Oversikt over fokusert visning

I fokusert visning kan selgere vise og administrere kunderelasjonsoppføringene og de tilknyttede aktivitetene på én side. Denne visningen gjør det enklere for selgere å holde seg fokusert på oppgavene og sparer tid ved å redusere behovet for å navigere mellom flere skjermer. Det gir også selgere mulighet til bedre å organisere og prioritere oppgavene sine.

Som administrator kan du utføre følgende konfigurasjoner for fokusert visning:

• Konfigurer fokusert visning som standard
• Aktiver fokusert visning i organisasjonen

Hvis du vil forstå hvordan brukere kan vise og behandle oppføringer i fokusert visning, kan du se Vise og behandle oppføringer i fokusert visning.

Tillatelser som kreves for å kunne bruke fokusert visning

Gi brukere tillatelsene som beskrives i delene nedenfor.

Vis oppføringer i fokusert visning

• Lese-tillatelse for enheten som fokusert visning er aktivert for.
• Tillatelser kreves for alle kolonner i visningen for enheten der den fokuserte visningen er aktivert. Mer informasjon: Forstå visninger for modelldrevne apper

Vis relaterte aktiviteter og sekvenstrinn i fokusert visning

• Minst Lese-tillatelse for aktivitetene, inkludert eventuelle egendefinerte aktiviteter.
• Kontroller at de sekvensrelaterte tillatelsene er gitt. Mer informasjon: Tillatelseskrav for å kunne administrere sekvenser

Tilpasse arbeidslistekort

• Tillatelsene Lese, Skrive og Tilføye i for enheten Arbeidslistebrukerinnstilling.