Arbeidsområde for leverandørsamarbeidsfakturering

Denne artikkelen forklarer hvordan du kan vise leverandørfakturaer og sende fakturaer fra arbeidsområdet for leverandørsamarbeidsfakturering.

Arbeidsområdet Fakturering av leverandørsamarbeid kan brukes til å vise informasjon om leverandør og sende fakturaer til systemet som bruker funksjonene for arbeidsflyt.

Arbeidsområde for leverandørsamarbeidsfakturering

Sammendrag-fliser

Flisene Sammendrag gir en oversikt over fakturaer for den valgte leverandøren. Du kan vise fakturaer etter deres tilstand.

• Fakturautkast er ikke sendt til arbeidsflyten.
• Sendte, ikke-godkjente fakturaer er de fakturaene som leverandøren har sendt, men de ikke er postert i appen.
• Godkjente, ikke-betalte fakturaer er de fakturaene som er postert, men som ikke er fullstendig betalte.
• Betalte fakturaer er de som er fullstendig betalte i programmet.

Ved å velge en flis vises det en filtrert visning av siden Fakturaliste.

Tabellister

I delen Tabellister er statusen for fakturering delt inn på samme måte som sammendragsflisene: listene Utkast og Sendt, Ikke godkjent. Når du er i Utkast-tilstanden, kan en faktura sendes til arbeidsflyten eller slettes. Den siste tabellisten er et alternativ for å finne fakturaer. Du kan filtrere når du søker, slik at søk utføres raskere.

Side med liste over alle leverandørfakturaer

Du kan vise alle posterte og uposterte leverandørfakturaer på listesiden Leverandørsamarbeidsfakturaer. Du kan bruke denne listesiden til å vise betalingsstatusen for fakturaene. Betalingsstatusene inkluderer Upostert, Ubetalt, Delvis betalt og Fullt betalt.

Opprette en ny faktura fra en bestilling

Du kan opprette en ny leverandørfaktura ved å velge Ny i arbeidsområdet Fakturering av leverandørsamarbeid.

Bekreftelsesdialogboksen gir deg følgende informasjon:

• Bestillingsnummer

• Fakturanummer

  Notat

  Fakturanummeret må være oppgitt av leverandøren.

• Fakturadato

• Fakturabeskrivelse

Hvis leverandøren oppgir bestillingsnummeret, vil fakturaen bli knyttet til bestillingen. Som standard vises alle linjene fra leverandørens bestilling på den nye fakturaen. Du kan redigere informasjon om antall og kostnad før du sender leverandørfakturaen til arbeidsflytsystemet. I tillegg kan du knytte filer, notater, bilder og URL-adresser til en faktura før du sender den.

Hvis leverandøren ikke oppgir bestillingsnummeret, betraktes fakturaen som en ikke-inngående faktura. Leverandører kan opprette ikke-inngående fakturaer basert på varene som har innkjøpskategorier som er innvilget.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Leverandørsamarbeid med eksterne leverandører.