Opprette egendefinerte innsiktskort

Som systemadministrator eller salgsleder kan du opprette dine egne foreslåtte handlinger som er mer relevante for organisasjonen, ved hjelp av assistentfunksjonen. Du kan tilpasse situasjoner for når du oppretter forslag, og overføre informasjonen til selgerens arbeidsflyt ved hjelp av hendelser og betingelser. Dette hjelper selgerne å sluttføre avtaler raskere.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Systemadministrator eller Salgsleder Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Opprette et egendefinert innsiktskort

Følgende diagram illustrerer flyt på høyt nivå for oppretting av innsiktskort:

I denne prosedyren viser vi et eksempel på hvordan du oppretter innsikt som skal fungere når en egenskap oppdateres. La oss opprette kortet Opprett innsikt som skal fungere når egenskapen oppdateres.

Merk

• Hvis du vil opprette egendefinerte innsiktskort med assistentstudioet, sørger du for at Microsoft Power Automate er installert.
• Det egendefinerte innsiktskortet vises i listen over innsiktskort i Assistentstudio bare etter at et kort er generert basert på den definerte flyten. Hvis du for eksempel har definert en flyt for å vise et kort når en salgsmulighet opprettes med en beregnet verdi USD 5000. Når en salgsmulighet opprettes for første gang i organisasjonen med den beregnede verdien av USD 6000, genereres kortet og blir tilgjengelig i listen over innsiktskort i Assistentstudio.

1. I Salgssenter-appen går du til Endre område i nedre venstre hjørne på siden og velger Sales Insights-innstillinger.

   

2. Velg Start under Assistent på områdekartet for å gå til siden Assistentstudio.

   Tips

   Du kan også gå til siden Sales Insights-innstillinger og velge Administrer fra området Assistent (alle funksjoner) for å gå til siden Assistentstudio.

3. Velg Opprett et nytt innsiktskort på Assistentstudio-siden.

   En side for valg av mal åpnes.

   Merk

   Vi anbefaler at du bruker maler til å opprette innsiktskort.

4. Velg en mal for å opprette kortet.

   Merk

   Hvis du vil opprette innsiktskort fra en tom flyt, velger du Opprett fra bunnen av. Hvis du vil finne ut mer, kan du se Opprette en flyt i Power Automate

   I dette eksemplet har vi merket av for malen Forfallsdato nærmer seg for å opprette det egendefinerte kortet.

   

   Flyten validerer forretningsforbindelsene for programmene flyten skal koble til. I dette eksemplet kobler flyten til Microsoft Dataverse og Sales Insights for Dynamics 365 Sales. Når du er logget på, kan du fortsette å opprette kortet.

   Hvis noen av forretningsforbindelsene ikke er gyldige, er Fortsett-knappen nedtonet, og du kan ikke fortsette. Velg Oppdater for å logge på med gyldig legitimasjon.

   

5. Velg Fortsett.

   Den forhåndsdefinerte flyten vises. I dette eksemplet oppretter vi innsikt når forfallsdato nærmer seg for en salgsmulighet. Det er tre trinn som er knyttet til den forhåndsdefinerte flyten med de forhåndsdefinerte dataene:

   • Trinn 1: Opprett plan
   • Trinn 2: Definer operasjonen
   • Trinn 3: Definer kontrollen

   Du kan endre trinnene i henhold til dine behov.

   

6. I trinn 1 defineres en tidsplan for når du vil vise kortet. I dette eksemplet er frekvensen satt til daglig, og du kan legge til andre parametere, for eksempel tidssone.

   

   Hvis du vil endre flyten, velger du plussikonet (+) på koblingen som kobler til det neste trinnet, og velger Legg til en handling i samsvar med de organisatoriske kravene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til flere handlinger og avanserte alternativer i en flyt.

7. I trinn 2 defineres en operasjon for å hente oppføringer fra en organisasjon til den valgte enheten. Vi har valgt enheten som aktivitet og organisasjonen i dette eksemplet.

   Velg Vis avanserte alternativer for å oppdatere trinnet ytterligere ved å konfigurere parameterne Filterspørring, Ordne etter, Høyeste antall og Utvid spørring.

   

8. I trinn 3 velger du en gjelder for hver-kontroll, og angir den nødvendig informasjonen.

   a. Verdi-tokenet legges til i boksen Velg utdata fra tidligere trinn. Denne verdien er hentet fra det forrige trinnet der vi definerte enheten.

   

   b. Betingelsestrinnet defineres slik at det passer til datoen for oppgaven som er definert i trinn 2, med gjeldende dato for å utløse betingelsen. Her definerer vi verdien som formatDateTime(item()?['scheduledend'],'yyyy-MM-dd'), betingelsen som er lik og terskelverdien som formatDateTime(utcNow(),'yyyy-MM-dd').

   

   Hvis du vil ha mer informasjon om betingelser, kan du se Legge til en betingelse i en flyt.

   c. Delen Hvis ja definerer egenskapene til kortet og handlingene du kan utføre. Her vi har valgt en handling for å opprette et kort for assistenten. Angi følgende informasjon:

   • Navn på organisasjon: navnet på organisasjonen som skal utløse kortet.
   • Kortnavn: navn på kortet det skal refereres til i listen over tilgjengelige kort i Behandle innsiktskort.
   • Beskrivelse: sammendraget eller den grunnleggende informasjonen for kortet som skal vises.
   • Handling: praktiske koblinger som hjelper deg med å fullføre en handling kortet anbefaler, uansett type. Antallet (opptil to) og typen koblinger som oppgis her, varierer etter korttype. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til handlinger for kort.
   • Handlingsparameter: IDen for opprettede handlingen.
   • Alternativt kan du konfigurere de avanserte alternativene for betingelsen. Velg Vis avanserte alternativer, og oppdater parameterne Tittel, Startdato, Sluttdato, Vis til, Årsaker, Angående objekt-ID, Type enhets-ID for handlingsparameter, og Angående objekttype.

   Når du velger en tekstboks, vises ruten for dynamisk innhold. Du kan velge og legge til de relevante feltene. Disse variablene og verdiene for dynamisk innhold som vises av disse feltene, endres i henhold til informasjonen som sendes.

   

   Hvis du vil lære mer om uttrykksbetingelser, kan du se Bruke uttrykk i betingelser til å kontrollere flere verdier.

9. Bruk flytkontrollen til å kontrollere feil og advarsler i flyten.

   Feil og advarsler i flyten forårsaker ytelses-eller stabilitetsproblemer. Kontroller at flyten er uten feil og advarsler. Kontrollen er alltid aktiv og vises på kommandolinjen i utformingen. Kontrollen viser en rød prikk når den finner én eller flere feil i flyten.

   Anta for eksempel at du oppretter et kort for forfallsdato nærmer seg, og du har ikke angitt kortnavn. Flytkontrollen identifiserer feilen og viser en rød prikk.

   

   Når du velger flytkontrollen, vises den tilhørende feilen med mer informasjon. I dette eksemplet angir feilen at kortnavnet ikke er angitt. Rett feilen for å fortsette.

   

   Merk

   Du må løse alle feil og advarsler for å lagre flyten.

10. (Valgfritt) Velg Test-knappen for å teste flyten.

    Kontroller at alle de konfigurerte trinnene fungerer etter behov. Testfunksjonen kjører og validerer hvert trinn i flyten og fremhever eventuelle feil i et trinn. Du må løse feilen for å fortsette.

    Velg et alternativ for å teste flyten ved å utløse handlinger eller ved å bruke dataene fra tidligere testkjøringer, og velg deretter Lagre og test.

    

    I dette eksemplet kan du se at trinnet Se på alle aktiviteter i Dynamics 365 ikke besto testen. Velg trinnet, så vises mer informasjon om feilen. Du må løse feilen for å fortsette.

    

11. Lagre flyten.

    Når kortet er lagret, blir Behandle innsiktskort-listen oppdatert, og kortet Forfallsdato nærmer seg vises. Nå kan du redigere kortet for å angi prioritet og tilordne til forskjellige sikkerhetsroller.

Vise dine lagrede flyter

Når du har opprettet en flyt, må det genereres et kort basert på den opprettede flyten for å få tilgang til flyten i utformingen. Noen ganger kan det hende at kort ikke genereres umiddelbart, og du finner kanskje ikke den opprettede flyten som skal oppdateres eller vises.

Følg denne fremgangsmåten for å få tilgang til de lagrede flytene:

1. Gå til Microsoft Power Automate, og logg på med legitimasjonen for Dynamics 365 Sales.

   Merk

   Som standard velges organisasjonen basert på den siste tilknytningen. Hvis du har flere organisasjoner knyttet til deg, velger du riktig organisasjon fra profilinnstillingene.

2. Velg Løsninger, og velg deretter Standardløsning.

   

   Alle standardløsninger vises.

3. Gå til Søk på verktøylinjen, og søk etter flyten du vil oppdatere eller vise.

   

Legge til handlinger for kort

[Denne artikkelen inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen og kan bli endret.]

Viktig

• Dette er en forhåndsversjonsfunksjon.
• Forhåndsversjonsfunksjonene er ikke ment for produksjonsbruk og kan ha begrenset funksjonalitet. Disse funksjonene er underlagt tilleggsvilkår for bruk og er tilgjengelige før en offisiell utgivelse, slik at kunder kan få tidlig tilgang og gi tilbakemelding.

Du kan legge til handlinger som en bruker kan utføre på et kort. Følg denne fremgangsmåten for å velge en handling:

1. i boksen Søk etter koblinger og handlinger angir du Sales Insights.

2. Velg koblingen Opprett kort for Assistent v2 (forhåndsversjon).

   

3. I Knapptype velger du en av følgende handlinger:

   • Egendefinert handling (CRM-prosess): Utfør trinnene i Egendefinert handling (CRM-prosess) for å aktivere en egendefinert handling som er definert i Dynamics 365 Sales for en enhet.

   • Start strategiplan: Utfør trinnene i Start strategiplan for å starte en strategiplan med den egendefinerte handlingen.

   • Åpne oppføring

   • Åpne URL

   • REST: Utfør trinnene i REST for å aktivere en REST-API med den egendefinerte handlingen.

   

Egendefinert handling (CRM-prosess)

Bruk alternativet Egendefinert handling (CRM-prosess) for å aktivere en egendefinert handling som er definert i Dynamics 365 Sales for en enhet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke web-API-handlinger.

Hvis du vil legge til en egendefinert handling, gjør du følgende:

1. i boksen Søk etter koblinger og handlinger angir du Sales Insights.

2. Velg koblingen Velg egendefinert handling (CRM-prosess) for innsiktskort (forhåndsversjon).

   

   Et trinn for å velge en egendefinert handling vises.

   

3. Angi nødvendig informasjon i trinnet Velg egendefinert handling (CRM-prosess) for innsiktskort.

   Parameter	Beskrivelse
   Miljø (org)	Velg organisasjonsnavnet.
   Filtrer etter enhet	Velg enheten som er knyttet til handlingen.
   Egendefinert handling (CRM-prosess)	Velg den egendefinerte handlingen du vil utføre på kortet.
   Status	Dette er et dynamisk felt, og verdiene som vises her, er basert på den valgte egendefinerte handlingen.

4. Definer kortet ved hjelp av den valgte egendefinerte handlingen. Angi nødvendig informasjon i trinnet Opprett kort for Assistent V2.

   Parameter	Beskrivelse
   Miljø (org)	Velg organisasjonsnavnet.
   Kortnavn	Angi et navn på kortet.
   Korthode	Angi et navn som skal vises på hodet til kortet.
   Korttekst	Angi en melding som skal vises på selve kortet.
   Knappetekst	Skriv inn et navn på knappen som skal vises på kortet.
   Knapptype	Velg knappetypen som Egendefinert handling (CRM-prosess).
   Egendefinert handling for innsiktskort	Velg boksen. Den egendefinerte handlingen som ble definert i det forrige trinnet, legges til automatisk. Dette alternativet vises bare for knappetypen Egendefinert handling (CRM-prosess).

   

Start strategiplan

Bruk alternativet Start strategiplan til å starte en strategiplan fra kortet. Før du bruker alternativet for strategiplan, må du kontrollere at strategiplanløsningen er tilgjengelig i organisasjonen. For mer informasjon kan du se Bruke gode fremgangsmåter med strategiplaner.

1. I trinnet Opprett kort for Assistent v2 (forhåndsversjon) velger du Knapptype som Start strategiplan.

2. Angi informasjonen etter behov.

   Parameter	Beskrivelse
   Miljø (org)	Velg organisasjonsnavnet.
   Kortnavn	Angi et navn på kortet.
   Korthode	Angi et navn som skal vises på hodet til kortet.
   Korttekst	Angi en melding som skal vises på selve kortet.
   Knappetekst	Skriv inn et navn på knappen som skal vises på kortet.
   Knapptype	Velg knappetypen som Start strategiplan.
   Strategiplanmal	Velg en mal i listen over strategiplanmaler. Dette alternativet vises bare for knappetypen Start strategiplan.
   Entitetstype	Velg enhetstypen du vil starte strategiplanmalen for. Dette alternativet vises bare for knappetypen Start strategiplan.
   Oppførings-ID	Angi den unike ID-en for den valgte enheten. Dette alternativet vises bare for knappetypen Start strategiplan.

   

REST

Bruk alternativet REST til å aktivere REST-API.

1. I trinnet Opprett kort for Assistent v2 (forhåndsversjon) velger du Knapptype som REST.

2. Angi informasjonen etter behov.

   Parameter	Beskrivelse
   Miljø (org)	Velg organisasjonsnavnet.
   Kortnavn	Angi et navn på kortet.
   Korthode	Angi et navn som skal vises på hodet til kortet.
   Korttekst	Angi en melding som skal vises på selve kortet.
   Knappetekst	Skriv inn et navn på knappen som skal vises på kortet.
   Knapptype	Velg knappetypen som REST.
   Endepunkt	Skriv inn URL-adressen til den tilsvarende API-en som skal kalles. Dette alternativet vises bare for knappetypen REST.
   HTTP-metode	Velg en HTTP-metode for API-en som skal kalles. Dette alternativet vises bare for knappetypen REST.
   Brødtekst	Angi forespørselsparametere for REST-API. Dette alternativet vises bare for knappetypen REST.

   

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Se også

Konfigurere og administrere innsiktskort for premium-assistenten
Redigere innsiktskort
Optimalisere rangering av innsiktskort