Oversikt over kreditt og innkreving
Du kan administrere kredittgrenser for kundene og utføre innkrevingsaktiviteter når det blir nødvendig.
Kredittbehandling
Ved hjelp av kundekredittstyring kan du håndtere kredittgrenser og kontrollere flyten av salgsordrer gjennom posteringsprosessen, basert på kredittregler du oppretter.
Kredittbehandlingsprosessen kan inneholde hvilke som helst av følgende trinn:
- Oppdater kredittattributter for kunder for å gi mer informasjon om deres kredittverdighet.
- Opprett kredittgrenser for kunder ved hjelp av kredittgrensejusteringer.
- Opprett midlertidige kredittgrenser for kunder ved hjelp av kredittgrensejusteringer. På denne måten kan du midlertidig øke eller redusere kundekredittgrenser, basert på forretningsbehov.
- Legg til informasjon som kan påvirke kredittgrensen, for eksempel informasjon om forsikring og garantier.
- Opprett kundekredittgrupper som kobler kunder sammen, slik at de deler én enkelt kredittgrense.
- Tilordne risikopoeng til kunder, og bruk deretter poengene til automatisk å generere kredittgrenser for disse kundene via kredittgrensejusteringer.
- Opprett blokkeringsregler som setter en ordre på vent under én eller flere posteringsprosesser, basert på faktorer som risiko, betalingsbetingelser, kredittgrenser, forfalte beløp og prosentandelen av kredittgrensen som er brukt.
- Administrer en liste over salgsordrer som er på vent, gå gjennom årsakene til sperringen, og begrens problemer.
- Frigi salgsordrer slik at de fortsetter gjennom posteringsprosessen.
- Definer en arbeidsflyt for å administrere godkjenning av kredittgrenseendringer og salgsordrefrigivelser.
Innkrevingsbehandling
Siden Innkrevinger gir en sentral visning av der informasjon om kundeinnkrevinger håndteres. Ledere for innkreving kan bruke denne sentrale visningen til å administrere innkreving. Innkrevingsagenter kan begynne innkrevingsprosessen enten fra kundelister som genereres ved hjelp av forhåndsdefinerte innkrevingskriterier, eller fra Kunder-siden.
Før du begynner å sette opp eller arbeide med samlinger, bør du forstår disse begrepene:
- Øyeblikksbilder av aldersfordeling for kunder inneholder informasjon på et bestemt tidspunkt.
- Innkrevingskundepuljer hjelper med å organisere arbeidet.
- Innkrevingsagenter kan ha sine egne kundepuljer.
- Listesider organiserer innkrevingskunder, aktiviteter og saker.
- All innkrevingsinformasjon for en kunde er på én side, og du kan foreta en handling fra denne siden.
- Renter og gebyrer kan frafalles, gjenopptas eller reverseres i ett trinn.
- Avskrivningstransaksjoner kan opprettes i ett trinn.
- Betaling uten dekning kan behandles i ett trinn.
Du finner beskrivelser av disse konseptene under Nøkkelbegreper for innkrevingsbehandling.
Tilleggsressurser
Oppsett av parametere for kundekredittbehandling
Informasjon om oppsett av kundekredittbehandling
Legge til kredittbehandlingsinformasjon for en kunde