Salgsanalyse

Virksomheter registrerer mye data under daglige aktiviteter som støtter forretningsanalyse (BI) for salgssjefer:

• Salgsmuligheter
• Tilbud
• Ordrer
• Salgsfakturaer

Business Central gir funksjoner som hjelper deg å samle, analysere og dele organisasjonens salgsdata:

• Ad hoc-analyse på lister
• Ad hoc-analyse av data i Excel (ved å bruke Åpne i Excel)
• Innebygde verktøy for salgsanalyse
• Innebygde salgsrapporter

Hver av disse funksjonene har sine fordeler og ulemper, avhengig av typen dataanalyse og brukerens rolle. Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til Oversikt over analyse, forretningsanalyse og rapportering.

Denne artikkelen innfører hvordan du kan bruke disse analysefunksjonene til å få salgsinnsikt.

Analysebehov i salg

Når du tenker på analysebehovet i salgsadministrasjon, kan det hjelpe å bruke en identitetsbasert modell basert som beskriver forskjellige analysebehov på et høyt nivå.

Personer i ulike roller har ulike behov når det gjelder data, og de bruker dataene på ulike måter. Personer i objektadministrasjon og finans samhandler for eksempel med data på en annen måte enn personer i salg.

Rolle	Datasamling	Vanlige måter å bruke data på
CCO / CFO / CEO	Ytelsesdata	KPI-er Instrumentbord Finansrapporter
Salgssjef	Trender, sammendrag	Innebygde administrasjonsrapporter Ad hoc-analyse
Kundeansvarlig / selger	Detaljerte data	Innebygde driftsrapporter Oppgavedata på skjermen

Bruk finansrapportering til å produsere årsregnskap og ytelsesindikatorer knyttet til salg

Funksjonen Finansrapportering gir deg innsikt i finansdataene som vises i kontoplanen. Du kan konfigurere finansrapporter til å analysere tall på finanskontoer og sammenligner finansposter med budsjettposter. Spesielt for salgsadministrasjon kan du definere finansrapporter på finanskontoene du bruker til å spore salgsbokføringer.

Dimensjoner spiller en viktig rolle i forretningsanalyse. En dimensjon er data du legger til i en post som et slags parameter. Med dimensjoner kan du gruppere poster med de samme egenskapene, for eksempel kunder, områder, produkter og selgere. Blant annet bruker du dimensjoner når du definerer analysevisninger, og når du oppretter finansrapporter. Finn ut mer under Arbeid med dimensjoner.

Hvis du vil finne ut mer om finansrapporter, kan du gå til Klargjør finansrapporter med finansdata og kontokategorier.

Finansrapportering mellom forretningsenheter eller juridiske enheter knyttet til salg

Noen organisasjoner bruker Business Central i flere konsern eller juridiske enheter. Andre bruker Business Central i datterselskaper som rapporterer til overordnede organisasjoner. Business Central gir regnskapsførere verktøy som hjelper dem med å overføre finansposter fra to eller flere selskaper (datterselskaper) til et konsolidert selskap. Spesielt for salgsadministrasjon vil du kanskje konsolidere finansposter for salgskontoene for å kunne spore salgsytelsesindikatorer på tvers av konsern eller juridiske enheter.

Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til Selskapskonsolidering.

Ad hoc-analyse av salgsdata

Noen ganger trenger du bare å sjekke om tallene summeres riktig, eller raskt bekrefte en tall. Følgende funksjoner er gode for ad hoc-analyser:

• Dataanalyse på finanslistesider
• Åpne i Excel

Med Dataanalyse-funksjonen kan du åpne nær sagt enhver listeside, for eksempel Finansposter, Kundeposter, Vareposter eller Bokførte fakturaer, åpne analysemodus og deretter gruppere, filtrere og pivotere data slik det passer.

På samme måte kan du bruke handlingen Åpne i Excel til å åpne en listeside, eventuelt filtrere listen til et delsett av dataene og deretter bruke Excel til å arbeide med dataene. Du kan for eksempel bruke funksjoner som Analyser data, Hypotetisk analyse eller Prognoseark.

Tips

Hvis du konfigurerer OneDrive for systemfunksjoner, åpnes Excel-arbeidsboken i nettleseren.

Hvis du vil vite mer om hvordan du utfører ad hoc-analyse av salgsdata, kan du gå til Ad hoc-analyse av salgsdata.

Innebygde rapporter for salg

Business Central inneholder flere innebygde rapporter, sporingsfunksjoner og verktøy som hjelper salgsorganisasjoner med å rapportere om dataene sine.

Hvis du vil ha en oversikt over tilgjengelige rapporter, velger du Alle rapporter øverst i ruten på startsiden. Denne handlingen åpner rolleutforskeren, som er filtrert etter funksjonene i alternativet Rapport og analyse. Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til Finn rapporter med rolleutforskeren.

De innebygde rapportene kommer i to smaker:

• Utformet for utskrift (pdf).
• Utformet for analyse i Excel.

Hvis du vil vite mer om rapporter som er relevante for salg, kan du gå til Innebygde salgsrapporter.

Salgsanalyse på skjermen

Business Central har flere sider som gir deg salgsoversikter og oppgaver å gjøre. Her er noen eksempler for å komme i gang:

• Åpne listen Tilbud
• Åpne listen Ordrer
• Åpne listen Bokførte salgsfakturaer
• Åpne listen Ordrereturer
• Beregn ordrebekreftelsesdatoer
• Beregn leveringsdatoer for ordrer
• Spor pakker
• Vis tilgjengeligheten av varer
• Status for rammeordre
• Vis ikke-bokførte og bokførte rammeordrelinjer

Vis salgsrelaterte finansposter og -saldoer fra siden Kontoplan

Siden Kontoplan viser alle finanskontoer med aggregerte numre på hva som er bokført i finans. Fra denne siden kan du gjøre ting som:

• Vise rapporter som viser finansposter og saldoer.
• Se gjennom en liste over bokføringsgrupper for kontoen.
• Vis separate debet- og kreditsaldoer for én konto.

Spesielt for salg kan du opprette en visning på Kontoplan-siden som bare viser kontoene du bruker til å bokføre salgsposter.

Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til Forstå kontoplanen

Analyser data etter dimensjoner (relatert til salg)

Dimensjoner er attributter og verdier som kategoriserer poster slik at du kan spore og analysere dem på dokumenter, for eksempel ordrer. Dimensjoner kan for eksempel angi hvilket prosjekt eller hvilken avdeling en post kommer fra.

I stedet for å opprette separate finanskontoer for hver avdeling og hvert prosjekt eller sted, kan du bruke dimensjoner som grunnlag for analyse og unngå å måtte opprette en komplisert kontoplanstruktur.

Hvis du finne ut mer, går du til Analyser data etter dimensjoner.

Se også

Selskapskonsolidering
Klargjør finansrapporter med finansdata og kontokategorier
Håndter finansrapportering mellom konsern eller juridiske enheter
Ad hoc-analyse av salgsdata
Innebygde salgsrapporter
Forstå kontoplanen
Analyser data etter dimensjoner
Oversikt over analyse, forretningsanalyse og rapportering
Arbeid med Business Central

Start en gratis prøveversjon!

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her