Definere spørringer for beregnet verdi for mål (Salgssenter)

Bruk spørringer etter beregnet verdi til å angi tilleggsvilkår du vil bruke på eksisterende måledata for mål. Du kan for eksempel opprette en måleverdi for mål som måler alle fakturaer lukkes i løpet av en bestemt periode. En spørring etter beregnet verdi kan deretter vise deg fakturaer som eies av én person, eller for kunder i ett distrikt.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Systemansvarlig Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Opprette en spørring for beregnet verdi

1. Kontroller at du har sikkerhetsrolle som overordnet, viseadministrerende direktør, administrerende direktør, systemadministrator eller systemtilpasser eller tilsvarende tillatelser.

2. I områdekartet velger du Endre område-ikonet , og deretter velger du Appinnstillinger.

   

3. Velg Spørringer etter beregnet verdi under Målbehandling.

4. Hvis du vil opprette en ny spørring for beregnet verdi, velger du Ny på kommandolinjen.

5. Velg enheten for spørringen etter beregnet verdi i Enhetstype-feltet. Hvis du for eksempel vil ha fakturaene for kunder i et distrikt, velger du Faktura-enheten.

   Merk

   Hvis du endrer enhetstypen etter at du har lagt til spørringsvilkårene i spørringsverktøyet, slettes spørringsvilkårene.

6. I delen spørringsverktøyet kan du legge til vilkårene for spørringen.

   

7. Hvis du vil se resultatene av spørringen, velger du Vis oppføringer.

8. Lagre spørringen.
   Nå som spørringen etter beregnet verdi er opprettet, kan du bruke den på målene til enkeltpersoner eller team som må oppfylle disse bestemte vilkårene.

Bruke spørring etter beregnet verdi på et mål

Spørringer etter beregnet verdi definerer tilleggsvilkår for et mål. Når du bruker spørringen etter beregnet verdi på mål til enkeltpersoner eller team, sikrer du at måledataene for mål beregnes basert på tilleggsvilkårene.

Gjør følgende:

1. Gå til Ytelse, Mål i venstre rute i Salgssenter-appen.

2. Åpne målet du vil bruke spørringen etter beregnet verdi på.

3. (Valgfritt) Velg Faktiske verdier-fanen, og noter verdiene før du bruker spørringen etter beregnet verdi.
   Dette trinnet hjelper deg å sammenligne verdiene etter at du har brukt spørringen etter beregnet verdi.

4. Velg Målkriterier-fanen.

5. Velg spørringen etter beregnet verdi i feltene Spørring etter beregnet verdi - Faktisk og Spørring etter beregnet verdi - Pågår.

6. Velg Beregn på nytt på kommandolinjen, og vent på beregningene. Beregningstiden avhenger av kompleksiteten til spørringen og datamengden.

   

   Merk

   Målene samles automatisk opp avhengig av hyppigheten for beregnet verdi som er angitt av administrator. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere systeminnstillinger i kategorien Mål.

7. Velg Faktiske verdier-fanen for målet, og bekreft Dato for siste beregning av verdi for å sikre at de omberegnede dataene er de nyeste.
   Feltene Prosent nådd, Faktisk og Pågår viser verdiene etter at tilleggsvilkårene er brukt i spørringen etter beregnet verdi. Et eksempel kan være verdier for en bestemt kunde.

Merk

Det maksimale antallet poster som kan telles i en spørring etter beregnet verdi for mål er 5 000.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Se også

Opprette eller redigere mål
Definere en måleverdi