Susun dan tataletak data laporan anda
Artikel ini digunakan pada Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versi 9.1 menggunakan klien web warisan. Jika anda menggunakan Antara Muka Disatukan, apl anda berfungsi sama seperti Antara Muka Disatukan untuk dipacu model Power Apps. Untuk versi Power Apps artikel ini, lihat: Mencipta laporan menggunakan Bestari Laporan
Apabila anda mencipta laporan, anda perlu menentukan lajur yang akan dimasukkan, susunan ia akan dipaparkan dan sama ada untuk mengumpulkan data ke dalam subkategori. Dengan mengumpulkan dan meringkaskan data, anda membuatnya lebih mudah untuk melihat corak.
Sebagai contoh, laporan anda boleh menggunakan satu tahap peluang mengumpulkan kepada kumpulan mengikut jurujual, menambah tahap kedua pengumpulan untuk menunjukkan peluang setiap suku tahun atau menambah tahap ketiga untuk menunjukkan peratusan menang dan hilang dalam setiap suku tahun.
Untuk menggunakan Carta dalam laporan anda, jika laporan anda tiada Kumpulan, anda mesti memilih sekurang-kurangnya satu lajur angka. Jika laporan anda menggunakan kumpulan, anda mesti memilih sekurang-kurangnya satu lajur angka dengan jenis rumusan yang ditakrifkan.
Takrifkan cara mengatur laporan
Untuk mengumpulkan item supaya ia diatur bersama dalam laporan mengikut tarikh atau sifat umum lain.
Untuk setiap aras perkumpulan yang anda perlukan, pilih Klik di sini untuk menambah perkumpulan.
Tentukan kumpulan:
jenis rekod. Anda boleh memilih rekod dari jenis rekod yang utama yang anda pilih, dan dari apa-apa jenis rekod yang berkaitan. Jika anda memilih jenis rekod sekunder, anda juga boleh memilih rekod daripada jenis rekod sekunder dan jenis-jenis rekod yang berkaitan.
Lajur. Nama medan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) yang mengandungi data untuk mentakrifkan kumpulan.
Selang masa. Bagi medan-medan tarikh masa, kumpulkan data mengikut Bulan, Hari, Minggu atau Tahun.
Tertib isihan. Susun urutan untuk memaparkan kumpulan.
Lebar lajur. Lebar pengepala lajur itu dalam piksel.
Jenis ringkasan. Anda boleh Kumpulan rekod dengan kiraan rekod yang sepadan.
Untuk mengatur semula aras perkumpulan, gunakan anak panah atas dan bawah dalam seksyen Tugas Biasa.
Pilih OK.
Untuk mentakrifkan urutan isihan dalam setiap kumpulan
Pilih Mengkonfigurasikan Pengisihan
Pilih lajur atau urutan isihan
Pilih OK.
Untuk mengehadkan lampiran kepada kumpulan dengan nilai paling tinggi atau paling rendah
Pilih Setkan Nombor Atas atau Bawah:
Pilih Atas atau Bawah.
Pilih bilangan kumpulan untuk dipaparkan.
Pilih OK.
Takrifkan lajur untuk dipaparkan dalam laporan
Anda boleh memaparkan lajur yang menunjukkan data daripada rekod atau lajur yang menunjukkan maklumat ringkasan.
Untuk setiap lajur yang anda ingin masukkan, pilih Klik di sini untuk menambah lajur:
jenis rekod. Anda boleh memilih rekod dari jenis rekod yang utama yang anda pilih, dan dari apa-apa jenis rekod yang berkaitan. Jika anda memilih jenis rekod sekunder, anda juga boleh memilih rekod daripada jenis rekod sekunder dan jenis-jenis rekod yang berkaitan.
Lajur. Nama medan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) yang mengandungi data untuk dipaparkan atau diringkaskan.
Jenis data. Jenis data lajur, salah satu: primarykey, nvarchar, picklist, bit, perpuluhan, int, terapung, wang, ntext, datetime, owner, lookup.
Nama. Nama yang digunakan di dalam pangkalan data itu.
Lebar lajur. Lebar dalam piksel lajur itu.
Jenis ringkasan. Ringkasan jenis spesifik yang disediakan bergantung kepada jenis data lajur.
Tiada: carian, datetime, pemilik, picklist, bit, ntext
Purata, Maksimum , Minimum, Peratus Jumlah , jumlah: semua jenis rekod angka (perpuluhan, int, terapung, wang)
Termasuk lajur nilai yang tidak berformat. Biasanya, dalam satu laporan, data tersirat diformatkan sebagai teks biasa. Apabila anda mengeksport laporan ke Excel, anda tidak boleh mengubah format sel yang mengandungi data yang dieksport (teks biasa) kepada format lain. Ini menyebabkan masalah dengan pengiraan. Untuk mengelakkan perkara ini, anda boleh memilih kotak semak Masukkan lajur nilai tidak berformat untuk medan jenis Tarikh Sahaja, Tarikh dan Masa, Nombor Bulat, Perpuluhan, Mata Wang atau Nombor Titik Terapung. Ini menambah lajur yang mengandungi nilai tidak diformat ruang-ruang, kepada laporan tersebut.
Gunakan anak panah kiri dan kanan untuk menyusun semula lajur.
Pilih OK.
Pilih Seterusnya.
Topik ini digunakan untuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Untuk versi Power Apps topik ini, rujuk: Mencipta laporan menggunakan Bestari Laporan
Apabila anda mencipta laporan, anda perlu menentukan lajur yang akan dimasukkan, susunan ia akan dipaparkan dan sama ada untuk mengumpulkan data ke dalam subkategori. Dengan mengumpulkan dan meringkaskan data, anda membuatnya lebih mudah untuk melihat corak.
Sebagai contoh, laporan anda boleh menggunakan satu tahap peluang mengumpulkan kepada kumpulan mengikut jurujual, menambah tahap kedua pengumpulan untuk menunjukkan peluang setiap suku tahun atau menambah tahap ketiga untuk menunjukkan peratusan menang dan hilang dalam setiap suku tahun.
Untuk menggunakan Carta dalam laporan anda, jika laporan anda tiada Kumpulan, anda mesti memilih sekurang-kurangnya satu lajur angka. Jika laporan anda menggunakan kumpulan, anda mesti memilih sekurang-kurangnya satu lajur angka dengan jenis rumusan yang ditakrifkan.
Takrifkan cara mengatur laporan
Untuk mengumpulkan item supaya ia diatur bersama dalam laporan mengikut tarikh atau sifat umum lain.
Untuk setiap aras perkumpulan yang anda perlukan, pilih Klik di sini untuk menambah perkumpulan.
Tentukan kumpulan:
jenis rekod. Anda boleh memilih rekod dari jenis rekod yang utama yang anda pilih, dan dari apa-apa jenis rekod yang berkaitan. Jika anda memilih jenis rekod sekunder, anda juga boleh memilih rekod daripada jenis rekod sekunder dan jenis-jenis rekod yang berkaitan.
Lajur. Nama medan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) yang mengandungi data untuk mentakrifkan kumpulan.
Selang masa. Bagi medan-medan tarikh masa, kumpulkan data mengikut Bulan, Hari, Minggu atau Tahun.
Tertib isihan. Susun urutan untuk memaparkan kumpulan.
Lebar lajur. Lebar pengepala lajur itu dalam piksel.
Jenis ringkasan. Anda boleh Kumpulan rekod dengan kiraan rekod yang sepadan.
Untuk mengatur semula aras perkumpulan, gunakan anak panah atas dan bawah dalam seksyen Tugas Biasa.
Pilih OK.
Untuk mentakrifkan urutan isihan dalam setiap kumpulan
Pilih Mengkonfigurasikan Pengisihan
Pilih lajur atau urutan isihan
Pilih OK.
Untuk mengehadkan lampiran kepada kumpulan dengan nilai paling tinggi atau paling rendah
Pilih Setkan Nombor Atas atau Bawah:
Pilih Atas atau Bawah.
Pilih bilangan kumpulan untuk dipaparkan.
Pilih OK.
Takrifkan lajur untuk dipaparkan dalam laporan
Anda boleh memaparkan lajur yang menunjukkan data daripada rekod atau lajur yang menunjukkan maklumat ringkasan.
Untuk setiap lajur yang anda ingin masukkan, pilih Klik di sini untuk menambah lajur:
jenis rekod. Anda boleh memilih rekod dari jenis rekod yang utama yang anda pilih, dan dari apa-apa jenis rekod yang berkaitan. Jika anda memilih jenis rekod sekunder, anda juga boleh memilih rekod daripada jenis rekod sekunder dan jenis-jenis rekod yang berkaitan.
Lajur. Nama medan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) yang mengandungi data untuk dipaparkan atau diringkaskan.
Jenis data. Jenis data lajur, salah satu: primarykey, nvarchar, picklist, bit, perpuluhan, int, terapung, wang, ntext, datetime, owner, lookup.
Nama. Nama yang digunakan di dalam pangkalan data itu.
Lebar lajur. Lebar dalam piksel lajur itu.
Jenis ringkasan. Ringkasan jenis spesifik yang disediakan bergantung kepada jenis data lajur.
Tiada: carian, datetime, pemilik, picklist, bit, ntext
Purata, Maksimum , Minimum, Peratus Jumlah , jumlah: semua jenis rekod angka (perpuluhan, int, terapung, wang)
Termasuk lajur nilai yang tidak berformat. Biasanya, dalam satu laporan, data tersirat diformatkan sebagai teks biasa. Apabila anda mengeksport laporan ke Excel, anda tidak boleh mengubah format sel yang mengandungi data yang dieksport (teks biasa) kepada format lain. Ini menyebabkan masalah dengan pengiraan. Untuk mengelakkan perkara ini, anda boleh memilih kotak semak Masukkan lajur nilai tidak berformat untuk medan jenis Tarikh Sahaja, Tarikh dan Masa, Nombor Bulat, Perpuluhan, Mata Wang atau Nombor Titik Terapung. Ini menambah lajur yang mengandungi nilai tidak diformat ruang-ruang, kepada laporan tersebut.
Gunakan anak panah kiri dan kanan untuk menyusun semula lajur.
Pilih OK.
Pilih Seterusnya.