Kopīgot, izmantojot

Iegūstiet informāciju no Copilot

  • Raksts

Izmantojiet Copilot, lai iegūtu informāciju par savu konveijeru, apkopotu savas iespējas un potenciālos pirkumus, kā arī saņemtu jaunākās ziņas par saviem kontiem. Varat izmantot iepriekš definētas uzvednes vai uzdot jautājumus dabiskā valodā. Šajā rakstā ir aprakstītas dažas no iepriekš definētajām uzvednēm, kuras varat izmantot, lai iegūtu informāciju no Copilot. Uzziniet vairāk par tērzēšanu ar Copilot dabiskā valodā.

Rādīt manu konveijeru

Copilot var sniegt jums piešķirto atvērto iespēju sarakstu, kas sakārtots pēc paredzamā slēgšanas datuma.

Atveriet Copilot, atlasiet dzirksti ikonu (), atlasiet Iegūt informāciju>Rādīt manu konveijeru un atlasiet Enter.

Interesenta vai iespējas apkopošana

  1. Atvērt Copilot.

  2. Atlasiet dzirksti ikonu (), atlasiet Iegūt informāciju>Apkopot interesentu vai Apkopot iespēju un pēc tam atlasiet Ievadīt.

    • Kad ieraksts tiek atvērts, Copilot to apkopo.
    • Atrodoties režģa skatā, Copilot uzskaita ierakstus, kuriem jums ir lasīšanas piekļuve. Virziet kursoru virs ieraksta un atlasiet Apkopot.

  3. Lai iegūtu izmaiņu sarakstu konkrētam interesentam vai iespējai, ierakstiet / pēc uzvednes un pēc tam sāciet rakstīt iespējas vai interesenta nosaukumu.

    Copilot iespēju kopsavilkuma ekrānuzņēmums.

Vai vēlaties apskatīt dažādu lauku kopsavilkumu?

Copilot ģenerē kopsavilkumu no iepriekš definētu lauku kopas. Tomēr citas jomas jums varētu būt svarīgākas. Piemēram, aptuvenie ieņēmumi, slēgšanas datums, kontaktpersona, konveijera posms un piedāvātais risinājums var būt pirmās lietas, ko meklējat iespējā. Sadarbojieties ar Dynamics 365 Sales administratoru, lai pievienotu šos laukus konfigurācijai.

Ņemiet vērā, ka kopsavilkuma lauki ir konfigurēti organizācijas līmenī. Pārliecinieties, ka visa jūsu pārdošanas komanda vienojas par 10 populārākajām jomām, kas ir visatbilstošākās jūsu uzņēmumam.

Copilot var bagātināt jūsu potenciālos pirkumus ar informāciju no Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Insights LinkedIn un Bing, piemēram:

  • Iespējamās kontaktpersonas, pamatojoties uz interesenta vārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un uzņēmuma nosaukumu

  • Ieskati par klientu noskaņojumu, uzvedību un interesēm, kas ģenerēti, pamatojoties uz vienotiem darbību datiem, ja tie Dynamics 365 Customer Insights ir konfigurēti. Apgūt vairāk

  • Jaunākās ziņas par kontu, ko kūrēja Bing

  • Ieteicamie LinkedIn profili kontaktpersonai, ja jums ir LinkedIn Sales Navigator licence

Kad esat atlasījis interesentu, Copilot iesaka citus ierakstus, kas varētu būt saistīti ar interesentu un no kuriem tas var iegūt vairāk informācijas.

  1. Palūdziet Copilot apkopot interesentu.

    Ja Copilot atrod iespējamos atbilstošos kontaktpersonu ierakstus, tas tos uzskaita pēc kopsavilkuma. Kā Copilot saskaņo potenciālos pirkumus ar kontaktpersonām un vai es varu pielāgot atbilstošos laukus?

  2. Atlasiet Izveidot savienojumu , lai interesentu savienotu ar atbilstošu ierakstu.

    Ekrānuzņēmums, kurā redzama interesenta karte Copilot tērzēšanā ar iezīmētu atbilstošu kontu.

  3. Kad Copilot ir savienojis ierakstus, atlasiet Iegūt atjauninātu interesentu kopsavilkumu , lai ģenerētu jaunu kopsavilkumu, kurā iekļauta informācija no pievienotā ieraksta.

    Copilot arī uzskaita laukus, kurus var atjaunināt ar informāciju no pievienotā ieraksta, piemēram, pilsētu, štatu, tālruņa numurus un pasta indeksu.

  4. Lai atjauninātu interesenta ierakstu ar ieteiktajām vērtībām, atlasiet Atjaunināt visu.

Ar ierakstu saistīto priekšlikumu apkopošana (priekšskatījums)

[Šī sadaļa ir pirmsizlaides dokumentācija, un tā var tikt mainīta.]

Svarīgi

  • Šis ir priekšskatījuma līdzeklis.
  • Priekšskatījuma līdzekļi nav paredzēti komerciālai lietošanai, un to funkcionalitāte var būt ierobežota. Uz šiem līdzekļiem attiecas papildu lietošanas noteikumi, un tie ir pieejami pirms oficiālā laidiena, lai klienti varētu iegūt agrīnu piekļuvi un sniegt atsauksmes.

Bieži vien ar jūsu ierakstiem var būt saistīti dokumenti, piemēram, priekšlikumi un līgumi. Copilot var apkopot šo dokumentu saturu un palīdzēt jums saprast galvenos punktus. Piemēram, varat lūgt Copilot apkopot priekšlikuma dokumentu, lai saprastu iespējas budžetu, autoritāti (lēmumu pieņēmēju), vajadzību un laika grafiku (BANT).

Piezīmes

  • Šis līdzeklis ir pieejams tikai tad, ja administrators ir izvēlējies Copilot priekšskatījuma līdzekļus.
  • Pašlaik Copilot var apkopot tikai PDF un Word dokumentus.

  1. Atveriet ierakstu, piemēram, iespēju, interesentu, uzņēmumu vai kontaktpersonu, ar kuru ir saistīti dokumenti.

  2. Copilot sānu rūtī ievadiet uzvedni Apkopot dokumentu / un pēc tam ievadiet tā dokumenta nosaukumu, kuru vēlaties apkopot.

    Lai sāktu meklēšanu, ir nepieciešamas vismaz trīs rakstzīmes. Varat meklēt pēc faila nosaukuma. Tālāk ir sniegti piemēri.

    • Ievadiet Apkopot dokumentu /līgumu , lai faila nosaukumā iegūtu to dokumentu sarakstu, kuriem ir līgums .
    • Ievadiet Apkopot dokumentu /pdf , lai iegūtu to dokumentu sarakstu, kuru faila nosaukumā vai paplašinājumā ir pdf .

    Atkarībā no dokumenta lieluma dokumenta kopsavilkums var aizņemt dažas sekundes.

Jaunāko ziņu rādīšana par kontu

Copilot var iegūt jaunākās ziņas, kurās ir vai pieminēti jūsu konti, kurus pārvalda Bing. Šie ziņu raksti var būt lielisks sarunu aizsācējs un palīdzēt izprast dinamiku klientu organizācijās.

Kā vienmēr, kad strādājat ar AI iegūtu saturu, rūpīgi izlasiet rakstus, lai pārliecinātos, ka tie ir no autentiskiem avotiem un patiešām ir par jūsu klientu.

  1. Atvērt Copilot.

  2. Atlasiet dzirksti ikonu (), atlasiet Iegūt informāciju>Iegūt jaunāko informāciju par kontu un atlasiet Enter.

    • Ja jums ir atvērts ieraksts, Copilot uzskaita ziņu rakstus, kas saistīti ar šo kontu.
    • Ja atrodaties režģa skatā, Copilot uzskaita ziņu rakstus par 10 populārākajiem kontiem, ar kuriem strādājat, sakārtojot tos pēc ieņēmumiem, kas ar tiem saistīti.

  3. Lai iegūtu ziņu rakstus par konkrētu kontu, ierakstiet / un pēc tam sāciet rakstīt konta nosaukumu.

Skatiet arī: