Gjennomgang av kjøring av en salgskampanje

En kampanje er en hvilken som helst type aktivitet som omfatter flere kontakter. En viktig del av å lage en kampanje er å velge målgruppen for kampanjen. I Business Central kan du opprette et segment eller en gruppe kontakter ved å bruke filtre, for dette formålet.

Du bruker disse funksjonene i Salg og markedsføring til å planlegge markedsføringsaktivitetene omhyggelig og å håndtere samhandling med kontakter og kunder. Du kan opprette kampanjer og definere segmenter for kontaktene for utsendelser og andre typer samhandlinger med kontaktene og potensielle kunder.

Du kan bruke funksjonene for kampanje og segment samt de automatiserte prosessene i dem til å planlegge, organisere og holde rede på markedsføringsaktivitetene. Dette øker mulighetene for å få nye kunder og beholde eksisterende kunder.

Om denne gjennomgangen

Denne gjennomgangen viser fremgangsmåten for oppfølging av en varemesse og utvalg av potensielle kunder (kontakter) i en oppfølgingskampanje.

Gjennomgangen introduserer funksjonen for håndtering av kampanje og segment i avdelingen Salg og markedsføring. Denne gjennomgangen tar for seg følgende oppgaver:

• Klargjøre dataene.
• Opprette en kampanje
• Velge målgruppen
• Utvinne data
• Sende brev til kontakter
• Registrere kampanjesvar

Roller

Denne gjennomgangen viser oppgaver som utføres av følgende brukerroller:

• Markedsføringssjef eller salgssjef
• Markedsføringsmedarbeider

Forutsetninger

Før du kan utføre oppgavene i gjennomgangen, må du installere Business Central.

Hovedscenario

Markedsføringssjefen i salgsavdelingen hos CRONUS har ansvaret for å planlegge og kjøre kampanjer. Markedsføringslederen bestemmer også hvilke varemesser de skal delta på, og evaluerer kampanjefremdriften.

Markedsføringsmedarbeideren i markedsføringsavdelingen håndterer produksjon, distribusjon og plassering av markedsføringsmateriell.

Selskapet har lansert et nytt produkt de kaller Rome Guest Chair. Produktet ble nylig presentert på en varemesse, Office Futurus. Mange kunder viste stor interesse for produktet, og som en del av et salgsfremmende tiltak får kunder Rome Guest Chair til en egen kampanjepris når de kjøper den i løpet av en kampanjeperiode.

En av oppgavene til markedsføringsmedarbeideren etter varemessen er å registrere alle potensielle kunder som kontakter.

Markedsføringssjefen oppretter en kampanje og et segment som inneholder alle nye kontakter, og utvinner deretter kontaktdataene for å velge ut målgruppen for kampanjen.

Medarbeideren hjelper til med å sende ut takkebrev til alle kontaktene som gav visittkortene sine til de ansatte ved standen, og til slutt registrerer sjefen alle svarene de mottar fra de potensielle kundene.

Opprette en kampanje

Så snart medarbeideren har registrert visittkortene som ble mottatt på varemessen, oppretter markedsføringssjefen et kampanjekort for å håndtere aktivitetene i kampanjen.

Slik oppretter du en kampanje:

1. Velg ikonet og angi Kampanjer, og velg deretter den relaterte koblingen.
2. Velg Ny for å opprette en ny kampanje. Velg Enter på kampanjekortet for å få et kampanjenummer til å settes inn automatisk.
3. Skriv inn en beskrivelse for kampanjen i Beskrivelse-feltet, for eksempel Office Futurus varemesse.
4. Velg Statuskode-feltet, og velg statuskoden 1-PLAN.
5. Fyll ut feltene Startdato og Sluttdato i kampanjen med de aktuelle datoene.

Velge målgruppen

Markedsføringssjefen oppretter et segment for å velge kontaktene de vil kommunisere med.

Når du oppretter et segment, kan du bruke diverse kriterier til å velge hvilke kontakter som skal være mål for segmentet. Du kan for eksempel velge kontaktpersoner som arbeider hos en kunde eller en potensiell kunde, og som er innkjøpsansvarlige i selskapet. Du bruker filtre til å legge til kontakter i henhold til kriteriene som passer best til formålene. Du kan for eksempel filtrere etter ansvarsområdet til kontaktpersonen eller forretningsforbindelsen eller bransjen til kontaktselskapet. I denne gjennomgangen bruker vi Ansvarsområde-filteret til å velge kontakter.

Slik oppretter du et segment med de relevante kontaktene:

1. Velg handlingen Naviger og deretter Segmenter.
2. Velg Ny for å opprette et nytt segment. Velg Enter på segmentkortet for å få et segmentnummer til å settes inn automatisk.
3. Skriv inn for eksempel Besøkende på varemessen Office Futurus i Beskrivelse-feltet på hurtigfanen Generelt.
4. Velg handlingen Legg til kontakter for å åpne filteret Legg til kontakter.
5. Bla ned til hurtigfanen Kontaktens ansvarsområder, velg Kjøp-filteret som Ansvarsområde – kode, og velg knappen OK.

Segment-siden inneholder nå en liste over kontakter basert på filteret du har angitt. På fanebladet Generelt, i feltet Antall linjer kan du med et raskt blikk se hvor mange kontakter som oppfyller disse kriteriene.

Obs!

Du kan lagre segmenteringskriteriene, slik at du kan bruke dem senere.

Slik lagrer du segmenteringskriteriene

1. Velg Handlinger på siden Segment.
2. Velg Funksjoner, deretter Segment og velg handlingen Lagre kriterier.
3. Angi en kode for segmentet på siden Lagre segmentkriterier. Skriv inn en beskrivelse av segmentkriteriet i Beskrivelse-feltet.
4. Velg OK-knappen.

Utvinne dataene

Markedsføringssjefen ser nærmere på den segmenterte listen over kontakter og finner ut at listen er altfor lang. Lederen bestemmer seg for å korte ned listen basert på faktiske potensielle kunder for å fokusere på riktig målgruppe. Denne raffineringen og reduseringen av dataene kalles også datautvinning.

Slik fjerner du kontakter fra segmentet:

1. Velg Handlinger på siden Segment.
2. På menylinjen under velger du Funksjoner, velger Kontakter og deretter Reduser kontakter.

Dette åpner dialogboksen Fjern kontakter – reduser.
4. Velg KUNDE-filteret som Forretn.forbindelseskode på hurtigfanen Kontaktens forr.forbindelse, og velg knappen OK.

Nå inneholder Segment-siden en redusert liste over kontakter, og antallet kontakter som nå oppfyller disse kriteriene, vises nå i feltet Antall linjer.

Obs!

Hvis du må reversere denne fjerningen av en kontaktgruppe, kan du bruke funksjonen Gå tilbake. Med andre ord kan du angre den siste segmenteringen.

Slik henter du tilbake kontakter som er fjernet

1. Velg Segment-handlingen på siden Segment.
2. Velg handlingen Gå tilbake.

Kontaktene du fjernet, legges til i listen over kontakter på nytt.

Knytte et segment til en kampanje

Markedsføringssjefen bestemmer seg for at den reduserte listen er den endelige listen over kontakter vedkommende vil skal være en del av kampanjen. Sjefen knytter derfor dette segmentet til kampanjen FUTURUS varemesse.

Slik knytter du et segment til kampanjen:

1. På siden Segment i hurtigfanen Kampanje velger du Kampanjenr. -feltet for å velge kampanjen som du vil segmentet skal knyttes til, for eksempel KM0001.
2. Velg Ja.
3. Velg Kampanjemål-avmerkingsboksen siden dette segmentet er målgruppen for kampanjen, og velg Ja.

Sende brev og e-postmeldinger til kontakter

Markedsføringsmedarbeideren hjelper markedsføringssjefen med å sende ut korrespondanse til de potensielle kundene, der han takker dem for besøket på varemessen.

Slik bruker du et segment til å sende et brev til en kontakt:

Obs!

I denne fremgangsmåten må du legge ved et Word-dokument. Du kan legge til vedlegg på et hvilket som helst språk.

Obs!

Klikk om nødvendig på ikonet Redigeringsblyant for å åpne siden i redigeringsmodus.

1. Åpne Segment-kortet for Besøkende på varemessen FUTURUS.
2. På hurtigfanen Samhandling, under Samhandlingsmal – kode, velger du malen Forretningsbrev, kode FORR. og velger Ja.
3. Velg feltet Språkkode (standard) for å åpne siden Samhandlingsspråk for segment. Velg en språkkode og deretter OK-knappen.
4. Kontroller at Korrespondansetypen (standard) er satt til Brev.
5. Merk av i boksen Ellipse i feltet Vedlegg. Dette åpner dialogboksen Importer vedlegg.
   1. Velg knappen Velg for å velge filen.
   2. Finn filen, og velg Åpne-knappen for å legge den ved.
6. I feltet Emne (standard) angir du følgende eksempeltekst: Takk for at du besøkte varemessen. Velg Tab-tasten for å gå ut av feltet, og velg Ja-knappen.
7. Skyv Send Word-dok.er som vedl. til på, og velg Ja-knappen.
8. Velg handlingen Logg. I popup-vinduet Loggfør segment aktiverer du: Opprett oppfølgingssegment
9. Velg OK-knappen for å starte kjørselen Loggfør segment.

Vedleggene sendes. Når prosessen er ferdig, velger du OK i meldingen om at segmentet er loggført.

Brevene skrives ut automatisk og segmentet loggføres. Siden segmentet er loggført, finnes det ikke lenger i listen over segmenter. Det er flyttet til listen over loggførte segmenter. Hvis du vil listen, velger du ikonet og angir Loggførte segmenter, og velg deretter den relaterte koblingen.

Når segmentet er loggført, registreres hvert sendte brev som en samhandling, som du kan se i loggen.

Velg ikonet og angir Samhandlingsposter og velger deretter den relaterte koblingen. Det finnes en post for hvert sendte brev.

Sende en e-postmelding til en kontakt

1. På hurtigfanen Samhandling, under Samhandlingsmal - kode, velger du malen Forretningsbrev, kode FORR.
2. I feltet Emne (standard) angir du følgende eksempeltekst: Takk for at du besøkte varemessen.
3. Velg E-post i Korrespondansetype-feltet.
4. Angi språkinnstillinger, og legg ved et Word-dokument, som i forrige fremgangsmåte.
5. Velg handlingen Logg. Loggfør segment-siden åpnes.
6. Merk av for Send vedlegg for å sende vedleggene via e-post.
7. Merk av for Opprett oppfølgingssegment.
8. Velg OK.

Brevene sendes automatisk via e-post og segmentet loggføres. Siden segmentet er loggført, finnes det ikke lenger i listen over segmenter. Det er lagret i listen over loggførte segmenter. Hvis du vil listen, velger du ikonet og angir Loggførte segmenter, og velg deretter den relaterte koblingen.

Registrer kampanjerespons

De potensielle kundene svarer på brevet i løpet av de neste par ukene. Markedsføringssjefen ønsker å holde rede på disse svarene og registrerer dem.

Opprett et segment for kontaktene som har svart på brevet, for dette formålet.

Slik registrerer du kampanjerespons:

1. På siden Segment på hurtigfanen Samhandling velger du feltet Samhandlingsmal – kode.

Det finnes ingen samhandlingsmal for å registrere respons på kampanjer. Opprett derfor en ny mal.

2. Velg handlingen Ny på rullegardinmenyen Samhandlingsmaler.
3. Angi RESP i Kode-feltet, og angi Kampanjerespons i Beskrivelse-feltet.
4. Velg OK-knappen.
5. Velg Ja for å bekrefte at du vil bruke denne koden for samhandlingsmal på alle segmentlinjer.
6. På hurtigfanen Kampanje felger du feltet Kampanjerespons. Velg Ja for å bekrefte meldingen Du har endret kampanjesvar.
7. Velg Logg-handlingen på siden Segment.
8. På siden Loggfør segment fjerner du merket for Send vedlegg. Velg deretter OK-knappen for å bekrefte meldingen om at segmentet er loggført.

Se også

Forbindelser
Gjennomgang av forretningsprosesser
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her