Amalan terbaik untuk pentadbiran

  • Artikel

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys adalah aplikasi automasi pemasaran yang membantu mengubah prospek menjadi hubungan perniagaan. Aplikasi ini mudah digunakan, berfungsi dengan lancar dengan Jualan Dynamics 365 dan mempunyai kecerdasan perniagaan terbina dalam.

Customer Insights - Journeys dibina di atas platform Dynamics 365. Operasi pengurusan persekitaran ialah ciri standard aplikasi Dynamics 365 dipacu model (Jualan, khidmat pelanggan, Perkhidmatan Medan dan Automasi Perkhidmatan Customer Insights - Journeys Projek). Customer Insights - Journeys, bagaimanapun, mempunyai pertimbangan tambahan untuk diingat.

Dokumen ini membincangkan beberapa elemen utama untuk mengurus, Customer Insights - Journeys memberi tumpuan kepada bidang yang paling umum di mana pentadbir mempunyai soalan.

Model pelesenan

Customer Insights - Journeys mempunyai model pelesenan yang berbeza daripada aplikasi Dynamics 365 yang lain. Anda boleh mendapatkan butiran lanjut tentang Customer Insights - Journeys model pelesenan dalam Cara membeli dan membeliCustomer Insights - Journeys kenalan, serta dalampanduan pelesenan Dynamics 365. Beberapa aspek Customer Insights - Journeys penting dalam model pelesenan adalah:

  • Anda tidak membeli lesen Customer Insights - Journeys pengguna. Anda membeli Customer Insights - Journeys aplikasi dan kumpulan kenalan pemasaran.
  • Satu Customer Insights - Journeys lesen aplikasi membenarkan penggunaan pada hanya satu persekitaran Dynamics 365. Persekitaran boleh menjadi kotak pasir atau pengeluaran. Penggunaan pada berbilang persekitaran Dynamics 365 memerlukan berbilang Customer Insights - Journeys lesen aplikasi.
  • Customer Insights - Journeys boleh didapati dalam pelbagai varian dengan harga yang berbeza untuk pengeluaran dan penggunaan bukan pengeluaran.

Customer Insights - Journeys Had kuota

Seperti yang didokumenkan dalam pengurusan Kuota, terdapat pelbagai jenis kuota pemasaran. Berikut adalah beberapa isu yang dihadapi pelanggan mengenai kuota:

  • Anda melihat penurunan kuota secara Customer Insights - Journeys tiba-tiba berbanding masa lalu atau dibandingkan dengan apa yang selalu anda bayar. Dalam kes sedemikian, sahkan bahawa Customer Insights - Journeys langganan apl dan pek tambahan kenalan pemasaran belum tamat tempoh. Biasanya, jika langganan tamat tempoh, kuota berkaitan yang berkaitan dengannya juga berkurangan.
  • Anda membeli pek kenalan pemasaran, tetapi anda tidak melihat pek yang ditunjukkan dalam pemantauan Had Kuota. Mungkin terdapat pelbagai sebab, tetapi beberapa sebab biasa ialah:
    1. Terdapat pelbagai saluran di mana anda boleh membeli Customer Insights - Journeys aplikasi dan pek kenalan. Ia mungkin mengambil masa untuk pembelian mencerminkan dalam had kuota. Jika pembelian tidak ditunjukkan selepas 24 jam, anda harus membuka tiket sokongan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
    2. Tawaran yang digunakan untuk membeli pek kenalan tidak sepadan dengan tawaran Customer Insights - Journeys asas aplikasi. Ketidakpadanan ini biasanya berlaku dalam saluran pembelian langsung bukan web. Semak dengan rakan kenalan Microsoft anda agar pembelian mengesahkan bahawa tiada konflik pembelian. Sekiranya tiada masalah pergantungan ditemui dan pembelian tidak mencerminkan selepas 24 jam, anda harus membuka tiket sokongan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Strategi persekitaran

Aplikasi ini Customer Insights - Journeys dibina di atas platform Dynamics 365. Ikuti strategi persekitaran dan pembangunan yang disyorkan oleh platform Dynamics 365 semasa menerima Customer Insights - Journeys pakai. Anda boleh mendapatkan butiran lanjut tentang strategi pentadbiran dan persekitaran platform Dynamics 365 dalam kertas Power Platform putih Pentadbir dan Tadbir Urus ini [bahagian: Seni bina platform].

Customer Insights - Journeys Pelanggan sering mengekalkan persekitaran pembangunan, persekitaran ujian, dan persekitaran yang prod. Pelbagai persekitaran membantu:

  • Sediakan sempadan keselamatan dan sediakan persekitaran dengan fleksibiliti untuk pengurusan perubahan. Contohnya, dalam persekitaran pembangunan, anda mungkin membenarkan berbilang penyesuaian. Tetapi dalam prod, penyesuaian adalah terhad untuk memastikan persekitaran yang stabil sepenuhnya.
  • Uji ciri akan datang dalam persekitaran yang tidak prod.
  • Tangani isu DevOps tanpa meletakkan persekitaran prod berisiko.

Bergantung pada persekitaran dan penggunaannya, anda mungkin mempunyai keperluan yang berbeza semasa menggunakan Customer Insights - Journeys aplikasi. Untuk maklumat tentang menggunakan pelbagai persekitaran, lihat bahagian seterusnya.

Customer Insights - Journeys Jenis aplikasi

Customer Insights - Journeys terdiri daripada beberapa komponen. Setiap persekitaran Dynamics 365 memerlukan aplikasi khusus Customer Insights - Journeys . Dengan kata lain, jika anda mahukan berbilang Customer Insights - Journeys persekitaran, anda perlu membeli berbilang Customer Insights - Journeys lesen apl. Berkali-kali, anda mungkin tidak mahu membeli lesen apl tambahan Customer Insights - Journeys tetapi masih mahu mengikuti amalan terbaik untuk mempunyai persediaan dev, test dan prod. Dalam kes sedemikian, terdapat pilihan lain.

Customer Insights - Journeys menawarkan lesen penyelesaian sahaja. Lesen penyelesaian sahaja tidak menyokong Customer Insights - Journeys proses seperti segmentasi dan penghantaran e-mel. Walau bagaimanapun, Customer Insights - Journeys ia menyokong metadata seperti entiti pemasaran yang boleh anda gunakan untuk tujuan kesesuaian. Lesen penyelesaian sahaja juga membolehkan anda mendayakan operasi ALM di seluruh persekitaran anda. Ketahui lebih lanjut tentang lesen penyelesaian sahaja dalam Pembelian dan persediaan Customer Insights - Journeys.

Berikut ialah beberapa perangkap biasa (dari perspektif pengurusan) yang mungkin anda hadapi semasa bekerja dengan berbilang Customer Insights - Journeys apl/persekitaran:

  • Menghadapi ralat tentang komponen yang hilang apabila mengimport penyelesaian tersuai dibina daripada persekitaran sumber yang mengandungi aplikasi ke Customer Insights - Journeys persekitaran sasaran yang tidak mengandungi Customer Insights - Journeys apl, seperti peralihan daripada QA kepada UAT. Dalam senario ini, anda mungkin percaya bahawa penyelesaian persekitaran Customer Insights - Journeys sumber adalah punca masalah. Anda kemudiannya boleh cuba mengalih keluar atau menyahpasang apl daripada Customer Insights - Journeys persekitaran sumber. Sebaliknya, gunakan aplikasi penyelesaian sahaja pada persekitaran sasaran supaya kedua-dua sumber dan sasaran mempunyai tahap metadata tahap penyelesaian Customer Insights - Journeys yang sama.
  • Menyahpasang dan memasang semula aplikasi dari Customer Insights - Journeys satu persekitaran ke persekitaran yang lain, dengan harapan dapat menggunakan semula satu Customer Insights - Journeys aplikasi untuk berbilang persekitaran Dynamics 365. Ini tidak betul dan kebanyakan masa mengakibatkan sistem yang rosak.
  • Tidak menyedari bahawa apabila persekitaran dipasang Customer Insights - Journeys sebagai penyelesaian sahaja, tiada Customer Insights - Journeys proses (seperti perjalanan pelanggan atau segmentasi) akan dilaksanakan. Persekitaran penyelesaian sahaja hanya menyokong Customer Insights - Journeys ketersediaan dan kesesuaian entiti. Sekiranya anda memerlukan pelaksanaan proses pemasaran, aplikasi penuh Customer Insights - Journeys harus dipasang.
  • Tidak mengikuti panduan yang ditakrifkan (seperti pra-req) semasa melakukan operasi ALM (seperti salinan) pada persekitaran dengan Customer Insights - Journeys aplikasi. Rujuk bahagian seterusnya untuk panduan terkini mengenai operasi ALM.

Operasi ALM

Customer Insights - Journeys menyokong kebanyakan keupayaan pengurusan kitaran hayat aplikasi (ALM) platform Dynamics 365 seperti salinan, sandaran dan pemulihan. Ketahui lebih lanjut tentang keupayaan ALM dalam Salin atau pulihkan persekitaran.

Terdapat spesifik untuk operasi ini, bagaimanapun, yang perlu anda patuhi semasa bekerja dengan Customer Insights - Journeys. Beberapa perangkap biasa termasuk:

  • Salah mengandaikan bahawa operasi ALM akan bergerak dengan aplikasi dari Customer Insights - Journeys sumber ke sasaran.
  • Tidak menyediakan persekitaran sumber dan sasaran untuk operasi ALM yang diperlukan.
  • Tidak perlu menyahpasang dan memasang semula aplikasi dalam Customer Insights - Journeys persekitaran sumber atau sasaran terhadap cadangan dalam dokumentasi.

Nyahpasang

Anda boleh mengalih keluar aplikasi daripada Customer Insights - Journeys mana-mana persekitaran Dynamics 365 yang dipasang. Walaupun terdapat sebab yang baik untuk menyahpasang Customer Insights - Journeys aplikasi (seperti membongkar persekitaran kotak pasir), terdapat situasi di mana operasi ini digunakan dengan tidak betul. Senario berikut menggariskan beberapa situasi biasa di mana pengendalian nyahpasang digunakan secara salah:

  • Cuba menggunakan satu Customer Insights - Journeys lesen untuk pelbagai penggunaan pada berbilang persekitaran dan bukannya melakukan pemasangan baru. Untuk maklumat tentang memasang Customer Insights - Journeys lebih daripada satu persekitaran, rujuk bahagian Strategi Alam Sekitar dan jenis aplikasi untuk panduan dan Customer Insights - Journeys pilihan tambahan. Proses Customer Insights - Journeys nyahpasang mempunyai keperluan dan implikasi tertentu.
  • Setelah apl dinyahpasang Customer Insights - Journeys , cuba juga mengalih keluar penyelesaian daripada Customer Insights - Journeys persekitaran. Aplikasi ini Customer Insights - Journeys memasang banyak penyelesaian pada persekitaran. Anda tidak perlu mengalih keluar penyelesaian semasa menyahpasang Customer Insights - Journeys apl. Mengeluarkan penyelesaian memerlukan penjagaan khas dan penjujukan. Penyingkiran berurutan penyelesaian yang salah membawa alam sekitar ke dalam keadaan yang tidak diingini. Jika anda perlu mengalih keluar penyelesaian atas sebab perniagaan yang sah (seperti juga mengalih keluar metadata daripada Customer Insights - Journeys persekitaran), anda harus membuka tiket sokongan untuk menyelesaikan isu tersebut.

Microsoft Dataverse lwn pelaksanaan CE

Pada masa ini, seperti aplikasi model Dynamics 365 lain (Jualan, Perkhidmatan, Customer Insights - Journeys dll.), Hanya boleh digunakan pada persekitaran CE (juga dikenali sebagai org).

  • Dokumentasi ini menerangkan cara menambah persekitaran CE melalui pembelian ke penyewa yang Customer Insights - Journeys boleh digunakan.

  • Persekitaran CE juga boleh diperuntukkan melalui Power Platform Pusat Pentadbiran dengan CE DB. Sekiranya anda perlu membuat Customer Insights - Journeys persekitaran CE berasaskan templat, anda harus membuka tiket sokongan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Percubaan

Customer Insights - Journeys apl percubaan mempunyai tingkah laku khas. Customer Insights - Journeys aplikasi percubaan hanya boleh dipasang pada persekitaran percubaan Dynamics 365, yang disediakan secara automatik sebagai sebahagian daripada Customer Insights - Journeys proses pendaftaran Percubaan. Tidak seperti persekitaran berbayar, persekitaran ini tidak boleh dibuat secara manual. Begitu juga, apl berbayar Customer Insights - Journeys (kotak pasir atau prod) tidak boleh digunakan pada persekitaran percubaan.

Anda boleh menukar apl percubaan kepada langganan berbayar menggunakan proses pembelian dalam apl. Ketahui lebih lanjut: Beli lesen terus daripada Customer Insights - Journeys percubaan.

Pemindahan data

Anda boleh meniru Customer Insights - Journeys konfigurasi dan data merentasi persekitaran menggunakan alat standard yang disediakan untuk Dynamics 365. Maklumat lanjut tersedia dalam Memindahkan data dan dalam penyesuaian Pemindahan. Berikut adalah beberapa perangkap biasa apabila memindahkan data:

  • Menggunakan operasi ALM dan bukannya Import / Eksport apabila memindahkan data terpilih.
  • Tidak mengikut garis panduan pemindahan yang disebut dalam dokumentasi seperti mempunyai sumber yang serupa dan versi Customer Insights - Journeys sasaran apl.

Pemindahan

  • Penyewa kepada penyewa: Customer Insights - Journeys menyokong penghijrahan penyewa dalam geo yang sama. Walau bagaimanapun, terdapat syarat-syarat khusus untuk penghijrahan sedemikian yang mesti anda ikuti apabila disediakan sebagai sebahagian daripada permintaan sokongan.
  • Geo to geo: Aplikasi initidak menyokong penghijrahan antara lokasi geografi penyewa yang berbeza (geo ke geo Customer Insights - Journeys ).

Geos (awan komersial)

Customer Insights - Journeys hanya terdapat dalam geos tertentu. Rujuk panduan ketersediaan antarabangsa untuk Customer Insights - Journeys ketersediaan geo.

Jika penyewa anda berada dalam geo yang tidak disokong, anda tidak boleh menggunakan Customer Insights - Journeys dalam geo itu. Penyewa mesti didayakan untuk multi-geo sebelum digunakan Customer Insights - Journeys dalam geo yang disokong. Dalam senario ini, buka permintaan sokongan untuk menyemak kebolehlaksanaan.