Det mobile arbeidsområdet Salgsordrer

  • Artikkel

Viktig

Økonomi- og drift-mobilappen (Dynamics 365) og plattformen er avskrevet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fjernede eller avskrevne Platform-funksjoner.

Denne artikkelen gir informasjon om det mobile arbeidsområdet for salgsordrer. Dette arbeidsområdet holder deg oppdatert om salgsordrene hvor som helst og når som helst.

Dette mobile arbeidsområdet er ment å brukes sammen med økonomi- og driftsmobilappen (Dynamics 365).

Oversikt

På det mobile arbeidsområdet Salgsordrer kan du vise detaljert informasjon om hver salgsordre. Denne informasjonen inkluderer statusen for ordren, kontaktinformasjon for kunden og kontaktinformasjon for ordremottakeren Det mobile arbeidsområdet Salgsordrer inneholder en øyeblikkelig visning av salgsordrer. Du kan vise alle salgsordrer, vise salgsordrer etter kunde eller vise informasjon om en bestemt salgsordre.

Det mobile arbeidsområdet inneholder to visninger som lar deg analysere salgsordrer i dybden.

Vis alle salgsordrer

Denne visningen viser alle salgsordrer.

  • Bruk ett av filtrene nedenfor for velger salgsordren du vil vise:

    • Søk etter salgsordre
    • Søk etter kundekonto
    • Søk etter kundenavn
    • Søk etter status
    • Søk etter frigivelsesstatus
    • Søk etter opprettingsdato og -klokkeslett

  • Når du har valgt salgsordrene, kan du vise detaljene for bestemte ordrer. Du kan vise følgende informasjon:

    • Informasjon om navn og adresse for kunde
    • Forskjellige datoer for salgsordren, for eksempel ønsket forsendelsesdato og bekreftet forsendelsesdato
    • Kontaktinformasjon for ordremottaker
    • Kontaktinformasjon for kunde
    • Ordrelinjer
    • Forsendelser som viser hvordan og når en salgsordre ble levert

Vise ordrer for en kunde

Denne visningen viser salgsordrer etter kunde.

  • Bruk et av filtrene nedenfor for å vise ordrer for en kunde:

    • Søk etter navn
    • Søk etter konto

  • Når du velger en kunde, kan du vise følgende informasjon:

    • Navn på kunde og gruppe

    • Kontaktinformasjon for kunde

    • Kundesalgsordrer og detaljer om salgsordrene:

      • Informasjon om navn og adresse for kunde
      • Forskjellige salgsordredatoer
      • Kontaktinformasjon for ordremottaker
      • Kontaktinformasjon for kunde
      • Ordrelinjer
      • Forsendelser som viser hvordan og når en salgsordre ble levert

Forutsetninger

Forutsetningene varierer avhengig av hvilken versjon av Microsoft Dynamics 365 som er distribuert i organisasjonen.

Forutsetninger hvis du bruker Supply Chain Management

Hvis Supply Chain Management har blitt innført i organisasjonen din, må systemadministrator publisere det mobile arbeidsområdet Salgsordrer. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se Publisere et mobilt arbeidsområde.

Forutsetninger hvis du bruker Dynamics 365 for Operations versjon 1611 med plattformoppdatering 3 eller senere

Hvis Dynamics 365 for Operations versjon 1611 med plattformoppdatering 3 eller senere er distribuert i organisasjonen, må systemansvarlig oppfylle følgende forutsetninger.

Forutsetning Rolle Beskrivelse
Implementere KB 4013633. Systemansvarlig KB 4013633 er en X++-oppdatering eller hurtigreparasjon for metadata som inneholder det mobile arbeidsområdet Salgsordrer. Systemadministrator må følge trinnene nedenfor for å implementere KB 4013633.
  1. Last ned hurtigreparasjonen for metadata fra Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
  2. Installer hurtigreparasjonen for metadata.
  3. Opprett en distribuerbar pakke som inneholder SCMMobile-modellen, og last deretter opp den distribuerbare pakken til LCS.
  4. Bruk den distribuerbare pakken.
Publiser det mobile arbeidsområdet Salsordrer. Systemansvarlig Se Publisere et mobilt arbeidsområde.

Laste ned og installere mobilappen

Last ned og installer økonomi- og driftsmobilappen (Dynamics 365):

Logge på mobilappen

  1. Start appen på mobilenheten.
  2. Skriv inn URL-adressen for Dynamics 365.
  3. Første gang du logger deg på, blir du bedt om brukernavn og passord. Angi legitimasjon.
  4. Når du har logget deg på, vises tilgjengelige arbeidsområder for firmaet. Legg merke til at hvis systemansvarlig senere publiserer et nytt arbeidsområde, må du oppdatere listen over mobile arbeidsområder.

Hent for å oppdatere.

Vise informasjon om salgsordrer for en kunde ved å bruke det mobile arbeidsområdet Salgsordre

  1. Velg Salgsordrer-arbeidsområdet på mobilenheten.
  2. Velg Vis ordrer for en kunde.
  3. Bruk konto- eller kundenavninformasjon for å finne kunden.
  4. Velg kunden.
  5. Velg Kontaktinformasjon eller Salgsordrer. Hvis du velger Salgsordrer, vises en liste over salgsordrer for kunden.
  6. Velg Salgsordre. Du kan nå vise informasjon om salgsordrelinjer, informasjon om leveringer, kontaktinformasjon for kunden og kontaktinformasjon for ordremottaker.