Bruk Copilot til å få forslag og svar fra SharePoint

Hvis du har integrert SharePoint med Dynamics 365 Sales, kan Copilot anbefale dokumenter relatert til produktene i salgsoppføringene. Du kan også stille spørsmål om produktene og få svar fra dokumentene som er lagret i SharePoint.

Forutsetning

• Organisasjonen må ha integrert SharePoint med Dynamics 365 Sales.
• SharePoint-nettstedet må være knyttet til leieren.
• Du må ha de nødvendige tilgangstillatelsene til SharePoint-dokumenter.

Få dokumentanbefalinger fra SharePoint

Som selger må du være klar over det nyeste produkt- og forretningsforbindelsesrelaterte informasjonen, for eksempel produktbrosjyrer, prissetting, salgsargument og spesifikasjoner, som vanligvis lagres i SharePoint. Du kan be Copilot om å gi deg listen over SharePoint-dokumenter relatert til salgsoppføringene dine.

Bruk én av følgende metoder i Copilot-chatvinduet for å få dokumentanbefalinger:

• Velg stjerneikonet ( ) i chatvinduet, velg Hent info>Vis relaterte filer, og angi oppføringsnavnet.

• Bruk chat på naturlig språk. Du kan for eksempel spørre Copilot Vis meg de produktrelaterte filene ell Hent filer relatert til dette eller Vis dokumenter for salgsmulighetsnavnet.

• Velg oppfølgingsemnet Vis relaterte filer hvis tilgjengelige.

  • Oppfølgingsemnet vises avhengig av oppføringstypen og om produkter eller forretningsforbindelser er tilknyttet oppføringen. Hvis du for eksempel har knyttet produkter til en salgsmulighet, vises oppfølgingsemnet Vis produktrelaterte filer.

  • Oppfølgingsemnet vises også etter Copilot svarer på forbered til møte-spørringen for å samle inn relevante filer til møtet basert på den aktuelle forretningsforbindelsen eller det aktuelle produktet.

Dokumentene er vises i rangeringsrekkefølgen for SharePoint-søkeresultater. Lær mer om hvilke filer som vises

Hvilke oppføringer støttes?

Funksjonen for SharePoint-dokumentanbefaling støttes for oppføringene forretningsforbindelse, kontakt, kundeemne, salgsmulighet, tilbud, ordre og faktura.

Hvilke filer vises?

Spørringen Vis relaterte filer viser filene som oppfyller følgende vilkår:

• Filen må være av typen Word, Excel, PowerPoint eller PDF.

• Filen må være relatert til produktet eller forretningsforbindelsen som er tilknyttet oppføringen, eller andre nøkkelord som vises i spørringen.

  • For oppføringene som har tilknyttede produkter, for eksempel salgsmulighet og tilbud, vises filer som er relatert til de tilknyttede produktene. Hvis det ikke er noen produkttilknytninger i oppføringen eller ingen produktrelaterte file i SharePoint, vises filene som er relatert til forretningsforbindelsen.

  • For oppføringene som ikke har tilknyttede produkter, for eksempel forretningsforbindelser, kontakter og kundeemner, vises filene som er relatert til forretningsforbindelsen.

  • Bortsett fra produkt- og kontorelaterte filer kan du også be Copilot om å få filer relatert til et hvilket som helst nøkkelord. Du kan for eksempel spørre Vis filer relatert til studier i helsetjenester.

Hent svar fra SharePoint-dokumenter

Som selger må du kanskje referere til dokumenter som kontrakter, tekniske dokumenter og markedsføringsmateriell for å svare på spørsmål fra kundene. Hvis disse dokumentene er lagret i SharePoint, kan Copilot hjelpe deg å finne svar fra dokumentene og oppsummere dem for deg.

Få å få svar fra SharePoint-dokumenter

1. Åpne Copilot, og velg stjerneikonet ( ).

2. Velg Hent informasjon>Få informasjon fra SharePoint om, og skriv inn spørsmålet ditt. Hvis svaret er tilgjengelig i SharePoint, oppsummerer Copilot svaret og viser koblinger til de tilsvarende dokumentene i SharePoint.

Få å få svar fra Dataverse og SharePoint

1. Åpne Copilot, og skriv inn spørsmålet på naturlig språk, og velg Enter. Du trenger ikke å åpne en oppføring for å stille Copilot et spørsmål. Du kan for eksempel stille Copilot følgende spørsmål: Hva er garantiperioden til 3D-skrivere fra Contoso? eller Hva er prisen på 3D-skrivere fra Contoso?.

   Copilot søker først etter svar fra salgsdataene som lagret i Dataverse. Etter at resultatet vises, vises et oppfølgingsemne.

2. Velg oppfølgingsemnet Søk etter svaret i SharePoint.
   Hvis svaret er tilgjengelig i SharePoint, oppsummerer Copilot svaret og viser koblinger til de tilsvarende dokumentene i SharePoint.