Urus tag untuk jujukan

Tag membantu anda menapis dan mengenal pasti jujukan daripada senarai mengikut kategori yang anda takrifkan dengan cepat.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium atau Microsoft Relationship Sales Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365
Peranan keselamatan	Pentadbir Sistem, Pengurus Jujukan atau Pengurus Jualan Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratentukan untuk Jualan

Keperluan keizinan untuk menguruskan tag

Jadual berikut menunjukkan keizinan yang diperlukan untuk peranan pengguna untuk melaksanakan tugas pada tag.

Tugas yang berkaitan dengan tag	Keizinan diperlukan
Mencipta, mengedit dan memadam	Dalam halaman Peranan keselamatan, di bawah tab Entiti Tersuai, sediakan keizinan Cipta, Baca, Tulis dan Padam untuk entiti Tag Jualan. Maklumat lanjut: Peranan keselamatan dan kelayakan Nota: Secara lalai, keizinan ini tersedia untuk peranan keselamatan Pentadbir Sistem, Pengurus Jujukan dan Pengurus Jualan.
Guna dan alih keluar	Dalam halaman Peranan keselamatan, di bawah tab Entiti Tersuai, sediakan keizinan untuk entiti berikut: - Tag Jualan: Baca, Tambah dan Tambah Ke - Jujukan: Baca, Tambah dan Tambah Ke Maklumat lanjut: Peranan keselamatan dan kelayakan Nota: Secara lalai, keizinan ini tersedia untuk peranan keselamatan Pentadbir Sistem, Pengurus Jujukan, Pengurus Jualan dan Jurujual.

Apakah tag?

Tag ialah label yang digunakan untuk mengenal pasti jujukan. Tag berfungsi sebagai metadata untuk membantu anda menapis dan mencari jujukan. Dengan mengetag urutan, anda boleh membezakan satu urutan daripada yang lain dan dengan mudah memilih urutan tertentu daripada senarai besar.

Anda boleh melakukan aktiviti berikut pada tag:

• Mencipta tag
• Mengedit tag
• Memadamkan tag
• Menggunakan tag pada jujukan
• Menapis jujukan berdasarkan tag
• Mengalih keluar tag daripada jujukan

Siapakah yang boleh menguruskan tag?

Secara lalai, pengguna dengan peranan pengurus jualan dan pengurus jujukan boleh menggunakan pengurus tag dan menetapkan tag kepada urutan. Untuk peranan lain menggunakan ciri ini, anda memerlukan capaian ke halaman Jujukan . Hubungi pentadbir anda untuk mendapatkan keistimewaan berikut:

• Baca, tambah dan tambah capaian pada aras pengguna untuk jadual Tag jualan (msdyn_salestag) untuk menugaskan tag kepada jujukan.
• Cipta, baca, tulis dan padam capaian pada aras pengguna untuk jadual Tag jualan (msdyn_salestag) untuk menggunakan pengurus tag.

Maklumat lanjut: Peranan keselamatan dan kelayakan

Mencipta tag

Buat tag untuk mengkategorikan jujukan ke dalam tertib logik. Sebagai contoh, anda ingin mengkategorikan petunjuk berdasarkan bandar asalnya. Anda mencipta tag dengan nama bandar, seperti Seattle dan Hyderabad, dan menggunakannya untuk membawa mengikut bandar asal mereka.

1. Dalam aplikasi Hab Jualan, pergi ke Ubah kawasan di sudut kiri bawah halaman dan pilih tetapan Wawasan Jualan.

2. Di bawah Pemecut Jualan, pilih Jujukan.

3. Pada halaman Jujukan, pilih Pengurus tag.

   

4. Pada halaman Pengurus tag, pilih Tag baharu.

5. Dalam dialog Cipta tag baharu, masukkan butiran berikut.

   Medan	Description
   Nama tag	Masukkan nama tag. Nota: Garis condong ke hadapan (/) tidak disokong dalam nama tag.
   Sarangkan tag di bawah	Pilih nama tag di bawah yang anda ingin ciptakan tag. Apabila Tiada yang dipilih, tag dicipta pada aras 1 dan anda boleh menambah tag di bawahnya. Untuk menambah berbilang tag, pilih Enter selepas menambah setiap tag. Anda juga boleh mencipta tag tersarang. Maklumat lanjut: Cipta tag tersarang.

6. Pilih Simpan.

Ulangi prosedur untuk menambah lebih banyak tag.

Mencipta tag tersarang

Tag tersarang membolehkan anda mengumpulkan tag bersama-sama supaya mudah untuk mengenal pasti tag semasa menggunakannya pada jujukan. Contohnya, anda ingin mencipta tag berdasarkan rantau dan menurunkan aras ke negara, negeri (jika berkenaan) dan bandar. Anda mencipta Amerika Utara (di peringkat 1), Amerika Syarikat (tahap 2), negeri Washington (tahap 3), dan kemudian Seattle (tahap 4).

Penting

• Anda boleh mencipta tag tersarang sehingga empat aras.
• Tiada had untuk menambah tag pada tahap 1. Untuk tahap lain, anda hanya boleh menambah sehingga 100 tag.

1. Buat tag pada nod akar. Dalam contoh ini, kami mencipta tag Amerika Utara.

   

2. Buat nod pada tahap di bawah nod akar Amerika Utara.

   1. Letakkan penuding di atas tag nod akar Amerika Utara, kemudian pilih Tambah (+).

      Nota

      Anda juga boleh menggunakan Tag Baru untuk menambah nod di bawah nod akar.

      

   2. Dalam dialog Cipta tag baharu, masukkan Nama tag. Tambah berbilang tag dengan memilih Enter selepas setiap tag.

      Dalam medan Sarangkan tag di bawah, pilih tag induk. Pada masa ini, hanya empat tahap hierarki disokong dan setiap peringkat boleh mempunyai sehingga 100 tag. Contohnya, tahap 1 > tahap 2 > tahap 3 > tahap 4. Jika anda cuba menambah nod lain di bawah nod tahap 4, mesej ralat dipaparkan.

      Dalam contoh ini, kami menambah Amerika Syarikat, Kanada, dan Mexico di bawah nod induk Amerika Utara.

      

   3. Pilih Simpan.

      Di bawah nod Amerika Utara, anda dapat melihat bahawa Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico telah ditambah ke peringkat seterusnya sebagai nod anak.

      

3. Begitu juga, ulangi langkah 2 untuk menambah:

   • Nod di bawah Amerika Syarikat sebagai Washington State .
   • Nod di bawah Washington State sebagai Seattle.

   

Mengedit tag

Anda boleh mengedit tag jika anda ingin mengubah nama atau aras hierarkinya. Dalam contoh ini, kami mengedit tag Mexico City (yang berada di bawah Amerika Utara) untuk memindahkan tag di bawah Mexico tanpa menukar nama tag.

1. Buka pengurus tag.

2. Letakkan penuding di atas tag dan pilih ikon Edit .

   

   Dialog Edit tag terbuka.

   

3. Kemas kini maklumat mengikut keperluan, kemudian pilih Simpan. Dalam contoh ini, kami menukar nilai Sarangkan tag di bawah kepada Mexico.

   

Padamkan tag

Anda boleh mengalih keluar tag yang organisasi anda tidak lagi perlu dikaitkan dengan jujukan. Jika jujukan dikaitkan dengan tag terpadam, tag akan dialih keluar secara automatik daripada urutan. Maklumat lanjut: Tapis jujukan berdasarkan tag

1. Buka pengurus tag.

2. Letakkan penuding di atas tag dan pilih ikon Padam .
   Mesej pengesahan dipaparkan.

   

3. Pilih Padam secara kekal.

Jika tag yang dipadamkan mempunyai tag kanak-kanak, tag anak akan naik aras dalam hierarki dan akan disarangkan di bawah induk tag yang dipadamkan.

Contohnya, terdapat tiga aras tag dalam hierarki. Anda memadamkan tag pada aras 2 yang mempunyai tag kanak-kanak. Tag anak (aras 3) bergerak ke atas aras (aras 2) dan disarangkan di bawah ibu bapa hierarki (aras 1). Apabila anda memadam Mexico (induk), yang berada di tahap 2, bandar-bandar di bawah bandar ini bergerak ke tahap sehingga Amerika Utara dan menjadi tahap 2 dalam hierarki.

Menggunakan tag pada jujukan

1. Dalam aplikasi Hab Jualan, pergi ke Ubah kawasan di sudut kiri bawah halaman dan pilih tetapan Wawasan Jualan.

2. Di bawah Pemecut Jualan, pilih Jujukan.

3. Pilih jujukan yang anda ingin gunakan tag kemudian pilih Edit tag.

   Nota

   Anda juga boleh memilih opsyen Edit tag dengan membuka jujukan.

   

4. Pada anak tetingkap Edit tag jujukan, pilih Tambah tag pada jujukan.

   

5. Pilih tag yang anda ingin gunakan pada urutan.

   Tag terpilih diserlahkan dalam warna biru dan disenaraikan dalam seksyen Tag terpilih dengan laluan hierarki.

   

6. Pilih Tambah.

   Tag, termasuk hierarki, disenaraikan dalam urutan. Letakkan penuding di atas tag tambahan untuk melihat laluan penuh bagi tag.

   

7. Pilih Guna.

Tag digunakan pada urutan.

Menapis jujukan berdasarkan tag

1. Dalam aplikasi Hab Jualan, pergi ke Ubah kawasan di sudut kiri bawah halaman dan pilih tetapan Wawasan Jualan.

2. Di bawah Pemecut Jualan, pilih Jujukan.

3. Pilih lajur Tag.
   Pilihan Penapis mengikut terbuka.

   

4. Cari tag untuk menapis urutan.

   

   Jujukan ditapis dan disenaraikan pada halaman Jujukan . Senarai memaparkan semua urutan yang sepadan dengan kriteria penapis, tanpa mengira statusnya.

   

Mengalih keluar tag daripada jujukan

1. Dalam aplikasi Hab Jualan, pergi ke Ubah kawasan di sudut kiri bawah halaman dan pilih tetapan Wawasan Jualan.

2. Di bawah Pemecut Jualan, pilih Jujukan.

3. Pilih jujukan yang anda ingin alih keluar tag kemudian pilih Edit tag.

4. Dalam bahagian Tag jujukan, pilih ikon Silang (X) yang sepadan dengan tag, kemudian pilih Gunakan.

Tag dialih keluar daripada jujukan.

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

• Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan.
• Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
• Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Lihat juga

Mencipta dan menguruskan jujukan
Mencipta dan mengaktifkan jujukan