Bli klar til å gjøre forretninger

Artikkel
07/12/2023

Gratulerer, du har nettopp initiert ditt første firma i Business Central.

For å hjelpe deg med å få klar for å gjøre forretninger, kan du gå til siden Assistert oppsett der du kan starte assistert oppsett, videoer eller emner i hjelp for utvalgte oppsettoppgaver. Du får tilgang til siden ved ganske enkelt å velge denne koblingen.

Du kan også velge ikonet tannhjulikonet for å åpne Innstillinger-menyen. og deretter handlingen Assistert oppsett.

Du kan også finne oversikten over veiledninger for assistert oppsett hvis du velger ikonet og angir Assistert oppsett og velger den relaterte koblingen.

Tips

Business Central inkluderer verktøytips for felter og handlinger som kan hjelpe deg gjennom ulike forretningsprosesser. Noen av sidene har også tips og innføringer som hjelper deg. I hvert verktøytips og læringstips kan du velge koblingen Finn ut mer for å åpne hjelperuten der du finner informasjonen om den aktuelle siden og relaterte oppgaver. På alle sider kan du bruke Ctrl+F1 på tastaturet til å åpne hjelperuten. På alle enheter kan du bruke spørsmålstegnet i øvre høyre hjørne for å komme til Hjelp.

Kom i gang

Når du logger på for første gang eller starter et nytt selskap, kan du bruke kontrollisten Kom i gang til å veilede deg gjennom fremgangsmåten slik at du blir klar til å komme i gang. Fremgangsmåten varierer avhengig av land/område og eventuell bransjespesifikk funksjonalitet du har lagt til for din forekomst av Business Central. Fra og med lanseringsbølge 2 for 2021 når du først logger deg på CRONUS-demonstrasjonsselskapet, optimaliseres hjemmesiden for din første opplevelse. Hvis du foretrekker å vise flere koblinger til flere sider, bytter du bare til rollen Forretningsleder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre grunnleggende innstillinger.

Når du har overført data, for eksempel leverandører, kunder og varer, fra ditt eksisterende økonomisystem, er du klar til å begynne. Du bør imidlertid vurdere om andre veiledninger for assistert oppsett på listen kan hjelpe deg, avhengig av dine behov.

Hvis et område ikke dekkes av et assistert oppsett, velger du ikonet tannhjulsikon for å åpne Innstillinger-meny. og deretter handlingen Avanserte innstillinger. I Avanserte innstillinger gir delen Manuelt oppsett tilgang til å konfigurere sider der du kan fylle ut feltene for oppsett for alle områder manuelt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du også se Konfigurere Business Central.

Obs!

Listen over assisterte oppsettsveiledninger, utvidelser og tjenester som er tilgjengelige, varierer avhengig av brukeropplevelsen du velger for din bedrift. Essential-opplevelsen gir tilgang til færre enn hva Premium-opplevelsen gjør.

Første gang du logger på, bruker du Essential-opplevelsen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Endre hvilke funksjoner som vises.

Når du har kjørt en assistert oppsettsveiledning, merkes den som Fullført.

Læringstips og innføringer

Business Central omfatter innføring i produkter og opplæringstips som kan hjelpe deg med å komme i gang. I gjeldende versjon er det innføringer i fremgangsmåten for trinnene i listen Komme i gang og noen av de mest brukte sidene i demonstrasjonsselskapet, for eksempel kortsiden Salgsfaktura.

Opplæringstips er korte meldinger som informerer, minner eller lærer deg om viktige og nye funksjoner som startes automatisk når du åpner en side. Hvis du for eksempel vil se opplæringstipset for kortet Salgsfaktura, kan du velge koblingen i øvre venstre hjørne på siden der det står Salgsfaktura. Dette starter en bildeforklaring med en kort beskrivelse av siden, og hva du kan gjøre. Hvis det finnes en innføring i siden, inviterer en kobling til innføringen. Koblingen Lær mer tar deg til produkthjelpen for siden.

Rollespesifikke startsider

Avhengig av rollen din så finnes det en oversikt over virksomheten på startsiden. Øverst ser du et navigasjonsfelt som gir deg enkel tilgang til kunder, leverandører, varer og så videre. I midten finner du Aktiviteter-flisene. Aktiviteter viser gjeldende data og kan klikkes eller trykkes for enkel tilgang til det valgte dokumentet.

Sentrale ytelsesindikatorer kan settes opp til å vise et valgt diagram for en visuell fremstilling av, for eksempel kontantstrøm eller inntekter og utgifter. Du kan også bygge opp en liste kalt Favorittkunder på hjemmesiden for forretningsforbindelser som du gjør forretninger med ofte eller må vie spesiell oppmerksomhet.

Bruk pilene for å skjule en del av siden og få mer plass til å vise bestemte data. Øverst på startsiden finner du alle handlingene som kan brukes på gjeldende innhold. Dette kan også være skjult, og du trenger bare å klikke eller trykke i det skjulte området for å vise det på nytt.

Tips

Du kan gå tilbake til startsiden ved å velge navnet på selskapet øvre venstre.

Selskapsinformasjon

Under Selskapsinnstillinger kan du vise og redigere informasjon om gjeldende firma, og mye av dette ble forhåndsutfylt hvis du fullførte det assisterte oppsettet Konfigurer selskap da du registrerte deg for Business Central. Hvis du vil endre firmalogo, kontaktinformasjon, innstillinger for banken eller mva-informasjon, kan du gjøre det fra denne siden.

Legge til brukere og tillatelser

Sikkerhetsgrupper er nye i Business Central i lanseringsbølge 1 i 2023. De ligner på brukergruppene som er omtalt i denne artikkelen. Som med brukergrupper tildeler administratorer tillatelsene til sikkerhetsgruppen som medlemmene trenger for å kunne utføre jobbene sine.

Brukergrupper vil ikke lenger være tilgjengelige i en fremtidig versjon. Du kan fortsette å bruke brukergrupper for å behandle tillatelser frem til da. Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsgrupper, går du til Kontroller tilgang til Business Central ved hjelp av sikkerhetsgrupper.

Du legger til brukere i administrasjonssenteret for Microsoft 365. Hvis du vil ha mer informasjon, se Opprette brukere i henhold til lisenser.

Når brukere opprettes i Microsoft 365, kan du importere dem til Brukere-siden i ved å bruke handlingen Få oppdateringer fra Office 365. Du kan deretter tildele tillatelser til brukere og ordne dem i brukergrupper. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilordne tillatelser til brukere og grupper.

Produkthjelp

Konfigurere selskapet i Business Central

Artiklene om hurtigstart kan hjelpe deg med å ta de første trinnene for å konfigurere Business Central i organisasjonen. I Business Central viser siden Assistert oppsett veiledningene for assistert oppsett som kan hjelpe deg. Avhengig av rolle og land eller region viser siden forskjellige retningslinjer for assistert oppsett, som illustrert i følgende tabell:

Assistert oppsett	Beskrivelse
Konfigurere Mitt selskap	Oppretter et nytt prøvefirma der du kan skrive inn data og prøve Business Central.
Konfigurere arbeidsflyter for godkjenning	Definerer muligheten til å varsle en godkjenner automatisk når en bruker prøver å opprette eller endre bestemte verdier i dokumenter, kladdelinjer eller kort. Du kan for eksempel definere at beløp over en bestemt grense blir godkjent.
Konfigurer e-post	Hjelper deg i gang med å sende e-postmeldinger direkte fra for eksempel salgsordrer eller kontakter i Business Central.
Konfigurer forretningsinnboksen i Outlook	Gjør deg klar for å behandle forretningssamhandlinger med kunder og leverandører direkte i Microsoft Outlook.
Overfør forretningsdata	Lar deg importere eksisterende firmadata, for eksempel leverandører, kunder og varer, fra Excel eller Quickbooks.
Konfig. loggføring av e-post	Konfigurerer muligheten til å logge på e-postkorrespondanse i Business Central for å følge opp samhandlinger.
Konfigurere en arbeidsflyt for varegodkjenning	Konfigurerer muligheten til å sende en melding til en godkjenner når en bruker endrer eller oppretter et element.
Konfigurere en arbeidsflyt for kundegodkjenning	Konfigurerer muligheten til å automatisk varsle en godkjenner når en bruker prøver å opprette eller endre et kundekort.
Konfigurere en arbeidsflyt for godkjenning av utbetaling	Konfigurerer muligheten til å sende et varsel til en godkjenner når en bruker sender utbetalingskladdelinjer til godkjenning.
Konfigurere en Dynamics 365 Sales-tilkobling	Konfigurerer en tilkobling til Dynamics 365 Sales, som lar deg synkronisere data, for eksempel informasjon om kontakter og ordre.
Konfigurer kontantstrømprognose	Setter opp kontantstrømprognosediagrammet, slik at du kan vise predikert flytting av kontanter inn og ut av bedriften din. Diagrammet er tilgjengelig i rollesenter for regnskapsfører.
Konfigurere rapporteringsdata	Konfigurerer datasett som du kan bruke til å bygge kraftige rapporter ved hjelp av Excel eller Power BI, for eksempel.
Invitere ekstern regnskapsfører	Hvis du bruker en ekstern regnskapsfører til å administrere regnskap og finansrapportering, kan du invitere regnskapsføreren til Business Central, slik at vedkommende kan arbeide med regnskapsdataene.

Siden Assistert oppsett kan inneholde andre oppføringer. Når du går gjennom et oppsett, merkes konfigurasjonen som Fullført. Du kan definere andre områder i selskapet ved hjelp av manuelt oppsett. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definer Business Central.

Neste trinn

Basert på de overførte dataene kan du nå fortsette å opprette ny salgs- og kjøpsdokumenter. Bruk delen Handlinger på startsiden til raskt å opprette en nytt tilbud, en ny salgsfaktura, ordre, kjøpsfaktura eller betalingsregistrering. Les artiklene for hurtigstart for å få en oversikt over de første trinnene.