Del via

Opprette eller redigere mål

  • Artikkel

Bruk mål til å spore fremdriften mot omsetningsmålet eller andre mål organisasjonen har. Overfør mål ved hjelp av overordnede og underordnede mål.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller Systemansvarlig
Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Opprette et mål

Bruk mål for å holde oversikt over fremdriften på for å oppnå omsetningsmålet.

  1. Sørg for at du er tilordnet en av følgende sikkerhetsroller eller har tilsvarende tillatelser: systemadministrator, systemtilpasser, salgsleder, viseadministrerende direktør for salg, viseadministrerende direktør for markedsføring eller administrerende direktør.

  2. Velg områdekartikonet Områdekartikon., og velg deretter Mål.

  3. Velg Ny på kommandolinjen.

  4. Fyll inn opplysningene dine. Bruk de nyttige verktøytipsene som veiledning.

    • Navn. Skriv inn et navn som beskriver målet.

    • Overordnet mål. Hvis dette målet er et underordnet mål av et annet mål, velger du dette målet som overordnet mål her.

    • Metrikkverdi for mål. Velg hvordan målet spores ved å velge en metrikkverdi for målet.

      Merk

      Hvis du velger et overordnet mål for dette målet, kan du velge en metrikkverdi for mål. Den fylles ut automatisk fra det overordnede målet.

    • Måleier. Velg brukeren eller teamet som er ansvarlig for å oppfylle målet.

      Målskjemaet.

  5. Velg Lagre.

  6. I Tidsperiode-kategorien angir du om målperioden en regnskapsperiode eller en egendefinert periode.

    • Hvis Målperiodetype er Regnskapsperiode, velger du en regnskapsperiode og et regnskapsår som målet spores etter.

    • Hvis typen Målperiode er Egendefinert periode, velger du en dato i Fra- og Til-feltene for å definere en egendefinert periode som målet spores etter.

      Tidsperiode-fanen i målskjemaet.

    Merk

    Hvis dette målet har et overordnet mål, kan du ikke angi tidsperioden for målet. Den fylles ut automatisk fra det overordnede målet.

  7. I Mål-kategorien angir du en målverdi som resultatene av den beregnede verdien for mål, måles mot. Måltypen avhenger av mengdedatatypen som er valgt for metrikkverdien for mål du har valgt for dette målet. Du vil se ett av følgende felt:

    • Mål (desimal). Obligatorisk. Dette feltet er tilgjengelig hvis målet for Metrikkverditype er Beløp og Mengdedatatype er Desimal.

    • Mål (penger). Obligatorisk. Dette feltet er tilgjengelig hvis målet for Metrikkverditype er Beløp og Mengdedatatype er Penger.

    • Mål (heltall). Obligatorisk. Dette feltet er tilgjengelig hvis målet for Metrikkverditype er Beløp og Mengdedatatype er Heltall, eller hvis målet for Metrikkverditype er Antall.

  8. Hvis det er valgt Spor utvidet mål for metrikkverdien for mål du bruker, vil du også se ett av følgende felt:

    • Utvidet mål (desimal). Obligatorisk. Dette feltet er tilgjengelig hvis målet for Metrikkverditype er Beløp og Mengdedatatype er Desimal.

    • Utvidet mål (penger). Obligatorisk. Dette feltet er tilgjengelig hvis målet for Metrikkverditype er Beløp og Mengdedatatype er Penger.

    • Utvidet mål (heltall). Obligatorisk. Dette feltet er tilgjengelig hvis målet for Metrikkverditype er Beløp og Mengdedatatype er Heltall, eller hvis målet for Metrikkverditype er Antall.

  9. Hvis du vil legge til et eksisterende mål som et underordnet mål for dette målet, går du til Underordnede mål-kategorien og velger Legg til eksisterende mål-knappen.

  10. Kategorien Faktiske verdier viser den faktiske verdien som er oppnådd sammenlignet med målet per den siste datoen for beregnet verdi:

    • Faktisk (penger). Hvis metrikkverdien for mål bruker Penger som Mengdedatatype, viser dette feltet det totale pengebeløpet som er oppnådd sammenlignet med målet, per siste dato for beregnet verdi.

    • Pågår (penger). Hvis metrikkverdien for mål bruker Penger for Mengdedatatype, viser dette feltet pengebeløpet som er oppnådd sammenlignet med målet, siden sist gang de faktiske verdiene ble beregnet.

    • Prosent nådd. Hvis metrikkverdien for mål er Desimal eller Heltall , viser dette feltet prosentandelen av målet som er fullført, per den siste datoen for beregnet verdi.

    • Dato for siste beregning av verdi. Dette feltet viser den siste datoen og det siste klokkeslettet de faktiske verdiene ble beregnet.

  11. I kategorien Målkriterier definerer du kriterier som skal brukes ved beregning av verdi for faktiske verdier i forhold til målet.

    • Beregn verdi bare fra underordnede mål. Hvis du vil begrense dataene som brukes for den beregnede verdien til bare underordnede mål, velger du Ja. Velg Nei for å tillate at andre data brukes for de beregnede verdiene.

    • Angi oppføring som skal vurderes for beregning. Hvis du vil begrense oppføringene som kan tas med i den beregnede verdien til bare de oppføringene som eies av måleieren, velger du Eies av måleier. Hvis du vil at alle oppføringer tas med i dataene for den beregnede verdien, velger du Alle.

  12. I kategorien Notater skriver du inn eventuelle notater for dette målet.

  13. Velg Lagre eller Lagre og lukk.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Se også

Opprette eller redigere en spørring for beregnet verdi