Kongsi melalui

Pindahkan jujukan daripada satu persekitaran kepada yang lain

  • Artikel

Gunakan fungsi eksport dan import penyelesaian untuk memindahkan urutan dari satu persekitaran ke persekitaran yang lain dalam Jualan Dynamics 365.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan Anda mesti mempunyai
Lesen Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise
Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365
Peranan keselamatan Pentadbir Sistem atau Pengurus Jujukan
Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratentukan untuk Jualan

Pindahkan urutan

Organisasi menggunakan persekitaran pementasan (bukan pengeluaran) untuk menyediakan dan menguji langkah kompleks, seperti urutan, peraturan tugasan dan segmen. Organisasi kemudian menggunakan persekitaran pementasan untuk menguji langkah-langkah ini untuk mengelakkan sebarang gangguan dalam operasi mereka, menjimatkan masa dan wang. Juga, persekitaran pementasan membantu dalam melatih penjual.

Pentadbir dan pengurus jualan kini boleh memindahkan urutan bersama dengan entiti tanggungan mereka dari satu persekitaran ke persekitaran yang lain. Untuk memindahkan jujukan, lengkapkan langkah berikut:

  1. Buat penyelesaian
  2. Menambah jujukan pada penyelesaian
  3. Eksport penyelesaian
  4. Import penyelesaian

Cipta penyelesaian

Mari buat penyelesaian jujukan dengan contoh.

  1. Log masuk ke aplikasi Hab Jualan dan pergi ke Tetapan Lanjutan> Tetapan.

  2. Pada halaman Seting lanjutan, pergi ke Mengesetkan>Penyelesaian> Penyesuaian.

  3. Pada halaman Penyelesaian , pilih Baru kemudian pada dialog Penyelesaian baru, masukkan nilai untuk medan berikut:

    Column Description
    Nama paparan Tentukan nama yang bermakna. Nama paparan muncul dalam senarai penyelesaian dan boleh diubah kemudian. Contoh: Jujukan petunjuk APAC
    Nama Tentukan nama unik untuk penyelesaiannya. Medan ini diisi menggunakan nilai yang anda masukkan dalam medan Nama paparan. Anda boleh mengedit ini sebelum anda menyimpan penyelesaian, tetapi tidak selepas itu.
    Penerbit Pilih penerbit lalai atau cipta penerbit baru. Kami mengesyorkan agar anda mencipta penerbit untuk organisasi anda gunakan secara konsisten merentasi persekitaran anda yang akan menggunakan penyelesaian tersebut. Contoh: Penerbit Lalai CDS.
    Versi Tentukan nombor versi untuk penyelesaian. Nombor versi ini akan dimasukkan ke dalam nama fail apabila anda mengeksport penyelesaiannya.

    Masukkan nilai untuk penyelesaian dalam dialog penyelesaian baru

  4. Pilih Simpan dan tutup.

    Penyelesaian ini dicipta dan disenaraikan di bawah penyelesaian.

    Penyelesaian dicipta

Sekarang, mari tambahkan urutan yang diperlukan ke dalam penyelesaiannya.

Menambah jujukan pada penyelesaian

Selepas anda mencipta penyelesaian, tambahkan urutan yang ingin anda eksport melalui penyelesaian.

  1. Buka penyelesaiannya. Dalam contoh ini, kami membuka penyelesaian petunjuk APAC Jujukan.

    Buka penyelesaian untuk menambah jujukan

  2. Pilih Tambah Jujukan> sedia ada.

    Halaman Tambah jujukan sedia ada dibuka dengan senarai jujukan.

  3. Pilih dan tambah urutan yang ingin anda sertakan dalam penyelesaian ini. Dalam contoh ini, kami memilih dan menambah Petunjuk APAC.

    Pilih dan tambah jujukan pada penyelesaian

    Jujukan dan komponen bergantung seperti jujukan, templat e-mel, rekod aliran proses perniagaan (BPF), tag jujukan dan atribut ditambahkan pada penyelesaian.

    Dalam contoh kami, urutan asuhan plumbum Baru ditambahkan ke senarai kerana urutan Petunjuk APAC mengandunginya sebagai langkah.

    Senarai komponen tanggungan tambahan jujukan

    Untuk melihat entiti tanggungan lain bagi jujukan tambahan, pilih jujukan kemudian pilih Tunjukkan Kebergantungan dan pergi ke seksyen Komponen yang diperlukan. Dalam contoh ini, kita melihat kebergantungan lain urutan Petunjuk APAC.

    Nota

    Jika jujukan mengandungi komponen terurus, ia tidak akan ditambahkan pada penyelesaiannya. Oleh itu, apabila penyelesaian diimport, langkah-langkah yang bergantung kepada komponen yang tidak dijawab akan menunjukkan ralat. Untuk menyelesaikan ralat dalam organisasi sasaran, pergi ke Selesaikan masalah ralat import penyelesaian dalam Microsoft Dynamics 365.

    Lihat senarai lengkap komponen tambahan bagi jujukan

Sekarang anda telah menambah jujukan, eksport penyelesaiannya.

Eksport penyelesaian

Sentiasa eksport urutan sebagai penyelesaian yang tidak terurus. Komponen bergantung yang tidak terurus urutan ditambah secara automatik ke pakej penyelesaian; komponen terurus tidak ditambah. Apabila penyelesaian diimport, langkah-langkah yang bergantung kepada komponen yang hilang akan menunjukkan ralat. Untuk menyelesaikan ralat, pasang komponen bergantung dalam persekitaran sasaran. Maklumat lanjut: Pemasangan penyelesaian gagal kerana kebergantungan yang hilang.

Juga, anda boleh mengedit urutan dan komponen bergantung mereka dalam persekitaran sasaran selepas import.

  1. Pada halaman Penyelesaian , pilih penyelesaiannya. Dalam contoh ini, mari pilih Jujukan petunjuk APAC.

  2. Daripada bar alat, pilih Eksport.

    Pilih opsyen penyelesaian eksport

  3. Pada dialog Terbitkan Penyesuaian , pilih Berikut.

    Nota

    Selepas anda menambah jujukan dan komponen bergantung kepada penyelesaian dan jika anda membuat sebarang perubahan yang anda ingin eksport, pilih Terbitkan Semua Penyesuaian. Kemas kini ditambahkan pada penyelesaian.

  4. Pada dialog Seting Sistem Eksport (Lanjutan), pilih tetapan sistem yang diperlukan dan kemudian pilih Berikut.

  5. Pada dialog Jenis Pakej, pilih Tidak Terurus kemudian pilih Eksport.

    Maklumat lanjut: Penyelesaian terurus dan tidak terurus |

    Pilih pilihan yang diperlukan untuk mengeksport penyelesaian

    Eksport boleh mengambil masa beberapa minit untuk diselesaikan. Setelah selesai, fail yang dieksport .zip tersedia dalam folder muat turun yang ditentukan oleh pelayar web anda. Muat turun fail zip ke komputer tempatan anda. Sebagai contoh,SequenceAPACleads_1_0_0_1.zip .

Sekarang, penyelesaiannya sudah siap untuk diimport.

Import penyelesaian

  1. Log masuk ke aplikasi Hab Jualan dan pergi ke Tetapan Lanjutan> Tetapan.

  2. Pada halaman Seting lanjutan, pergi ke Mengesetkan>Penyelesaian>Penyesuaian dan pilih Import.

    Pilih opsyen penyelesaian import

  3. Pada dialog Pilih Pakej Penyelesaian, pilih Pilih Fail dan buka penyelesaian yang telah anda muat turun.

    Semak imbas dan pilih penyelesaiannya

  4. Pilih Seterusnya.

  5. Pada dialog Maklumat Penyelesaian, pilih Import.

    Nota

    Untuk melihat butiran penyelesaian yang diimport, pilih Lihat butiran pakej penyelesaian.

    Pilih import

    Penyelesaian ini diimport ke dalam persekitaran sasaran bersama-sama dengan komponen yang bergantung. Selain itu, apabila anda memadamkan urutan, komponen bergantung kekal dalam persekitaran yang diimport, sekiranya komponen digunakan oleh urutan atau entiti lain.

    Nota

    Jika import gagal kerana kebergantungan yang hilang, mesej dipaparkan di bahagian atas dialog. Untuk menyelesaikan isu berkaitan import untuk penyelesaian, pergi ke Selesaikan masalah ralat import penyelesaian dalam Microsoft Dynamics 365.

  6. Pada dialog Penyelesaian Pengimportan, pilih Tutup.

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

  • Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan.
  • Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
  • Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Lihat juga

Mencipta dan mengaktifkan jujukan

Menguruskan jujukan