Del via

Dokumenter for budsjettplanleggingsjusteringer

  • Artikkel

Justeringsdokumenter gir en narrativ beskrivelse for dem som ber om et budsjett for å forklare hvorfor et bestemt budsjett er nødvendig.

En budsjettplanmal opprettes av budsjettansvarlig i Microsoft Word og tilordnes den gjeldende budsjettplanleggingsprosessen. Budsjetteierne kan deretter åpne malen og la data fylles ut automatisk i Word basert på budsjettforespørselen. De kan deretter legge til ekstra tekst eller data før de lagrer og knytter det personlige justeringsdokumentet til budsjettplanen.

Konfigurere Microsoft Dynamics Office-tillegget for Microsoft Word
  1. Åpne et nytt Microsoft Word-dokument.
  2. Klikk Sett inn på båndet, og klikk Butikk.
  3. Søk etter Microsoft Dynamics Office-tillegg, og klikk Legg til.
  4. Klikk Legg til serverinformasjon i den høyre ruten i Word.
  5. Skriv inn eller lim inn URL-adressen for serveren, og klikk OK.
Definere justeringsmalen i Microsoft Word
  1. Klikk Utforming i Microsoft Dynamics Office-tillegget etter at du har logget på.
  2. For hodeinformasjon bruker du Legg til felt-knappen.
  3. Velg datakilden for enhet for BudgetPlanJustification, og klikk Neste. Merk: Denne enheten er nødvendig for alle justeringsdokumenter. Andre enheter kan brukes, men opplastingen tilbake til Microsoft Dynamics 365 Finance mislykkes hvis denne enheten ikke er inkludert.
  4. Legg til etikettene og verdiene for BudgetPlanName, BudgetPlanPreparer, ResponsibilityCenter og DocumentNumber i Word-dokumentet. Merk: Du kan bruke egendefinerte etiketter i stedet for standardetikettene, hvis nødvendig.
  5. Klikk Utført for å fullføre topptekstdelen.
  6. For linjenivådetaljer for budsjettplanbeløp klikker du Legg til tabell.
  7. Velg igjen datakilden for enhet for BudgetPlanJustification, og klikk Neste.
  8. Legg til felt for EffectiveDate, ScenarioName, AccountDisplayValue og AccountingCurrencyExpenseAmount. Merk: Hvis det finnes kommentarer som kan legges til i individuelle budsjettplanlinjer, kan de legges til i tabellen her.
  9. Legg til eventuelle instruksjoner til sluttbrukeren, og angi nødvendig formatering eller stiler i dokumentet.
  10. Lagre dokumentet på den lokale datamaskinen, og lukk filen før du fortsetter.
Konfigurere budsjettplanprosessen for å bruke justeringsmalen
  1. Gå til Budsjettering>Oppsett>Budsjettplanlegging>Maler for justeringsdokument.
  2. Klikk Ny, og bla til det nylig opprettede Microsoft Word-dokumentet.
  3. Angi et malvisningsnavn og en beskrivelse. Klikk OK.
  4. Gå til Budsjettering>Oppsett>Budsjettplanlegging>Budsjettplanleggingsprosess.
  5. Velg prosessen der justeringsmalen skal brukes, og klikk Rediger.
  6. I feltet Mal for justeringsdokument velger og lagrer du den relevante malen.
Redigere og lagre tilpassede justeringsdokumenter
  1. Opprett en ny budsjettplan, eller åpne en eksisterende.
  2. På Justering-rullegardinmenyen velger du Opprett ny justering.
  3. Når du har fylt ut detaljene, velger du å laste opp det egendefinerte dokumentet fra Justering-rullegardinmenyen.