Legge til kontrollprogrammer for relasjonsintelligens i egendefinerte skjemaer

Som standard er kontrollprogram for tilstandspoengsum og hvem kjenner hvem bare tilgjengelige i det bruksklare skjemaet for Sales Insights. Hvis du bruker tilpassede skjemaer, kan du vise disse kontrollprogrammene i de egendefinerte skjemaene ved manuelt å legge dem til i skjemaet.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Systemansvarlig Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Legge til kontrollprogrammer i et egendefinert skjema

Følg denne fremgangsmåten for å legge til kontrollprogrammet for tilstandspoengsum og hvem kjenner hvem i kundeskjemaet:

Viktig

• Kontrollprogrammer støttes bare i Enhetlig grensesnitt-apper.
• Du kan ikke bruke den gamle skjemautformingen for å legge til kontrollprogrammer i et skjema.

1. Logg på Power Apps-portalen.

   

2. Søk etter og velg organisasjonens miljø.

   

3. Velg Data>Tabeller.

   Tabeller-siden åpnes med listen over tabeller.

   

4. Åpne tabellen, velg fanen Skjemaer, og velg deretter et hovedskjema du vil legge til kontrollprogrammet i. I dette eksemplet velges tabellen Kundeemne, og hovedskjemaet Kundeemne velges.

   Merk

   Hvis du ikke kan vise tabellen som du vil legge til kontrollprogrammet i, endrer du filterinnstillingene til Alle øverst til høyre på siden.

   

5. Velg Komponent i skjemautforming, og legg deretter til en kolonne i skjemaet som en plassholder for å legge til kontrollprogrammet fra Oppsett.

   

6. Gjør én av følgende avhengig av kontrollprogrammet du vil legge til:

   • Hvis du vil legge til kontrollprogram for tilstandspoengsum, velger du Vis>Relasjonstilstand.
   • Hvis du vil legge til Hvem kjenner hvem-kontrollprogram, velger du Vis>Hvem kjenner hvem.

     Merk

     Kontroller at kolonnen det er lagt til plassholder for, er valgt. Hvis den ikke er det, blir kontrollprogram lagt til på et tilfeldig sted i skjemaet.
     I dette eksemplet skal velger vi Hvem kjenner hvem-kontrollprogram.

   

7. I popup-vinduet velger du komponentene du vil vise kontrollprogrammet på, og velger Fullført.

   

   Kontrollprogrammet legges til i skjemaet, som vist på følgende bilde.

   

   Merk

   Hvis du vil skjule etiketten Ny inndeling, går du til fanen Egenskaper i innstillingsruten Ny inndeling og deretter velger du Skjul etikett.

8. Lagre og publiser skjemaet.

   Merk

   Hvis du vil at andre roller enn Selger og Salgsleder skal få tilgang til kontrollprogrammet Hvem kjenner hvem, gir du disse rollene tilgang.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.