Menguruskan aliran kerja bersyarat dengan jujukan

Jujukan membantu pengurus jualan menguatkuasakan amalan terbaik dengan memperkenalkan set aktiviti berturut-turut untuk penjual untuk diikuti sepanjang hari. Pengurus boleh menyambung jujukan dengan bakal pelanggan dan peluang yang muncul dalam baris kerja penjual, untuk membantu penjual mengutamakan aktiviti untuk memberi tumpuan kepada jualan, lebih produktif dan lebih baik selaras dengan proses perniagaan.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium atau Microsoft Relationship Sales Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365
Peranan keselamatan	Pentadbir Sistem, Pengurus Jujukan atau Pengurus Jualan Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratentukan untuk Jualan

Keperluan keizinan untuk menguruskan jujukan

Jadual berikut menunjukkan keizinan yang diperlukan untuk peranan pengguna untuk melaksanakan tugas mengikut urutan.

Nota

Secara lalai, keizinan ini tersedia untuk peranan keselamatan Pentadbir Sistem, Pengurus Jujukan, Pengurus Jualan dan Jurujual.

Tugas yang berkaitan dengan urutan	Keizinan diperlukan
Mencipta, mengedit dan memadam	Dalam halaman Peranan keselamatan, di bawah tab Entiti Tersuai, sediakan keizinan Cipta, Baca, Tulis dan Padam untuk entiti Jujukan . Maklumat lanjut: Peranan keselamatan dan kelayakan
Sambung dan putuskan sambungan	Dalam halaman peranan keselamatan, di bawah tab Entiti Tersuai, sediakan keizinan untuk entiti berikut: - Jujukan: Cipta dan Tambah Ke - Sasaran Jujukan: Cipta, Baca, Tulis, Tambah, Tambah dan Tugaskan - Langkah Sasaran Jujukan: Cipta, Baca, Tulis, Tambah dan Tugaskan Maklumat lanjut: Peranan keselamatan dan kelayakan

Gunakan pereka bentuk jujukan

Anda boleh menggunakan pereka bentuk jujukan untuk melakukan tugas berikut:

• Buat dan aktifkan jujukan.
• Sambungkan jujukan ke rekod.
• Lihat butiran jujukan dan rekod yang disambungkan.
• Klon dan edit urutan.
• Padamkan jujukan.

Semak prasyarat

Sebelum anda bermula, pastikan anda bahawa ciri pemecut jualan dikonfigurasikan dalam organisasi anda. Maklumat lanjut: Konfigurasikan pemecut jualan.

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

• Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan.
• Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
• Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Langkah seterusnya: Cipta dan aktifkan jujukan

Lihat juga

Mengkonfigurasikan pemecut jualan
Utamakan saluran jualan anda dengan menggunakan senarai kerja