Oversikt over planlegging av service

Unngå avbrudd i tjenesten ved å sørge for at ressursene er planlagt optimalt og effektivt. Når du bruker Planlegging i Kundeservicehub, kan du planlegge serviceaktiviteter for kundene ved å bringe sammen alle ressursene.

Forutsetning

Planlegging i kundeservicehuben er en kundestyrt oppdatering. Du må benytte og aktivere serviceplanleggingspakken, som også omfatter funksjonaliteten Universal Resource Scheduling (URS).

Forstå planleggingsopplevelsen

Planlegging, som er bygd på URS, gir deg en effektiv måte å planlegge ressurser for serviceaktivitet på. Den tar hensyn til tilgjengeligheten til ansatte, lokaler og utstyr for å planlegge tilsvarende. Den bidrar også til bedre servicekvalitet i kundeserviceorganisasjoner ved å forhindre overplanlegging.

Planleggingsscenario

Det følgende scenariet hjelper deg å forstå hvordan planleggingfunksjonen lar deg administrere serviceaktivitetene sømløst:

Contoso sykkelreparasjon planlegger reparasjonsservice for kundene. Contoso må samle følgende informasjon for å kunne gjøre dette:

• De geografiske stedene der de må tilby servicen.
• Personellet og utstyret de trenger for å utføre denne servicen.
• Hvilke typer sykkelreparasjon de tilbyr.
• Arbeidstimene de bruker til å utføre servicen.
• Kapasiteten og ekspertnivået til hele personellet.

Contoso kan dra nytte av planleggingsfunksjonen ved å ta seg av kundene raskt med reparasjonservicen. Med de ulike planleggingsenhetene kan de planlegge serviceaktiviteter for kundene ved å ta hensyn til om ressurser, lokaler og utstyr er tilgjengelige.

La oss se hvordan Contoso utfører oppgaven:

Trinn 1: Opprett organisasjonsenheter
Organisasjonsenheter er steder der Contoso tilbyr kundene service. Mer informasjon: Opprette og administrere organisasjonsenheter

Trinn 2: Opprett ressurser
Contoso viser ressursene som kreves for å utføre servicen.

Merk

Du kan opprette alle ressurstypene ved hjelp av ressursenheten.

I dette eksemplet er to ressurser (kontakter), Bert Hair og Gilda Moss, opprettet. Likeledes blir to ytterligere ressurser (lokale/utstyr) opprettet som Arbeidsbenk for sykkelreparasjon – 1 og Arbeidsbenk for sykkelreparasjon – 2, som er nødvendige for å kunne utføre servicen. Mer informasjon: Opprette og definere ressurser som kan reserveres

Trinn 3: Angi arbeidstimer for ressursen, ressursgruppen eller lokalet/utstyret
Tilgjengeligheten til ressursene er definert i arbeidstimerdelen. Mer informasjon: Angi arbeidstimer for ressursene

Trinn 4: Opprett ressursgrupper
Ressursene er innrettet i ressursgrupper eller ressurskategorier.

I eksemplet grupperes Bert Hair og Gilda Moss som reparatører og Arbeidsbenk for sykkelreparasjon – 1 og Arbeidsbenk for sykkelreparasjon – 2 grupperes som arbeidsbenker.

Mer informasjon: Opprette og administrere ressurskategorier

Trinn 5: Opprett en serviceoppføring
Contoso samordner nå alle inndataene ovenfor for å opprette en serviceoppføring for sykkelreparasjon for kunden. De kan også angi ressursene/ressursgruppene de trenger for servicen. Mer informasjon: Opprette eller redigere en service i serviceplanlegging

Trinn 6: Opprett en serviceaktivitet
En serviceaktivitet er definert slik at den ser etter neste ledige tidsluke for å planlegge servicen og justere ressursene etter behov. Mer informasjon: Planlegg en serviceaktivitet

Trinn 7: Reservere servicen på planleggingstavlen

Planleggingstavlen viser alle servicekonfigurasjonene på ett sted, slik at du raskt kan planlegge en service. Mer informasjon: Bruke planleggingstavlen til å konfigurere serviceaktivitet

Forstå planleggingsenheter

Planleggingsenheter er gruppert i følgende logiske grupper:

Planlegging

• Resources
  Alt som må planlegges, kan betegnes som Ressurser. Dette kan være personell, stab, servicesentre, selskapets aktiva (utstyr), forretningsforbindelser eller kontakter.

  Mer informasjon: Opprette og definere ressurser som kan reserveres

• Lokaler/utstyr
  Lokaler og utstyr er ressurser du kan bruke til å utføre servicetjenester for kundene. Lokaler kan være fysiske områder som reparasjonsrom eller konferanserom og utstyr kan være verktøy eller andre aktiva.

  Mer informasjon: Legge til lokaler og utstyr for å planlegge service

• Ressurskategorier
  Med Ressurskategorier kan du gruppere ressurser som kan reserveres, etter type. Du kan for eksempel opprette kategorier som tekniker, leder, underleverandør, kjøretøy eller utstyr.

  Mer informasjon: Opprette og administrere ressurskategorier

• Servicer
  Forhåndsdefiner detaljene for servicene du vil tilby til kunder for å gjøre planlegging av service raskt og enkelt.

  Mer informasjon: Opprette eller redigere en service

• Serviceaktiviteter
  Opprett en serviceaktivitet ved å finne ressursene som er tilgjengelige for en service neste gang.

  Mer informasjon: Planlegg en serviceaktivitet

• Fullføringspreferanser
  Velg og tilpass hvordan du viser planleggingsassistententresultater, slik som ryddige timeavtaler eller tidsvinduene for morgen og ettermiddag.

  Mer informasjon: Fullføringspreferanser

Verktøy

• Planleggingstavle
  Planleggingstavlen i Dynamics 365 Customer Service gir en oversikt over ressurstilgjengelighet og bestillinger du kan gjøre.

  Mer informasjon: Bruke planleggingstavlen til å konfigurere serviceaktivitet

Innstillinger

• Organisasjonsenheter
  Selskapet ditt organiserer sannsynligvis sin konsulentvirksomhet etter geografi, funksjon eller andre områder. Du kan opprette organisasjonsenheter som gjenspeiler virksomheten.

  Mer informasjon: Opprette og administrere organisasjonsenheter

• Selskapet holder stengt
  Hindre at planleggingsressurser velges i ferier og andre fridager ved å definere stengetider.

  Mer informasjon: Angi når bedriften din er lukket

Se også

Konfigurer opplevelsen med serviceplanlegging
Få tilgang til planlegging i kundeservicesenteret og Customer Service workspace
Installere Serviceplanlegging fra Power Platform
Vanlige spørsmål om serviceplanlegging