Konfigurasikan Project Service
Penting
Dynamics 365 Project Service Automation telah berkembang menjadi Dynamics 365 Project Operations. Untuk maklumat lanjut, lihat Peralihan Automasi Perkhidmatan Projek.
Digunakan pada aplikasi Project Service versi 2.x dan 1.x
Sebelum anda boleh menggunakan keupayaan automasi Project Service dalam Dynamics 365 for Customer Engagement untuk menguruskan akaun, projek dan sumber anda, anda perlu melengkapkan beberapa langkah konfigurasi untuk memastikan penyelesaian Project Service sepadan dengan keperluan organisasi anda. Langkah-langkah ini termasuk:
Sediakan unit masa. Konfigurasikan unit masa dalam katalog produk yang akan anda gunakan sebagai asas untuk penjadualan dan pengebilan projek anda.
Sediakan mata wang dan kadar pertukaran. Sediakan mata wang untuk kegunaan projek anda.
Buat unit organisasi. Sediakan kumpulan yang syarikat anda gunakan untuk membahagikan perniagaannya, sama ada mengikut geografi, fungsi perniagaan atau bahagian logik lain.
Sediakan frekuensi invois. Sediakan tempoh masa yang anda mahu gunakan untuk pengebilan klien anda.
Konfigurasikan kategori transaksi. Sediakan kategori transaksi yang perunding anda boleh kenakan caj perbelanjaan boleh dibilkan dan tidak boleh dibilkan padanya.
Konfigurasikan kategori perbelanjaan. Sediakan kategori yang perunding anda boleh kenakan caj perbelanjaan boleh dibilkan dan tidak boleh dibilkan padanya.
Cipta item katalog produk. Tambah produk yang anda jual, seperti lesen perisian, pada katalog produk.
Buat senarai harga. Konfigurasikan senarai harga berbeza, bergantung pada jumlah caj yang anda mahu kenakan pada klien adan bagi setiap peranan yang projek mereka perlukan.
Sediakan sumber. Tambah kemahiran, kecekapan, peranan sumber dan maklumat sumber lain yang akan anda perlukan untuk projek anda.
Lihat Juga
Gambaran Keseluruhan Automasi Perkhidmatan Projek
Mengkonfigurasikan Automasi Perkhidmatan Projek
Panduan Pengurus Akaun
Panduan Pengurus Projek
Panduan Pengurus Sumber
Masa, Perbelanjaan, dan Kerjasama Guid