, audita vēsturē atlasietUzzināt vairāk.

    Ekrānuzņēmums, kurā redzama interesenta audita vēsture.

Vai vēlaties skatīt jaunākās izmaiņas dažādos laukos?

Copilot apkopo pēdējos 10 ieraksta atjauninājumus no audita vēstures administratora konfigurētajiem laukiem. Tomēr, iespējams, vēlēsities saņemt jaunāko informāciju par izmaiņām citos laukos, kas jums ir svarīgāki. Sadarbojieties ar Dynamics 365 Sales administratoru, lai pievienotu šos laukus konfigurācijai.

Ņemiet vērā, ka šie lauki ir iestatīti organizācijas līmenī. Pārliecinieties, ka visa jūsu pārdošanas komanda vienojas par 10 populārākajām jomām, kas ir visatbilstošākās jūsu uzņēmumam.

Skatiet arī: