Del via

Bruk Salgssenter-appen eller Sales Professional-appen på telefonene og nettbrettene

  • Artikkel

Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett er modelldrevne apper du kan bruke til å åpne enhver kundeengasjementsapp, for eksempel Salgssenter eller Sales Professional, på telefoner og nettbrett. Appene fungerer på samme måte enten du bruker dem på den mobile enheten eller i en nettleser på en datamaskin.

Viktig

Vi anbefaler at du bytter til mobilappen Dynamics 365 Sales i stedet for å bruke appene Dynamics 365 for telefoner og nettbrett, slik at du får en sømløs mobilopplevelse. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Oversikt over mobilappen Dynamics 365 Sales.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional
Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder
Mer informasjon: Hovedsalgsroller

Forutsetning

Før du kan begynne å bruke appen, må du installere appen Dynamics 365 for telefoner eller nettbrett på enheten.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Installer Dynamics 365 for telefoner og nettbrett

Åpne appen og naviger til oppføringer

  1. Når du logger deg på, ser du MyApps-siden med alle appene oppført.

  2. Velg Salgssenter eller Sales Professional basert på lisensen din.

    Velg en app.

  3. Bruk områdekartet til å gå til arbeidsområdet ditt, opprette en ny oppføring, søke eller utføre andre oppgaver. Hvis du vil ha tilgang til områdekartet, trykker du på Meny (Områdekartikon) øverst til venstre på skjermen.

    Områdekart.

  4. Bruk delene Festede og Nylig til å få rask tilgang til oppføringer, visninger og instrumentbord.

    • For å få tilgang til disse delene trykker du på MenyOmrådekart-knappen øverst til venstre på skjermen, og deretter trykker du på NyligNylig-ikonet eller FestetFestede-ikon.

    • Hvis du vil feste et element, går du til Nylig-listen og trykker på nålen.

Slik bruker du Salgssenter- eller Sales Professional-appen på farten

Salgssenter- eller Sales Professional-appen i Dynamics 365 for telefoner-mobilappen er utformet for å være din arbeidsassistent. Appen hjelper deg med å komme i kontakt med kunder, lukke flere avtaler og fungere som kontorassistenten din.

Her er noen oppgaver du kan utføre i løpet av de daglige aktivitetene dine ved hjelp av Salgssenter- eller Sales Professional-appen i mobilappen for Dynamics 365 for telefoner:

Planlegge dagen

Etter hvert som du starter dagen, går du til Mine avtaler for å finne ut hvor mye du har å gjøre. Funksjonen Mine avtaler gir innsikt i møter, reiser og ledig tid. Ved hjelp av denne informasjonen kan du planlegge dagen ved å se hvem du skal møte, hvor du må reise, og hvor mye ledig tid det er igjen.

Vise avtaler

  • Trykk Aktiviteter på områdekartet, og velg deretter visningen Mine avtaler.

Delta på møter med informasjon lett tilgjengelig

Når du reiser, kan du åpne en hvilken som helst avtale for å vise flere detaljer, for eksempel starttid, varighet og beskrivelse av møtet. Dette bildet viser et eksempel.

Avtaledetaljer.

I tillegg kan du velge oppføringen Angående for å vise hvilken salgsmulighet eller forretningsforbindelse møtet dreier seg om. Etter hvert som du viser salgsmuligheten eller forretningsforbindelsen, kan du se gjennom tidslinjen med notater og tidligere aktiviteter for å gjøre deg kjent med konteksten før møtet begynner.

Salgsmulighet relatert til avtale.

Sende e-post

Bruk Dynamics 365 for telefoner og nettbrett-appen til å opprette en e-post i appen med følgende funksjoner:

  • Full formatering for e-postredigering støttes som tilgjengelig i Enhetlig grensesnitt-apper.
  • Legg til vedlegg i en e-post.
  • Søk etter og bruk en forhåndsdefinert mal på en e-postmelding.

Merk

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i frakoblet modus.

  1. Du kan opprette e-postmeldinger fra rutenettet på hjemmesiden eller ved å bruke hurtigoppretting.

    1. Rutenett for startside: Trykk områdekartknappen Områdekart-knappen på startsiden øverst i venstre hjørne, trykk på Aktiviteter, trykk på Mer nederst på kommandolinjen, og trykk deretter på E-post.

      Ny e-post.

    2. Hurtigoppretting: På kommandolinjen øverst trykker du på +>Aktiviteter>E-post.

      Skriv ny e-post.

  2. Skriv e-postmeldingen, og trykk på Lagre øverst til høyre for å lagre endringene.

    E-postmeldingen lagres, og en kommandolinje vises nederst på skjermen.

  3. Hvis du vil legge til et vedlegg i e-posten, trykker du Mer nederst på kommandolinjen, og deretter trykker du Legg ved fil. Velg filen du vil legge ved e-postmeldingen.

    E-postalternativer.

  4. Hvis du vil bruke en mal for brødteksten i e-posten, trykker du Mer nederst på kommandolinjen, og deretter trykker du Sett inn mal. Velg eller søk etter en mal fra de tilgjengelige malene, og trykk Velg.

  5. Når du er klar til å sende e-posten, trykker du Send nederst på kommandolinjen.

Ta notater i et møte

Det er ikke lenger nødvendig for deg å åpne en bærbar datamaskin for å legge til notater for en salgsmulighet. Du kan bruke appen til å legge til notater raskt i en salgsmulighet ved hjelp av den mobile enheten.

Legge til notater i en salgsmulighet

  1. Trykk på Salgsmuligheter>Mine åpne salgsmuligheter i områdekartet.

  2. Gå til Tidslinje-delen for salgsmuligheten, og legg til et notat.

    Legg til et notat i en salgsmulighet.

  3. (Valgfritt) Hvis kunden viser interesse for flere produkter, går du til kategorien Produkter, trykker Flere alternativer (...), og deretter trykker du Legg til produkt.

    Velg alternativet Legg til produkt.

  4. Velg et eksisterende produkt fra katalogen, eller opprett et nytt produkt.

    Legg til produkt i en salgsmulighet.

  5. (Valgfritt) Hvis du har møtt en ny interessent på kundens kontor, går du til Interessenter-delen i fanen Sammendrag, trykker Flere alternativer (...), og deretter fanen Ny tilkobling. Deretter legger du til interessenten. Du kan også legge til kontakten fra en forretningsforbindelsesoppføring.

Oppdatere avtaler og kundeinformasjon etter et møte

Når du har gått ut av et møte, kan du raskt oppdatere informasjon om avtalen eller salgsmuligheten.

Slik oppdaterer du informasjon etter et møte

  1. Åpne salgsmuligheten fra den relevante avtalen.

    Eller

    Trykk Salgsmuligheter på områdekartet, og velg deretter visningen Mine åpne salgsmuligheter.

  2. I salgsmuligheten kan du oppdatere den beregnede omsetningen eller gå til neste fase.

    Oppdater en salgsmulighet.

  3. Hvis du vil opprette en oppfølgingsavtale for salgsmuligheten, går du til Tidslinje-delen, trykker på Opprett en tidslinjeoppføring (Ikonet Ny tidslinjeoppføring.), og deretter trykker du på Avtale.

    Ny avtale.

    I skjemaet Hurtigoppretting: Avtale angir du nødvendig informasjon, og deretter velger du avtale.

Når du er ferdig, kan du åpne avtalen og merke den som fullført.

Søk etter en oppføring

Du kan søke etter oppføringer som kontakter, forretningsforbindelser, kundeemner og salgsmuligheter i mobilappen.

Slik søker du etter en oppføring

  1. Trykk søkeikonet på kommandolinjen øverst.

  2. Gå til Søk-siden, og skriv inn tekst i søkeboksen for å finne relatert informasjon.

  3. Trykk og åpne oppføringen i søkeresultatene for å vise mer informasjon.

Legge til kvalifiserte emner

Når du møter et nytt kundeemne på et arrangement, kan du øyeblikkelig legge til og kvalifisere kundeemnet i appen for å forsikre deg om at teamet har innsyn umiddelbart i fremdriften du har gjort.

Legge til og kvalifisere et kundeemne

  1. Trykk på Kundeemner i områdekartet.

  2. Trykk på Ny nederst på kundeemnesiden.

    Opprett nytt kundeemne.

  3. Skriv inn den nødvendige informasjonen, og lagre deretter emnet.

  4. Hvis du vil kvalifisere et kundeemne, åpner du kundeemnet, trykker Mer nederst på kommandolinjen, og deretter trykker du Kvalifiser.

    Kvalifiser potensiell kunde.

Generere og dele et tilbud eller en ordre

Etter et vellykket møte kan du raskt generere en PDF-fil av tilbudet fra en salgsmulighet eller en PDF-fil som inneholder ordren som er relatert til en forretningsforbindelse, og dele den med kunden som ber om den.

Generere og dele et tilbud eller en ordre

  1. Trykk Salgsmuligheter på områdekartet, og velg deretter visningen Mine åpne salgsmuligheter.

  2. Åpne salgsmuligheten du vil generere en PDF-fil for, for tilbudet, og gå deretter til Tilbud-fanen.

  3. I tilbudsdelen trykker du Mer-alternativet (...), og trykk deretter Nytt tilbud.

    Generer et tilbud.

    Det genereres et tilbud.

  4. Trykk Mer nederst på kommandolinjen på tilbudssiden, trykk E-post som PDF, og trykk deretter Skriv ut tilbud for kunde.

    En e-postmelding åpnes med tilbudet som et vedlegg. Kontroller den eksisterende informasjonen, og lagre deretter e-postmeldingen.

  5. Når du er klar til å sende e-posten, trykker du Send nederst på kommandolinjen.

Behandle gjøremålslisten

Før du slutter for dagen må du kontrollere at statusen for salgsmuligheten vises på riktig måte i instrumentbordene.

Åpne salgsmuligheter.

Se raskt gjennom ventende oppgaver, og lukk de du fikk i løpet av dagen.

Behandle gjøremålslisten

  1. Trykk på Aktiviteter i områdekartet.

  2. På aktivitetssiden velger du visningen Mine oppgaver.

  3. Se gjennom oppgavene, og lukk eventuelle oppgaver du har fullført.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Se også

Brukerhåndbok
Handlinger som støttes i tilkoblet og frakoblet modus