Lihat ramalan

Artikel
03/11/2024

Ramalan membantu anda melihat kesihatan saluran paip anda atau untuk melihat prestasi pasukan jualan anda terhadap kuota atau sasaran mereka.

Ciri ramalan tidak disokong pada peranti mudah alih.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Untuk maklumat lanjut, lihat Harga jualan Dynamics 365.
Peranan keselamatan	Sebarang peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Untuk maklumat lanjut, lihat Peranan jualan utama.

Buka dan lihat ramalan

Ramalan bottoms-up adalah unjuran apa yang akan dijual oleh jurujual, pasukan, atau organisasi dalam tempoh yang telah ditetapkan (minggu, bulan, suku atau tahun). Penjual juga boleh menggunakan ramalan untuk menjejaki prestasi mereka menggunakan sasaran atau kuota jualan yang ditugaskan.

Untuk melihat ramalan

Dalam peta laman Hab Jualan, pergi ke Prestasi dan pilih Ramalan.
Jika organisasi anda belum mengkonfigurasikan ramalan atau anda tidak mempunyai capaian kepada ramalan yang dikonfigurasikan, anda akan melihat ramalan di luar kotak untuk bulan semasa. Untuk maklumat lanjut, lihat nilai yang dipaparkan dalam ramalan.

Untuk melihat ramalan organisasi anda yang dikonfigurasikan

Pilih ramalan daripada senarai juntai bawah di sebelah kiri. Sebarang ramalan yang anda mempunyai keizinan akan muncul di sini.
Pilih tempoh ramalan yang anda ingin lihat daripada senarai juntai bawah di sebelah kanan.
- Opsyen dalam senarai juntai bawah mencerminkan bilangan tempoh ramalan yang ditakrifkan dalam konfigurasi ramalan. Lalai ialah tempoh semasa.
- Untuk menyusun semula tempoh ramalan dalam senarai juntai bawah, hubungi pentadbir anda. Untuk maklumat lanjut, lihat Menyusun semula tempoh ramalan.
Sahkan cap Masa terakhir yang dikemas kini untuk melihat masa ramalan terakhir dikira semula dengan jayanya. Apabila anda membuat sebarang pelarasan pada ramalan atau perubahan pada rekod dasar pada halaman Ramalan , ramalan akan dikira semula serta-merta. Walau bagaimanapun, jika anda telah mengemas kini rekod dasar pada halaman peluang atau mengemas kini hierarki ramalan, pilih Kira semula data untuk mengira semula ramalan dan menyegar semula halaman secara manual. Untuk maklumat lanjut, lihat Mengekalkan data ramalan terkini.

Grid ramalan memaparkan semua lajur yang berkaitan seperti yang ditakrifkan dalam konfigurasi ramalan. Jumlahnya diagregatkan mengikut pengguna atau mengikut wilayah, pada setiap tahap hierarki dan untuk setiap tempoh mengikut atribut lajur ramalan. Sebagai contoh, lihat lajur lalai dalam ramalan carta organisasi.

Nilai teragregat yang dipaparkan dalam grid adalah berdasarkan medan yang dikonfigurasi dalam ramalan anda. Jika nilai ini tidak sepadan dengan nilai yang anda jangkakan, sahkan medan yang digunakan untuk pengagregatan.
Keizinan yang diberikan semasa konfigurasi ramalan memberi kesan kepada siapa yang boleh melihat nilai ramalan. Untuk mengetahui selanjutnya, lihat Menyediakan keizinan tontonan.

Lajur lalai dalam ramalan carta organisasi

Lajur berikut dipaparkan secara lalai dalam ramalan carta organisasi.

Pengguna: Menunjukkan hierarki pengguna seperti yang ditakrifkan oleh medan Pengurus . Untuk mengetahui selanjutnya, lihat Ramalan dan hierarki jualan.
Kuota: Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk pemilik tertentu dalam tempoh masa yang diberikan. Nilai ini dinyatakan dalam konfigurasi ramalan. Bar kemajuan dikira terhadap nilai ini. Untuk ramalan di luar kotak, nilai ini ditetapkan kepada jumlah won bulan sebelumnya.
Komited: Menunjukkan nilai agregat (rolled-up) anggaran hasil untuk semua peluang terbuka yang mempunyai kategori ramalan yang ditetapkan sebagai Komited (keyakinan tinggi). Nilai ini boleh dilaraskan semasa ramalan.
Kes terbaik: Menunjukkan nilai agregat (rolled-up) anggaran hasil semua peluang terbuka yang mempunyai kategori ramalan yang ditetapkan sebagai Kes Terbaik (keyakinan sederhana). Nilai ini boleh dilaraskan semasa ramalan.
Saluran paip: Menunjukkan nilai agregat (rolled-up) anggaran hasil untuk semua peluang terbuka yang mempunyai kategori ramalan yang ditetapkan sebagai Saluran Paip (keyakinan rendah). Nilai ini boleh dilaraskan semasa ramalan.
Ditinggalkan: Menunjukkan nilai agregat (rolled-up) hasil yang dikecualikan untuk semua peluang terbuka yang mempunyai kategori ramalan yang ditetapkan sebagai Omitted.
Menang: Menunjukkan nilai pendapatan agregat (rolled-up) yang dijana untuk semua peluang menang yang mempunyai kategori ramalan yang ditetapkan sebagai Menang.
Hilang: Menunjukkan nilai pendapatan agregat (rolled-up) yang hilang untuk semua peluang yang hilang yang mempunyai kategori ramalan yang ditetapkan sebagai Hilang.

Ramalan luar kotak

Anda boleh memanfaatkan ramalan walaupun pentadbir anda belum mengkonfigurasinya.

Ramalan di luar kotak adalah berdasarkan templat carta organisasi dan tersedia untuk semua pengguna.
Ramalan adalah berdasarkan hierarki pasukan jualan seperti yang ditakrifkan oleh medan Pengurus pada rekod Pengguna . Ini bermakna ramalan mencerminkan struktur pasukan jualan, memberikan pandangan yang sejajar dengan struktur organisasi.
Ramalan di luar kotak menggunakan peluang sebagai entiti rollup dan hanya tersedia untuk bulan semasa.

Untuk melihat ramalan di luar kotak, pergi ke Ramalan Prestasi>. Ramalan ini tersedia untuk bulan semasa. Ramalan ini dinamakan sempena bulan semasa dan tahun fiskal, sebagai contoh, ramalan My FY2024 Februari.

Ramalan di luar kotak hanyalah titik permulaan. Kami mengesyorkan agar anda bekerjasama dengan pentadbir anda untuk mengkonfigurasikan ramalan yang disesuaikan dengan keperluan organisasi anda. Untuk mengetahui selanjutnya, lihat Mengkonfigurasikan ramalan.

Perbezaan antara ramalan luar kotak dan ramalan yang dikonfigurasi

Jadual berikut menyenaraikan perbezaan antara ramalan di luar kotak dan ramalan yang dikonfigurasikan untuk organisasi anda.

Ramalan luar kotak	Ramalan yang dikonfigurasikan
Berdasarkan templat carta organisasi.	Berdasarkan templat yang telah dikonfigurasikan oleh pentadbir anda.
Menggunakan peluang sebagai entiti rollup.	Menggunakan entiti gulung yang telah dikonfigurasikan oleh pentadbir anda.
Tersedia untuk semua pengguna.	Tersedia untuk pengguna yang telah diberikan akses oleh pentadbir.
Hanya tersedia untuk bulan semasa.	Tersedia untuk bilangan tempoh yang ditakrifkan dalam konfigurasi ramalan.
Nilai ramalan dikemas kini dalam masa nyata berhampiran.	Nilai ramalan hanya dikemas kini setiap 24 jam atau boleh disegar semula secara manual pada bila-bila masa.
Nilai kuota adalah berdasarkan jumlah won bulan sebelumnya.	Nilai kuota adalah berdasarkan nilai yang ditakrifkan dalam konfigurasi ramalan.
Kemas kini pada rekod dasar ditunjukkan dalam ramalan selepas halaman ramalan disegar semula.	Kemas kini pada rekod dasar ditunjukkan dalam ramalan selepas ramalan dikira semula.
Boleh mengendalikan sehingga 50,000 rekod.	Tiada had bilangan rekod.
Ramalan tidak disimpan; Pada masa tertentu, hanya ramalan bulan semasa yang tersedia.	Ramalan disimpan untuk beberapa tempoh ramalan dan boleh dilihat pada bila-bila masa.

Hierarki ramalan dan jualan

Setiap ramalan dilampirkan kepada hierarki takrifan organisasi yang gulung atas tahap nilai mengikut tahap. Jika templat ramalan carta Organisasi digunakan, ramalan dicipta berdasarkan hierarki pasukan jualan seperti yang ditakrifkan oleh peranan pengurus pada rekod Pengguna . Begitu juga, jika templat ramalan Wilayah digunakan, hierarki adalah berdasarkan medan carian pengurus Wilayah.

Contohnya, anda mencipta ramalan menggunakan templat ramalan carta Organisasi. Hierarki ditakrifkan berdasarkan rekod Pengguna . Jika Alyce Durham ialah pengurus jualan dengan satu laporan langsung, dan ditetapkan sebagai pengurus dalam rekod Pengguna , Alyce melihat ramalan untuk kedua-dua pengguna. Oleh kerana Alyce Durham melaporkan kepada Samuel Strom, Samuel akan melihat ramalan mereka sendiri bersama-sama dengan ramalan rolled-up laporan langsung mereka, termasuk Alyce.

Ramalan untuk pengurus dan laporan langsung.

Untuk melihat ramalan gulungan bagi setiap orang dalam hierarki, perluaskan ramalan tertentu.

Pilih mata wang

Apabila pasukan jualan anda tersebar di seluruh rantau yang berbeza, ia mungkin mengelirukan bagi pengguna di rantau yang berbeza untuk menganalisis dan memahami ramalan dalam mata wang asas organisasi. Pilihan pemilihan berbilang mata wang membolehkan pasukan jualan memilih dan menukar data ramalan dalam masa nyata berdasarkan kadar pertukaran terkini kepada mata wang yang ditakrifkan dalam organisasi anda. Ciri ini membantu dalam perancangan, organisasi, dan pemahaman yang lebih baik mengenai keadaan ramalan semasa.

Penukaran data ramalan dalam masa nyata sentiasa berlaku berdasarkan kadar pertukaran terkini yang ditakrifkan dalam organisasi anda.

Sebagai contoh, anda mempunyai pasukan jualan di AS dan Eropah. Mata wang asas untuk organisasi anda ditakrifkan sebagai Dolar AS dan juga, Euro ditakrifkan sebagai salah satu mata wang. Apabila anda mencipta ramalan dengan mendayakan berbilang mata wang, pasukan jualan membuka ramalan dan data dipaparkan dalam Dolar. Pasukan jualan di Eropah boleh memilih mata wang sebagai Euro dan data ramalan dipaparkan dalam Euro. Penukaran mata wang berlaku dalam masa nyata berdasarkan kadar pertukaran semasa. Selain itu, pelarasan manual boleh dibuat pada mata wang yang dipilih.

Pilih juntai bawah mata wang.

Pentadbir atau pengurus ramalan mesti mendayakan pilihan untuk memilih mata wang. Untuk maklumat lanjut, lihat Hidupkan pilihan berbilang mata wang.

Tugas yang anda boleh lakukan pada grid ramalan

Dengan grid ramalan, anda boleh melakukan tugas berikut:

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan.
Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Lihat juga

Hasil projek yang tepat dengan ramalan jualan
Mengkonfigurasikan ramalan
Menganalisis hasil hasil dengan menggunakan ramalan ramalan
Selesaikan isu berkaitan ramalan

Kongsi melalui