Opprette og behandle segmenter

Med segmenter kan du gruppere kunder basert på demografiske, transaksjonelle eller atferdsmessige attributter. Bruk segmenter til å målrette kampanjer, salgsaktiviteter og kundestøttehandlinger slik at du oppnår forretningsmålene dine.

Kunde- eller kontaktprofiler som samsvarer med filtrene i en segmentdefinisjon, kalles medlemmer av et segment. Enkelte tjenestebegrensninger gjelder.

Opprette segmenter

Velg hvordan du vil opprette et segment, basert på målgruppen.

• Komplekse segmenter med segmentbygger: Bygg din egen
• Enkle segmenter med én operator: Hurtigsegment
• KI-drevne måter å finne lignende kunder på: Lignende kunder
• KI-drevne forslag basert på mål eller attributter: Foreslåtte segmenter basert på mål
• Forslag basert på aktiviteter: Foreslåtte segmenter basert på kundeaktivitet

Behandle eksisterende segmenter

Gå til siden Innsikt>Segmenter for å vise segmentene du opprettet, statusen og tilstanden deres, antall medlemmer og sist gang dataene ble oppdatert. Du kan sortere listen over segmenter etter en hvilken som helst kolonne, eller du kan bruke søkefeltet til å finne segmentet du vil administrere.

Merk av for et segment for å vise tilgjengelige handlinger.

Tips

Støttede masseoperasjoner inkluderer: oppdatering, nedlasting, sletting, endring av tilstand (aktiver/deaktiver), endring av type (statisk/dynamisk) og merker.

• Vis segmentdetaljene, inkludert medlemsantallstrend og en forhåndsvisning av segmentmedlemmer.
• Last ned listen over medlemmer som en CSV-fil for ett eller flere segmenter.
• Rediger segmentet for å endre egenskapene eller vise segmentmedlemsantall for hver regel.
• Opprett duplikat av et segment. Du kan velge å redigere egenskapene med én gang, eller lagre duplikatet.
• Oppdater ett eller flere mål manuelt for å inkludere de nyeste dataene. Kolonnen Sist oppdaterte viser et tidsstempel for den siste vellykkede oppdateringen. Hvis det oppstår en feil, velger du feilen for å vise detaljer om hva som har skjedd.
• Aktiver eller Deaktiver ett eller flere mål. Velg Endre tilstand for flere mål. Inaktive segmenter blir ikke oppdatert under en planlagt oppdatering og har Status oppført som Hoppet over, som tyder på at en oppdatering ikke ble forsøkt. Aktive segmenter oppdateres basert på typen deres: statisk eller dynamisk og tidsplanen.
• Angi Gjør statisk eller Gjør dynamisk for segmenttypen. Statiske segmenter må oppdateres manuelt. Dynamiske segmenter oppdateres automatisk i henhold til tidsplanen.
• Finn lignende kunder fra segmentet.
• Gi nytt navn til segmentet.
• Merk for å administrere merker for ett eller flere segmenter.
• Behandle eksporter for å se eksportrelaterte segmenter og administrere dem. Finn ut mer om eksporter.
• Slett ett eller flere segmenter.
• Planlegg for å tilpasse tidsplaner for segmenter.
• Kolonner for å tilpasse kolonnene som vises.
• Filtrer for å filtrere på merker.
• Søkenavn for søk etter segmentnavn.

Segmentbehandlingstips

Jo mindre antall segmenter og tiltak som må oppdateres daglig, jo raskere tar den samlede systemoppdateringen. Hvis du vil redusere antall segmenter som oppdateres daglig, kan du vurdere følgende tips:

• Når en kampanje er over og du ikke lenger trenger et segment, Slett den. Hvis en kampanje kjører flere ganger, kan du deaktivere segmentet. Deaktivering lagrer segmentkonfigurasjonen, men stopper den automatiske oppdateringen.

• Planlegg segmenter med en saktere frekvens, slik at de ikke oppdateres daglig.

• Vi anbefaler at du konfigurerer en regelmessig revisjonsprosess for å gå gjennom segmenter og tiltak og slette de som det ikke er bruk for lenger. Bruk merker med kampanje og sluttdatoinformasjon for å hjelpe deg med denne prosessen. Under sporing av endringer kan du søke etter merker og masseslette segmenter og mål.

Vis segmentdetaljer

På Segmenter-siden velger du et segment for å vise behandlingsloggen og segmentmedlemmene.

Den øvre delen av siden inneholder et trendgraf som visualiserer endringer i medlemsantall. Beveg pekeren over datapunkter for å se medlemsantallet på en bestemt dato. Endre tidsrammen for visualiseringen.

Den nedre delen inneholder en liste over medlemmene i segmentet.

Merk

Felter som vises i listen, er basert på attributtene til tabellene i segmentet.

Listen er en forhåndsvisning av de samsvarende segmentmedlemmene og viser de første 100 oppføringene av segmentet, slik at du raskt kan evaluere det og se gjennom definisjonene hvis det er nødvendig. Hvis du vil vise alle samsvarende oppføringer, velger du Se mer, som åpner Tabeller-siden eller eksporterer segmentet.

Vise segmentmedlemsantall (forhåndsversjon)

[Denne artikkelen inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen og kan bli endret.]

Vis antall medlemmer basert på hver regel eller kombinasjon av regler i et segment. Antall medlemmer kan hjelpe deg med å avgjøre om reglene innfrir forventingene dine.

Viktig

• Dette er en forhåndsversjonsfunksjon.
• Evalueringsfunksjonalitet er ikke ment for produksjonsbruk og kan ha begrensninger. Disse funksjonene er tilgjengelige før en offisiell utgivelse, slik at kunder kan få tidlig tilgang og gi tilbakemelding.

1. På siden Segmenter velger du segmentet du vil vise, og velger Rediger.

2. Aktiver Inspeksjonsmodus.

3. Lagre segmentet.

4. Kjør eller oppdater segmentet. Når oppdateringen er fullført, vises segmentmedlemsantall.

Tips

Når du redigerer et segment, viser reglene den gamle verdien for medlemsantallet til du lagrer det oppdaterte segmentet. Når verdiene er lagret, tilbakestilles de til null. Når oppdateringen er oppdatert, vises oppdateringsverdiene for reglene.

Bildet nedenfor viser de ulike medlemsantallene.

1. Antall medlemmer øverst på siden viser antall kunder for segmentet etter at alle reglene er beregnet.

2. Hver regel viser antall kunder basert på den regelen, de underordnede reglene og betingelsene.

3. Hvis du holder pekeren over medlemsantallet for hver regel, vises et verktøytips. Verktøytipset viser antall kunder basert på regelen og alle tidligere regler. Regel 2-verktøytipset viser for eksempel foreningen eller det kombinerte antallet for regel 1 og regel 2. Regel 3-verktøytipset viser det kombinerte antallet for Regel 1 og Regel 2 og skjæringspunktene i Regel 3.

Eksportere segmenter

Eksporter segmenter til andre apper for å bruke dataene videre. Eksporter et segment fra segmentsiden eller eksportsiden.

1. Gå til siden Innsikt>Segmenter, og velg segmentet du vil eksportere.

2. Velg Behandle eksporter. Siden Eksporter (forhåndsversjon) for segmentet åpnes. Vis alle konfigurerte eksporter gruppert etter om de inneholder gjeldende segment eller ikke.

   • Hvis du vil legge til det valgte segmentet i en eksport, Rediger den respektive eksporten for å velge det tilsvarende segmentet, og deretter lagrer du. I miljøer for enkeltkunder velger du eksporten fra listen og velger Legg til segment for å oppnå samme resultat.

   • Hvis du vil opprette en ny eksport med det valgte segmentet, velger du Legg til eksport. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter eksporter, kan du se Konfigurere en ny eksport.

3. Velg Tilbake for å gå tilbake til hovedsiden for segmenter.

Administrere antallet aktive segmenter

Når du nærmer deg eller overskrider antall aktive segmenter basert på tjenestebegrensninger, kan du oppleve følgende:

• Vanligvis er systemoppdateringstiden tregere.
• Kjøring eller oppdatering av enkeltsegmenter går tregere.
• Oppdateringsfeil som angir at det ikke er nok minne.

Kompleksiteten til segmentene kan også ha innvirkning på ytelsen. For å hjelpe deg med å forhindre ytelsesproblemer gir Dynamics 365 Customer Insights - Data meldinger eller advarsler når du nærmer deg, når eller overskrider det totale antallet aktive segmenter. Disse meldingene vises på Segmenter-listesiden. Hvis du støter på disse meldingene eller symptomene, kan du se anbefalingene nedenfor.

1. Slett gamle eller ikke lenger relevante segmenter selv om de er statiske eller inaktive. Når en kampanje avsluttes, deaktiverer du tilknyttede segmenter for regelmessige kampanjer.
2. Planlegg individuelle mål for å kjøre ukentlig eller månedlig i løpet av arbeidsdager med lite aktivitet (for eksempel i helgen) i stedet for daglig.