Del via

Konfigurere regler for duplikatregistrering for å holde dataene rene

  • Artikkel

For å opprettholde integriteten til dataene, er det en god idé å ha regler på plass for å redusere dupliserte oppføringer i systemet. Den modelldrevne appen og Kundeengasjementsappe (for eksempel Dynamics 365 Sales og Dynamics 365 Customer Service), inkluderer standard duplikatregistreringsregler for forretningsforbindelser og kontakter, men ikke for andre oppføringstyper. Hvis du vil at systemet skal identifisere duplikater for andre oppføringstyper, må du opprette en ny duplikatregistreringregel.

Når du har opprettet regler for duplikatregistrering for organisasjonen, må du aktivere reglene.

  1. Sørg for at du er tilordnet en av følgende sikkerhetsroller eller har tilsvarende tillatelser: systemadministrator, systemtilpasser, salgsleder, viseadministrerende direktør for salg, viseadministrerende direktør for markedsføring eller administrerende direktør.

    Kontroller sikkerhetsrollen din

    1. Følg fremgangsmåten under Vise brukerprofilen.

    2. Har du ikke de riktige tillatelsene? Kontakt systemansvarlig.

  2. Logg på Power Platform-administrasjonssenteret, og velg et miljø.

  3. Velg Innstillinger>Databehandling>Duplikatregistreringsregler.

    Opprette eller administrere duplikatregistreringsregel

  4. Velg Ny for å opprette en ny duplikatregistreringsregel. Skriv inn et navn og en beskrivelse.

    -ELLER-

    Hvis du vil redigere en upublisert eksisterende duplikatregistreringsregel, velger du duplikatregistreringsregelen.

    -ELLER-

    Hvis du vil redigere en publisert duplikatregistreringsregel, velger du regelen. Velg Opphev publisering på Handlinger-menyen, og velg deretter regelen.

  5. Velg vilkårene som skal brukes for å identifisere en oppføring som et duplikat.

    1. Hvis du oppretter en ny regel:

      • Velg oppføringstypen som regelen gjelder for, i Grunnoppføringstype i inndelingen Duplikatregistreringsregel. Velg for eksempel Kontakter.

      • Velg oppføringstypen i boksen Samsvarende oppføringstype for å sammenligne. I de fleste tilfeller vil du sannsynligvis bruke samme oppføringstype for Grunnoppføringstype og Samsvarende oppføringstype. Det er også nyttig å kunne sammenligne ulike oppføringstyper. Du kan for eksempel sammenligne E-post-feltet i kontakter med E-post-feltet i kundeemner.

    2. Hvis du vil at regelen bare skal ta hensyn til aktive oppføringer under duplikatregistreringen, merker du av for Utelukke inaktive samsvarende oppføringer. Du bør også merke av for dette alternativet hvis vilkårene for duplikatregistreringsregelen er basert på et statusfelt.

    3. Hvis du vil at regelen skal skille mellom små og store bokstaver, merker du av for Skiller mellom store og små bokstaver.

    4. Hvis du valgte forskjellige oppføringstyper for basisoppføringstypen og de samsvarende oppføringstypene, velger du Velg i Felt for basisoppføring-kolonnen, og deretter velger du et feltnavn. I den samme raden, i Felt for samsvarende oppføring, velger du Velg, og deretter velger du et feltnavn.

      - ELLER -

      Hvis du valgte de samme oppføringstypene for basisoppføringstypen og de samsvarende oppføringstypene, velger du Velg i Felt-kolonnen, og deretter velger du et felt.

    5. Velg Velg i Vilkår-kolonnen, og angi deretter en operator. Velg for eksempel Nøyaktig treff.

    6. Hvis du har angitt Samme første tegn eller Samme siste tegn i Antall tegn-kolonnen, velger du Angi verdien og skriver deretter inn antall tegn som skal sammenlignes.

    7. Hvis du ikke vil at regelen skal registrere tomme felt (nullverdier) som like under duplikatregistrering, merker du av for Ignorer tomme verdier.

    Viktig

    Hvis duplikatregistreringsregelen bare inneholder ett vilkår, ignoreres tomme verdier under duplikatregistreringsjobben, og de fungerer ikke når brukeren er frakoblet.

    Antallet vilkår du kan velge, begrenses av antallet tegn som kan lagres i samsvarskoden for oppføringen. Når du legger til vilkår, må du følge med på verdien for Gjeldende samsvarskodelengde som vises nederst i vilkårslisten.

    Eksempel på duplikatregistreringsregel.

  6. Når du er ferdig med å legge til kriterier, velger du Lagre og lukk.

  7. For at den nye eller endrede duplikatregistreringsregelen skal kunne brukes, må du velge regelen og deretter velge Publiser.

    Når du publiserer en duplikatregistreringsregel, opprettes det en samsvarskode for hver oppføring i den samsvarende oppføringstypen for den regelen. Du kan bare publisere fem regler for samme grunnoppføringstype (forretningsforbindelse, for eksempel) om gangen. Du må kanskje slette eller oppheve publiseringen av en eksisterende regel hvis du møter denne grensen.

Merk

  • Vi anbefaler at du angir vilkårene for duplikatregistrering i et felt med unike verdier, for eksempel E-post.
  • Du kan ha mer enn én duplikatregistreringsregel for hver oppføringstype.

Se også

Skru regler for duplikatregistrering på eller av for hele organisasjonen
Kjøre massesystemjobber for å identifisere duplikatoppføringer
Slå sammen duplikatoppføringer for forretningsforbindelser, kontakter eller kundeemner
Veiledning for utviklere: Duplikatregelenheter