Layak dan menukar petunjuk kepada peluang
Selepas anda mengenal pasti tempoh masa, belanjawan dan proses pembelian untuk petunjuk, melayakkan petunjuk untuk mencipta akaun, kenalan dan peluang yang sepadan.
Tip
Jika anda ingin mencuba Jualan Dynamics 365 secara percuma, anda boleh mendaftar untuk percubaan 30 hari.
Keperluan lesen dan peranan
| Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
|---|---|
| Lesen | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365 |
| Peranan keselamatan | Sebarang peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama |
Layakkan bakal pelanggan
Dalam peta
laman Hab Jualan, pilih Petunjuk.Dalam senarai bakal pelanggan, buka bakal pelanggan yang anda mahu layakkan.
Dalam bahagian Kelayakan bar proses, tentukan maklumat berikut:
- Jika petunjuk adalah daripada akaun atau kenalan sedia ada, pilih mereka dalam medan Kenalan Sedia Ada dan Akaun Sedia Ada.
- Tentukan butiran lain seperti jangka masa pembelian dan anggaran belanjawan.
Tip
Untuk melayakkan berbilang petunjuk, kembali ke halaman senarai petunjuk dan pilih petunjuk yang ingin anda layakkan.
Pada bar perintah, pilih Layak. Bergantung pada pengalaman kelayakan bakal pelanggan yang dipilih oleh pentadbir anda, anda sama ada akan melihat gesaan untuk mencipta rekod kenalan, bakal pelanggan dan peluang atau anda akan melihat mesej Pemprosesan dan rekod akan dicipta secara automatik.
Maklumat lanjut:
Petunjuk bergerak ke peringkat seterusnya dalam proses perniagaan. Petunjuk juga dialih keluar daripada pandangan Petunjuk Terbuka Saya dan ditambahkan pada pandangan Petunjuk Tertutup.
Nota
Jika peluang tidak dicipta semasa melayakkan diri memimpin, aliran proses perniagaan tidak mara ke peringkat seterusnya, walaupun status utama layak.
Batalkan kelayakan bakal pelanggan
Apabila anda memutuskan bahawa petunjuk tidak akan berubah menjadi peluang, anda boleh membatalkan kelayakannya, dan masih mempunyai jejak audit untuk proses penjualan anda. Anda boleh mengaktifkan semula rekod tersebut, termasuk sebarang lampiran dan nota, tanpa perlu memasukkan semua data semula jika bakal pelanggan menghubungi anda pada masa akan datang. Memadam rekod juga mengeluarkan sebarang lampiran dan nota.
Nota
Anda boleh membatalkan kelayakan petunjuk hanya jika tidak ada peluang yang berkaitan dengan petunjuk itu.
Untuk membatalkan kelayakan, pilih petunjuk, dan pada bar arahan, pilih Hilang kelayakan.
Selesaikan isu dan soalan lazim dengan kelayakan bakal pelanggan
- Untuk maklumat tentang cara menyelesaikan ralat biasa yang mungkin anda terima semasa anda melayakkan petunjuk, lihat panduan penyelesaian masalah.
- Untuk soalan lazim tentang kelayakan bakal pelanggan, lihat Soalan Lazim pengurusan petunjuk.
Langkah seterusnya yang lazim
Ketahui tentang proses jualan, memupuk jualan dari petunjuk ke pesanan
Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?
Terdapat tiga kemungkinan:
- Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan.
- Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
- Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.
Lihat juga
Tentukan pengalaman kelayakan bakal pelanggan
Mencetak sebut harga, invois atau rekod lain
Panduan penyelesaian masalah jualan Dynamics 365
Tingkatkan jualan dengan Versium Predict
Dapatkan Wawasan jualan, dikuasakan oleh InsideView
Selesaikan isu berkaitan isu kelayakan bakal pelanggan