Share via

Opprette koblinger for å vise relasjoner mellom poster

  • Artikkel

 

Publisert: november 2017

Gjelder: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

I Microsoft Dynamics 365, kan du opprette og vise relasjonene mellom poster for mange enheter ved hjelp av Koble til. Med tilkoblinger kan du knytte brukere, kontakter, tilbud, ordrer og mange andre enhetsposter enkelt til hverandre. Når du åpner en oppføring og velger Tilkoblinger, kan du vise alle tilkoblingene mellom den og andre oppføringer.

Når du oppretter en tilkobling, tilordner du den til en rolle. Det finnes mange ulike roller som du kan bruke til å identifisere tilkoblingene dine, for eksempel kontoadministrator eller kollega. Tilkoblingsroller definerer hvordan oppføringer er relatert til deg, til organisasjonen eller til hverandre, for eksempel overordnet til ansatt. Det finnes tre typer tilkoblingsroller: arbeid, familie og sosialt. Systemansvarlig kan legge til nye tilkoblingsroller.

På denne siden:

Pil ned-knappOpprette en tilkobling

Pil ned-knappVis tilkoblingene for en oppføring

Pil ned-knappDeaktivere eller slette en tilkobling

Opprette en tilkobling

  1. Åpne en oppføring, og deretter på kommandolinjen, klikk Koble til > Til en annen.

    Oppføringen du starter med, kalles kildeoppføringen.

  2. I dialogboksen Ny tilkobling angir du et Navn og Som denne rollen for å identifisere tilkoblingsrollen for oppføringen du vil koble til, kalt måloppføringen. Angi eventuelt en beskrivelse.

    Rollen for måloppføringen kan være den samme som kildeoppføringen, den kan være forskjellig, eller du kan la måloppføringsrollen stå tom.

  3. Hvis det er nødvendig, kan du velge en annen eier for tilkoblingen. Velg Detaljer, og fyll deretter ut feltene.

  4. Klikk Lagre, Lagre og lukk, eller Lagre og ny for å lagre den nylig opprettede tilkoblingen og åpne skjemaet for å opprette en annen tilkobling.

Vis tilkoblingene for en oppføring

  1. Åpne oppføringen du vil vise tilkoblingene for.

  2. Hvis du vil vise alle tilkoblingene, velg rullegardinmenyen for relaterte oppføringer ved siden av navnet på oppføringen, og klikk deretter Tilkoblinger.

    Velg rullegardinliste for relaterte oppføringer for å vise tilkobling

Deaktivere eller slette en tilkobling

Hvis du ikke lenger trenger en tilkobling for en oppføring, kan du deaktivere den eller slette den hvis du vil fjerne tilkoblingen permanent.

  1. Åpne oppføringen du vil deaktivere eller slette tilkoblingen fra.

  2. Velg rullegardinmenyen for relaterte oppføringer ved siden av navnet på oppføringen, og klikk deretter Tilkoblinger.

  3. Velg tilkoblingen du vil deaktivere eller slette, og klikk deretter Deaktiver eller Slett.

Se også

Konfigurer en relasjonsrolle for å definere familieforhold, sosiale forhold eller forretningsforhold