Sambungkan jujukan ke rekod

Artikel
02/09/2024

Selepas anda mencipta dan mengaktifkan jujukan untuk proses jualan, anda menyambungkan jujukan kepada rekod bergantung pada entiti yang jujukannya telah dicipta oleh anda. Apabila jujukan disambungkan kepada entiti, aktiviti yang ditakrifkan dalam jujukan akan ditunjukkan mengikut urutan pada Ringkasan rekod di bawah Seterusnya dalam kerja Saya.

Selain itu, anda boleh menyambung berbilang jujukan ke rekod. Maklumat lanjut: Sambungkan berbilang jujukan untuk merakam

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium atau Microsoft Relationship Sales Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365
Peranan keselamatan	Pentadbir Sistem, Pengurus Jujukan atau Jurujual Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratentukan untuk Jualan

Sambungkan berbilang jujukan untuk merakam

Untuk meningkatkan penglibatan dan kerjasama pelanggan apabila berbilang ahli pasukan bekerja pada rekod, anda boleh menyambung berbilang jujukan kepada rekod tersebut. Ini membantu dalam menutup tawaran dengan lebih cepat, dan membawa hasil perniagaan yang lebih baik.

Sebagai pengurus jualan atau penjual, anda boleh menyambung berbilang jujukan ke rekod dengan cara berikut:

Sambung jujukan secara manual: Dengan opsyen Sambungkan jujukan pada halaman rekod, anda boleh membuka dialog Sambungkan rekod kepada jujukan dan sambungkan jujukan yang diperlukan. Untuk menyambungkan berbilang jujukan, sahkan bahawa pemilik rekod atau pemilik jujukan mempunyai keizinan yangdiperlukan.

Maklumat lanjut: Melalui pandangan grid jenis rekod.
Sambungkan urutan secara automatik: Dengan menggunakan segmen, anda boleh menyambungkan jujukan yang diperlukan ke rekod. Segmen membolehkan anda menentukan kriteria untuk sekumpulan rekod yang layak untuk urutan. Sebagai contoh, anda boleh membuat segmen untuk semua peluang yang mempunyai kebarangkalian tinggi untuk ditutup pada suku seterusnya. Anda kemudian boleh mengaitkan jujukan kepada segmen tersebut, supaya apabila rekod memenuhi kriteria, ia bersambung secara automatik ke jujukan. Selain itu, anda boleh mengaitkan berbilang jujukan kepada segmen, selagi tiada konflik dalam pemilikan urutan. Jika terdapat konflik, anda boleh menggunakan keutamaan segmen untuk menentukan urutan yang disambungkan ke rekod.

Maklumat lanjut: Cipta dan aktifkan segmen.

Cara untuk menyambung jujukan kepada rekod

Anda boleh menyambungkan jujukan ke jenis rekod dalam cara berikut:

Melalui jujukan
Melalui jenis rekod pandangan grid
Melalui rekod
Melalui Power Automate

Melalui urutan

Nota

Dalam prosedur ini, kami sedang mempertimbangkan urutan yang dicipta berdasarkan Lead sebagai contoh. Untuk urutan yang berdasarkan Peluang, prosedurnya serupa.

Daftar masuk ke aplikasi jualan anda.
Pergi ke kawasan Ubah di penjuru bawah kiri halaman dan pilih seting Wawasan Jualan.
Di bawah Pemecut Jualan, pilih Jujukan.
Pada halaman Jujukan , pilih dan buka jujukan yang merupakan keadaan aktif.
or
Letakkan penuding di atas jujukan kemudian pilih Opsyen>lain Lihat jujukan.
Jujukan akan dibuka.

Nota

Anda hanya boleh memperuntukkan rekod kepada jujukan yang berada dalam keadaan Aktif .
Pilih tab Rekod yang disambungkan . Dalam contoh ini, kami memilih jujukan dengan petunjuk jenis rekod.
Anda boleh melihat senarai rekod yang disambungkan kepada jujukan. Jika tiada rekod disambungkan, bahagian kosong dipaparkan.
Dalam seksyen Petunjuk yang disambungkan, pilih + Sambung petunjuk.
Senarai yang muncul menunjukkan rekod bakal pelanggan tersedia yang tidak disambungkan kepada mana-mana jujukan.
Nota

Pada halaman pemilihan rekod, anda boleh melakukan tugas berikut pada grid:
- Isih dan tapis rekod berdasarkan pilihan lajur. Pilih ikon anak panah ke bawah yang sepadan dengan pengepala lajur dan kemudian pilih pilihan isih dan tapis yang tersedia.
- Susun semula lajur dengan menyeret dan melepaskan pada lokasi yang anda mahu dalam grid.
- Carian tersedia hanya pada nama dan perihalan jujukan.
Pilih rekod yang anda ingin sambungkan kepada jujukan kemudian pilih Sambung.
Sahkan bahawa Buka petunjuk tanpa pandangan jujukan dipilih. Pemilihan pandangan ini membantu untuk hanya menyenaraikan rekod yang tidak dikaitkan dengan jujukan lain. Anda boleh memilih pandangan lain untuk memilih rekod untuk disambungkan, tetapi rekod dalam pandangan tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jujukan lain.

Rekod bakal pelanggan disambungkan kepada jujukan dan ditambah kepada senarai rekod disambungkan.

Melalui jenis rekod pandangan grid

Daftar masuk ke aplikasi jualan anda.
Pergi ke Ubah kawasan di penjuru bawah kiri halaman dan pilih Jualan.
Di bawah Jualan, pilih jenis rekod seperti,Bakal Pelanggan atau Peluang, bergantung pada rekod yang anda ingin sambungkan.
Dalam contoh ini, kami memilih Petunjuk.
Pilih rekod yang anda mahu sambung jujukan anda. Dalam contoh ini, kami memilih Sharon Thonpson dan Christopher Anderson.
Nota
- Anda tidak boleh menyambungkan jujukan ke rekod yang telah disambungkan dengan jujukan yang berbeza. Apabila anda memilih rekod yang telah disambungkan, opsyen Putuskan sambungan jujukan muncul pada bar alat. Untuk menyambung kepada jujukan lain, pilih Putuskan jujukan sambungan. Rekod akan tersedia untuk menyambung kepada jujukan yang diingini anda.
- Apabila anda memilih berbilang jujukan untuk disambungkan dan senarai yang dipilih mengandungi kedua-dua rekod yang disambungkan dan terputus, tiada pilihan untuk bersambung atau putuskan sambungan akan dipaparkan pada bar alat.
Pilih Sambung urutan. Senarai jujukan tersedia yang muncul termasuk jujukan yang dicipta oleh anda dan pengurus jualan lain.
Dalam contoh ini, senarai urutan yang dikonfigurasikan untuk entiti Lead dipaparkan.
Pilih jujukan kemudian pilih Sambung.

Mesej pengesahan muncul di bahagian bawah halaman dan jujukan disambungkan ke rekod bakal pelanggan yang dipilih. Kini, penjual yang mempunyai akses ke rekod bakal pelanggan boleh melihat aktiviti yang berkaitan dengannya.

Melalui rekod

Daftar masuk ke aplikasi jualan anda.
Pergi ke Ubah kawasan di penjuru bawah kiri halaman dan pilih Jualan.
Di bawah Jualan, pilih Bakal Pelanggan atau Peluang, bergantung pada rekod yang anda ingin sambungkan.
Dalam contoh ini, kami memilih Petunjuk.
Buka rekod yang anda mahu menyambung kepada jujukan. Dalam contoh ini, kami membuka pimpinan Sharon Thonpson.

Nota

Apabila anda memilih rekod yang telah disambungkan, opsyen Putuskan sambungan jujukan muncul pada bar alat. Putuskan sambungan rekod daripada jujukan yang kini disambungkan dan kemudian sambungkannya kepada jujukan yang diingini anda. Maklumat lanjut: Lihat butiran jujukan dan rekod bersambung
Pilih Sambung urutan. Senarai jujukan tersedia yang muncul termasuk jujukan yang dicipta oleh anda dan pengurus jualan lain.
Dalam contoh ini, senarai urutan yang dikonfigurasikan untuk entiti Lead dipaparkan.
Pilih jujukan kemudian pilih Sambung.

Melalui Power Automate

Anda boleh mencipta aliran berdasarkan jujukan. Aliran tersebut menyambungkan rekod secara automatik kepada jujukan apabila pencetus memenuhi syarat aliran.

Pergi ke Microsoft Power Automate dan log masuk dengan kelayakan Dynamics 365 anda.

Nota

Secara lalai, organisasi anda dipilih berdasarkan perkaitan terbaharu anda. Jika anda mempunyai berbilang organisasi yang berkaitan dengan anda, pilih organisasi yang sesuai daripada tetapan profil anda.
Pilih Penyelesaian, kemudian pilih Penyelesaian Lalai.

Semua penyelesaian lalai disenaraikan.
Dalam kotak carian pada bar alat, cari aliran yang anda mahu kemas kini atau lihat.
Konfigurasikan pencetus kepada aliran.
Pilih Langkah baharu.
Dalam kotak Penyambung dan tindakan Carian, pilih Microsoft Dataverse kemudian cari dan tambah tindakan Lakukan tindakan tidak terikat.
Dalam langkah Lakukan tindakan tidak terikat, pilih Nama Tindakan sebagai msdyn_ConnectSequence.

Masukkan maklumat tambahan berikut:
- BerkenaanEntityId: Pengecam unik rekod entiti yang akan disambungkan ke urutan.
- RegardingEntityName: Nama logik entiti.
- SequenceId: Pengecam unik jujukan.
- SegmentId: (Pilihan) Pengecam unik segmen.
- Sumber: (Pilihan) Sumber rekod.
- Masa Menunggu: (Pilihan) Masa untuk menunggu sebelum menyambungkan rekod ke urutan.
- AdvancedToOtherSequenceTargetStepld: (Pilihan) Pengecam unik langkah jujukan yang mana rekod akan dimajukan ke jujukan lain.
Nota

Untuk mendapatkan pengecam unik jujukan, pertanyaan OData untuk entiti jujukan (msdyn_sequence). Maklumat lanjut: Menanyakan atau menyemak imbas titik akhir OData
Gunakan Penyemak Aliran untuk mengesahkan ralat dan amaran dalam aliran.
Ralat dan amaran dalam aliran menyebabkan isu prestasi atau kebolehpercayaan. Pastikan bahawa aliran bebas daripada ralat dan amaran. Penyemak ini sentiasa aktif, muncul dalam bar perintah dalam pereka bentuk. Penyemak menunjukkan titik merah apabila ia menemui satu atau lebih ralat dalam aliran anda.
Contohnya, semasa membuat kad Untuk tarikh akhir muncul , anda belum memasukkan Nama Kad. Penyemak aliran mengenal pasti ralat dan memaparkan titik merah.

Nota

Anda mesti menyelesaikan semua ralat dan amaran untuk menyimpan aliran.
(Pilihan) Pilih Uji untuk menguji aliran anda.
Pastikan semua langkah yang dikonfigurasikan berfungsi seperti yang diperlukan. Ciri ujian akan menjalankan dan mengesahkan setiap langkah dalam aliran dan menyerlahkan mana-mana langkah yang mengandungi ralat. Anda mesti menyelesaikan ralat itu untuk meneruskan.
Pilih opsyen untuk menguji aliran dengan mencetuskan tindakan atau menggunakan data daripada ujian sebelumnya berjalan, kemudian pilih Simpan & Uji.
Simpan dan terbitkan aliran.

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan.
Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Lihat juga

Jujukan
Mencipta dan mengaktifkan jujukan

Kongsi melalui