Share via

Cipta atau edit peluang

  • Artikel

Buat peluang apabila petunjuk anda hampir bersedia untuk membeli. Dengan peluang, anda boleh meramalkan hasil jualan, menetapkan tarikh tutup yang berpotensi dan faktor dalam kebarangkalian bagi jualan untuk berlaku.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan Anda mesti mempunyai
Lesen Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional
Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365
Peranan keselamatan Sebarang peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan
Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Bagaimana untuk mencipta peluang

Gunakan salah satu kaedah berikut untuk mencipta peluang:

  • Tukar petunjuk kepada peluang, jika peluang berasal dari petunjuk. Dalam kes ini,
    • Maklumat dari rekod utama disalin ke peluang.
    • Rekod petunjuk dan peluang dikaitkan. Semua aktiviti dan nota dalam rekod utama juga boleh didapati dalam rekod peluang yang sepadan.
  • Buat peluang baharu dari awal jika ia tidak berasal dari plumbum.

Buat peluang baharu

Buat peluang dengan butiran yang anda ada. Anda boleh mengemas kini peluang semasa anda maju melalui pelbagai peringkat peluang - Layak, Membangunkan, Mencadangkan, dan Tutup.

Untuk mencipta peluang:

  1. Dalam peta laman Hab Jualan, pilih Peluang.

  2. Pada bar perintah, pilih Baharu.

  3. Dalam tab Ringkasan , tangkap butiran penting tentang peluang. Senarai berikut menerangkan medan yang memerlukan penjelasan:

    • Topik: Tentukan ringkasan ringkas peluang. Sertakan butiran seperti produk, kuantiti, dan nama pelanggan. Topik yang ditulis dengan baik membantu pihak berkepentingan anda melihat peluang dengan hanya glancing melalui senarai peluang. Contoh: 125 lesen CRM untuk Contoso inc.

    • Mata wang: Pilih mata wang yang akan digunakan untuk mengira nilai wang dalam peluang.

      Nota

      • Rekod asas anda dan semua item baris mesti menggunakan mata wang yang sama. Sebagai contoh, jika peluang anda mempunyai mata wang yang ditetapkan kepada Dolar AS, anda mesti menggunakan mata wang yang sama untuk item senarai harga yang anda tambahkan pada peluang. Anda tidak boleh mengubah mata wang rekod asas (dalam situasi ini, peluang), melainkan anda mengalih keluar semua item senarai yang berkaitan dengan rekod.
      • Begitu juga, semua rekod yang dicipta daripada peluang, seperti sebut harga, pesanan atau invois mesti menggunakan mata wang yang sama seperti peluang.

  4. Sekiranya anda belum bersedia untuk menambahkan produk pada peluang, anda boleh menentukan anggaran pendapatan. Pilih menu tarik turun di sudut kanan atas peluang dan kemas kini anggaran hasil dan anggaran tarikh tutup seperti yang ditunjukkan dalam video berikut:

    Nota

    Apabila anda bersedia untuk menambah produk, anda boleh memilih untuk mengira hasil secara automatik berdasarkan produk yang ditambahkan, senarai harga, diskaun dan sebagainya.

  5. Pilih Simpan.

Langkah seterusnya yang lazim

Butang anak panah kananCari dan tambah berbilang produk pada peluang
Butang anak panah kananTambah pihak berkepentingan, pasukan jualan dan pesaing untuk peluang
Butang anak panah kananGerakkan peluang melalui peringkat yang berbeza

Butang Laman UtamaKetahui tentang proses jualan, memupuk jualan dari petunjuk ke pesanan
Butang Laman UtamaMelihat wawasan perhubungan untuk peluang

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

  • Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan.
  • Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
  • Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Lihat juga