Copilot ieslēgšana un iestatīšana pakalpojumā Dynamics 365 Sales

Raksts
04/26/2024

Sākot ar 2024. gada 1. aprīli, programma Copilot programmā Dynamics 365 Sales pēc noklusējuma ir ieslēgta tālāk norādītajām organizācijām.

Organizācijas Ziemeļamerikā.
Organizācijas citos reģionos, kur ir pieejams Open AI Service galapunkts.
Organizācijas, kas ir devušas piekrišanu datu apritei starp reģioniem.

Visām pārējām organizācijām administratoram ir jāsniedz piekrišana administrēšanas Power Platform centrā un pēc tam jāieslēdz Copilot programmā Pārdošanas centrmezgls. Šajā rakstā ir sniegti norādījumi par Copilot ieslēgšanu vai izslēgšanu, piekrišanas sniegšanu datu pārvietošanai un Copilot konfigurēšanu jūsu uzņēmumam.

Svarīgi

Ja iepriekš esat izslēdzis Copilot, tas joprojām ir izslēgts.
Šajā rakstā termins pārdošanas programmas attiecas uz programmām, kurām ir interesentu un iespēju tabulas un kuras nav iekļautas izslēgšanas sarakstā.

Licences un lomas prasības

Prasības tips	Jums ir jābūt
Licence	Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise
Drošības lomas	Sistēmas administrators

Papildinformāciju par Copilot licencēšanas prasībām programmā Dynamics 365 Sales skatiet sadaļā Bieži uzdotie jautājumi par licencēšanu

Priekšnoteikumi

Pārbaudiet, vai jūsu organizācija atrodas reģionā, kurā ir pieejams Copilot programmā Dynamics 365 Sales. Neatbalstīto reģionu sarakstu skatiet šajā bieži uzdoto jautājumu sadaļā.
Pārbaudiet, vai jūsu reģionā ir Azure Open AI Service galapunkts. Ja nē, jums ir jāsniedz piekrišana datu pārvietošanai starp reģioniem , lai izmantotu Copilot programmā Dynamics 365 Sales. Papildinformāciju skatiet sadaļā Copilot datu pārvietošana.

Copilot līdzekļu ieslēgšana vai izslēgšana pārdošanas centrmezglā

Programmā Pārdošanas centrmezgls dodieties uz Mainīt apgabalu lapas apakšējā kreisajā stūrī un atlasiet Programmas iestatījumi.
Sadaļā Vispārīgie iestatījumi atlasiet Copilot.
Lapā Copilot iestatīšana programmā Dynamics 365 Sales atlasiet Izmēģināt mūsu jaunākos priekšskatījuma līdzekļus, pirms tie tiek izlaisti visiem, lai automātiski iegūtu visus Copilot priekšskatījuma līdzekļus.
Ja jūsu organizācija atrodas reģionā, kur Azure Open AI Service galapunkts nav pieejams, bet jūs nesniedzāt piekrišanu datu pārvietošanai, atlasiet Doties uz administrēšanas centru Power Platform un izpildiet norādījumus, lai sniegtu piekrišanu .
Sadaļā Visas Dynamics 365 Sales programmas atlasiet globālo iestatījumu, kuru vēlaties lietot visām Sales programmām, un pēc tam pārlabojiet iestatījumu programmas līmenī. Piemēram, ja vēlaties iespējot Copilot tikai programmai Pārdošanas centrmezgls, atlasiet Izslēgtsvisām Dynamics 365 Sales programmām un pēc tam atlasiet Ieslēgts tikai programmai Pārdošanas centrmezgls.

Sākotnējais iestatījums lapā Copilot iestatīšana programmā Dynamics 365 Sales ir atkarīgs no organizācijas un programmas iestatījuma. Piemēram, ja administrators Power Platform ieslēdza Copilot jūsu organizācijai, bet Power Apps administrators to izslēdza programmai Pārdošanas centrmezgls, sākotnējais iestatījums lapā Copilot iestatīšana programmā Dynamics 365 Sales ir iestatīts uz Izslēgts programmai Pārdošanas centrmezgls un Ieslēgts visām pārējām pārdošanas programmām.

Noklusējuma iestatījumam ir šāda darbība:
- Organizācijām Ziemeļamerikā Copilot Chat ir ieslēgts visām Dynamics 365 Sales programmām (ar interesentu un iespēju tabulām). Copilot e-pastam ir ieslēgts tikai tad, ja esat izvēlējies agrīnu piekļuvi.
- Organizācijām citos reģionos Copilot ir ieslēgts visām Dynamics 365 Sales programmām, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
  - Organizācijai tiek sniegta piekrišana datu apritei.
  - Lietotnes izlaišanas kanāls ir iestatīts uz Ikmēneša laidiena kanāls .
  - Copilot e-pastam jūs bijāt izvēlējies priekšskatījuma funkcijas.
- Lietotnēm, kas neatbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem, iestatījums Noklusējums izslēdz Copilot.
Atlasiet Ieslēgt auditu, lai ieslēgtu potenciālo pirkumu un iespēju tabulu audita vēsturi. Ja interesentu un iespēju tabulām vai globāli auditēšana jau ir ieslēgta, opcija Ieslēgt auditu netiek rādīta.
- Lai Copilot parādītu jaunākās potenciālo pirkumu un iespēju izmaiņas, ir nepieciešama audita vēsture.
- Ja konfigurējat Copilot, lai parādītu pēdējās izmaiņas no tabulām, kas nav potenciālie pirkumi un iespējas, auditēšanas ieslēgšana ieslēdz audita vēsturi arī šīm tabulām. Tomēr, ja šos laukus noņemsit vēlāk, šo tabulu auditēšanas vēsture ir jāizslēdz manuāli.
Atlasiet vienumu Saglabāt.

Labajā pusē tiek atvērta rūts Welcome to Copilot ar īsu ceļvedi.

Lauku konfigurēšana kopsavilkumu un neseno izmaiņu saraksta ģenerēšanai

Pēc noklusējuma Copilot izmanto iepriekš definētu lauku kopu, lai ģenerētu kopsavilkumus, sarakstu ar jaunākajām izmaiņām potenciālajiem klientiem, iespējām un kontiem un sagatavotos sapulcēm. Varat pievienot citus laukus no interesentu, iespēju, uzņēmuma un saistītajām tabulām, lai kopsavilkumus un neseno izmaiņu sarakstu padarītu atbilstošāku jūsu uzņēmumam.

Programmā Pārdošanas centrmezgls dodieties uz Mainīt apgabalu lapas apakšējā kreisajā stūrī un atlasiet Programmas iestatījumi.
Sadaļā Vispārīgie iestatījumi atlasiet Copilot.
Atlasiet Iespējas, Potenciālie klienti vai Konti. Tālāk redzamajā ekrānuzņēmumā ir redzama lapa Iespējas iestatījumi. Lapa Interesenta un Konta iestatījumi ir līdzīga.
Lai izvēlētos laukus kopsavilkumu ģenerēšanai, atlasiet cilni Kopsavilkums . Lai izvēlētos laukus neseno izmaiņu saraksta ģenerēšanai, atlasiet cilni Pēdējās izmaiņas .

Neseno izmaiņu saraksts tiek ģenerēts no audita vēstures. Ja cilne Nesenās izmaiņas nav pieejama, tas nozīmē, ka auditēšana ir izslēgta globāli vai atlasītajai tabulai (potenciālie pirkumi vai iespējas). Paziņojumu joslā atlasiet Ieslēgt auditu , lai ieslēgtu audita vēsturi visām tabulām cilnē Pēdējās izmaiņas .
Atlasiet Pievienot laukus.
Atlasiet vismaz četrus laukus (ne vairāk kā 10).

Poga Saglabāt ir atspējota, ja atlasāt mazāk nekā 4 vai vairāk nekā 10 laukus. Ja pievienojāt vairāk nekā 10 laukus, notīriet izvēles rūtiņu vai atlasiet nevajadzīgos laukus un atlasiet Dzēst.

Cilnē Nesenās izmaiņas, pievienojot lauku no saistītas tabulas, kurā nav ieslēgta audita vēsture, paziņojumu joslā tiek parādīts iestatījums Ieslēgt auditu. Atlasiet to, lai ieslēgtu tabulas auditēšanu. Ja lauku noņemat vēlāk, tabulas auditēšanas vēsture ir jāizslēdz manuāli.
Saglabājiet izmaiņas.

Lauku konfigurēšana, lai ģenerētu jaunumus, kas jauns manā pārdošanas ierakstu sarakstā

Uzvednē Jaunumi ar maniem pārdošanas ierakstiem ir uzskaitīti pārdošanas ieraksti, kas tika atjaunināti pēdējo septiņu dienu laikā. Saraksts tiek ģenerēts no interesentu, iespēju un kontu tabulu auditēšanas vēstures. Atkarībā no ieraksta tips Copilot izmanto dažādus laukus, lai atjauninātu ierakstu sarakstu:

Interesentu un iespēju ierakstiem Copilot izmanto primārās tabulas (interesenta vai iespējas) laukus, kurus konfigurējāt neseno izmaiņu saraksta ģenerēšanai. Piemēram, ja esat konfigurējis četrus laukus no interesentu tabulas un sešus laukus no saistītām tabulām, Copilot uzrauga izmaiņas tikai šajos četros laukos no interesentu tabulas, lai identificētu potenciālā pirkuma ierakstus, kas tiek atjaunināti.
Konta ierakstiem Copilot uzskaita šādas izmaiņas:
- Kontaktpersonas, interesenti un iespējas, kas kontam izveidotas pēdējo septiņu dienu laikā.
- Tiek mainīti lauki tabulā ātrā atrašana account. Ja vēlaties redzēt izmaiņas citos laukos, pievienojiet tās konta tabulas Ātrā atrašana skatam. Uzziniet, kā pievienot laukus ātrā atrašana skatam.

Auditēšanas piekļuves piešķiršana saviem pārdevējiem

Copilot ģenerē sarakstu ar jaunākajām izmaiņām potenciālajiem pirkumiem un iespējām no revīzijas vēstures. Tātad jūsu pārdevējiem ir nepieciešama piekļuve audita vēsturei un audita kopsavilkumam, lai skatītu pēdējās izmaiņas.

Piesakieties administrēšanas Power Platform centrā un atlasiet savu vidi.
Atlasiet Iestatījumi>Lietotāji + atļaujas>Drošības lomas.
Atlasiet pārdevējiem piešķirto drošības loma un pēc tam atlasiet cilni Dažādas atļaujas .
Sarakstā zem cilnes atlasiet Rādīt tikai nepiešķirtās atļaujas.
Atlasiet Organizācija kā privilēģiju līmeni šādām atļaujām:
- Audita vēstures skatīšana
- Skatīt audita kopsavilkumu
Atlasiet Saglabāt + aizvērt.

Copilot lapas vietnes kartes ieraksta pievienošana pielāgotai pārdošanas lietotnei

Veidojot pielāgotu modeļa vadītu programmu, varat izvēlēties noklusējuma risinājumu, lai izveidotu tai vietnes karti. Tomēr varat izvēlēties risinājumus, kuru pamatā ir tikai tabulu veidlapas. Pilnekrāna Copilot lapas pamatā ir URL pielāgota vadīkla, un tā netiek rādīta risinājumu sarakstā. Jums tas jāpievieno vietnes kartei manuāli.

Pievienojiet Copilot lapu savai vietnes kartei, izpildot norādījumus, kas sniegti sadaļā Vietnes kartes ieraksta pievienošana pielāgotajai programmai , un ievadiet vai ielīmējiet šādu URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Share via