Oversikt over aministratorinnstillinger

Administratorinnstillinger gir administratorer en organisert og enhetlig opplevelse som gjør det enkelt å konfigurere Dynamics 365 Sales-appen fra ett sted.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional
Sikkerhetsroller	Systemansvarlig

Få tilgang til administratorinnstillinger

Velg kategorien for Dynamics 365 Sales-lisensen du har:

Sales Premium og Sales Enterprise

Innstillinger for Sales-app

Innstillingene for Sales-appen inneholder innstillinger for kjerneområder for salg, for eksempel kundeemne, salgsmulighet og produktadministrasjon, produktivitetsverktøy, Teams- og LinkedIn-integrasjon samt mål og prognoser.

For å åpne appinnstillingene velger du Endre område nederst på nettstedskartet, og deretter velger du Appinnstillinger.

Disse innstillingene er også tilgjengelige i den gamle webklienten. Salgssenter-appen konsoliderer dem på ett sted for brukervennlighet.

Som standard er denne nye opplevelsen med enhetlige innstillinger bare tilgjengelig i Salgssenter-appen. Les blogginnlegget vårt for å finne ut hvordan du bruker opplevelsen med enhetlige innstillinger i en tilpasset salgsapp.

Lær hvordan du legger til områdekartet for administratorinnstillinger i din egendefinert app.

Søk og varsler

Hvis du raskt vil finne en bestemt innstilling, begynner du å skrive inn navnet i søkeboksen. Resultatene filtreres for å vise bare innstillingene som samsvarer med søkekriteriene. Søkeresultatene viser også navigasjonsbanen til innstillingen.
For å få rask tilgang lagrer og viser søkeboksen de fem nyeste innstillingene du har søkt etter.

Appinnstillinger-siden viser varsler om de nyeste oppdateringene for å holde deg informert om nye funksjoner og innstillinger som kan forbedre bruken av appen.

Sales Insights-innstillinger.

Innstillingene for Sales Insights inneholder innstillinger for standard og premium sales insights-funksjoner, for eksempel salgsakselerator, e-postengasjement, relasjonsintelligens og prediktiv poengberegning.

For å åpne innstillingene for Sales Insights velger du Endre område nederst på nettstedskartet, og deretter velger du Innstillinger for Sales Insights.

Lær hvordan du installerer og administrer Sales Insights-funksjoner.

Hvis du vil konfigurere og bruke funksjonene for premium sales insights, må du ha en Dynamics 365 Sales Premium-lisens. Finn ut mer om Dynamics 365 Sales-prising.

Sales Professional

Velg Salgsinnstillinger for å behandle administratorinnstillingene i Sales Professional.

Kom i gang-side

Siden Kom i gang gjør det enkelt å konfigurere det som er viktigst. Ett utvalg konfigurerer og Microsoft Exchange og SharePoint slik at brukerne kan begynne å sende e-postmeldinger og dele dokumenter med en gang. Du kan også importere data raskt, slik at brukerne har alt de trenger i appen. Hvis du vil endre eller tilpasse noe senere, finner du standardinnstillingene på samme sted.

Lær hvordan du bruker områdekartet til å gå til ulike områder i appen.

Standardinnstillinger

Standardinnstillinger er de mest brukte innstillingene i appen. De omfatter innstillinger for e-post, SharePoint, dataimport og brukeradministrasjon. Disse konfigurasjonene er enkle og raske.

Avanserte innstillinger

Avanserte innstillinger lar deg tilpasse appen slik at den oppfyller organisasjonens krav. De omfatter innstillinger for varemerker og tema, team, Excel og Word-maler, tilbud-for-fakturering-prosessen og dataeksport.

Tilpasning

Hvis Sales-appen ikke passer helt til forretningsbehovene dine, kan du bruke dra-og-slipp-designere under Tilpassing til raskt å endre skjemaer, visninger og prosessflyter for å gjenspeile den spesifikke informasjonen firmaet trenger. Du kan for eksempel endre piplinefasene slik at de passer til organisasjonens forretningsflyter, eller du kan legge til nye felt for å fange opp data som er relevante for virksomheten, uten å skrive én enkelt kodelinje. Finne ut hvordan du tilpasser forretningsprosessflyter.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Se også

• Definere kundeemnekvalifikasjonsopplevelsen
• Tillate tilpasning av Salgsmulighetslukking-skjemaet
• Konfigurere forbedret e-post
• Tillate lagring av bilde av visittkortet
• Tillate PDF-generering fra salgsoppføringer