Takrifkan pengalaman kelayakan bakal pelanggan

Berikan kefleksibelan kepada pekerja jualan anda untuk memilih rekod yang mana akan dicipta — akaun, kenalan atau peluang — apabila bakal pelanggan berkelayakan.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365
Peranan keselamatan	Pentadbir Sistem Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratentukan untuk Jualan

Tentukan pengalaman menggunakan aplikasi Hab Jualan

1. Dalam aplikasi Hab Jualan, pilih ikon Ubah kawasan di bahagian bawah peta laman, kemudian pilih Seting Aplikasi.
2. Di bawah Seting Am, pilih Pengurusan> Petunjuk + Peluang kelayakan bakal pelanggan.
3. Hidupkan Auto cipta rekod untuk petunjuk yang baru layak untuk mencipta rekod akaun, kenalan dan peluang secara automatik apabila bakal penerima layak. Matikan tetapan jika anda ingin jurujual memilih rekod yang hendak dicipta apabila petunjuk layak. Untuk maklumat tentang medan yang dipetakan secara automatik daripada petunjuk kepada entiti lain, lihat Pemetaan medan kepada entiti lain.

Menentukan pengalaman menggunakan klien web legasi

Jika anda tidak menggunakan aplikasi Hab Jualan, anda boleh menentukan pengalaman kelayakan bakal pelanggan menggunakan klien web warisan.

1. Dalam aplikasi anda, pilih ikon Seting , kemudian pilih Seting Lanjutan.

   

   Halaman Pengurusan Perniagaan dibuka.

2. Pilih Seting> Sistem Pentadbiran>Seting.

3. Pilih tab Jualan .

4. Di bawah Layakkan Bakal Pelanggan pengalaman, tetapkan Cipta rekod Akaun, Kenalan dan Peluang secara lalai apabila melayakkan petunjuk kepada Tidak untuk membenarkan jurujual memilih rekod yang dicipta apabila petunjuk layak. Tetapkannya kepada Ya untuk mencipta rekod akaun, kenalan dan peluang secara automatik apabila petunjuk layak.

Pemetaan medan kepada entiti lain

Apabila petunjuk layak, nilai beberapa medan daripada petunjuk dipetakan secara automatik ke medan yang sepadan dalam akaun, kenalan dan peluang.

Medan dipetakan kepada peluang

Nama medan dalam petunjuk	Nama medan dalam peluang
Topik	Topik
Hubungan	Hubungan
Akaun	Akaun

Medan dipetakan pada akaun

Nama medan dalam petunjuk	Nama medan dalam akaun
Syarikat	Nama akaun
Tapak web	Tapak web
Nombor Telefon Perniagaan	Nombor Telefon
Jalan 1	Alamat 1: Jalan 1
Jalan 2	Alamat 1: Jalan 2
Jalan 3	Alamat 1: Jalan 3
Bandar	Alamat 1: Bandar
Negeri/Wilayah	Alamat 1: Negeri/Wilayah
Poskod	Alamat 1: Poskod
Negara/Rantau	Alamat 1: Negara/Rantau

Medan dipetakan untuk dihubungi

Nama medan dalam petunjuk	Nama medan dalam kenalan
Nama pertama	Nama pertama
Nama keluarga	Nama keluarga
Jawatan	Jawatan
Nombor Telefon Perniagaan	Nombor Telefon
Telefon mudah alih	Telefon mudah alih
E-mel	E-mel
Jalan 1	Alamat 1: Jalan 1
Jalan 2	Alamat 1: Jalan 2
Jalan 3	Alamat 1: Jalan 3
Bandar	Alamat 1: Bandar
Negeri/Wilayah	Alamat 1: Negeri/Wilayah
Poskod	Alamat 1: Poskod
Negara/Rantau	Alamat 1: Negara/Rantau

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

• Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan.
• Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
• Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Lihat juga

Melayakkan atau menukar petunjuk
Cipta atau edit petunjuk
Selesaikan isu berkaitan kelayakan bakal pelanggan