Share via

Zelfstudie: Van Excel-werkmap naar een Power BI-rapport in Microsoft Teams

  • Artikel

VAN TOEPASSING OP: Power BI Desktop-Power BI-service

Uw manager wil eind van de dag een rapport bekijken over uw laatste verkoop- en winstcijfers. De meest recente gegevens bevinden zich echter in bestanden op uw laptop. In het verleden is het uren geduurd om een rapport te maken en u begint angstig te voelen.

Geen nood. Met Power BI kunt u in korte tijd een prachtig rapport maken en delen in Microsoft Teams.

Screenshot of the finished Financial Sample report.

In deze zelfstudie uploaden we een Excel-bestand, maken we een nieuw rapport en delen we dit met collega's in Microsoft Teams, allemaal vanuit Power BI. U leert het volgende:

  • Bereid uw gegevens voor in Excel.
  • Voorbeeldgegevens downloaden.
  • Maak een rapport in de Power BI-service.
  • Maak de rapportvisuals vast aan een dashboard.
  • Deel een koppeling naar het dashboard.
  • Het dashboard delen in Microsoft Teams

Vereisten

Gegevens voorbereiden in Excel

Laten we een Excel-bestand als voorbeeld nemen.

  1. Voordat u uw Excel-bestand in Power BI kunt laden, moet u uw gegevens in een platte tabel ordenen. In een platte tabel bevat elke kolom hetzelfde gegevenstype; Bijvoorbeeld tekst, datum, getal of valuta. De tabel moet een veldnamenrij hebben, maar geen kolommen of rijen met totalen.

    Screenshot of the data organized in Excel.

  2. Maak vervolgens uw gegevens op als een tabel. In Excel selecteert u Opmaken als tabel op het tabblad Start in de groep Stijlen.

  3. Selecteer een tabelstijl die u wilt toepassen op het werkblad.

    Uw Excel-werkblad is nu klaar om te laden in Power BI.

    Screenshot of the data formatted as a table.

Uw Excel-bestand uploaden naar de Power BI-service

De Power BI-service maakt verbinding met veel gegevensbronnen, waaronder Excel-bestanden die op uw computer wonen.

  1. Meld u aan bij de Power BI-service om aan de slag te gaan. Als u zich nog niet hebt geregistreerd, kunt u dit gratis doen.

  2. Selecteer> Een bestand uploaden in Mijn werkruimte.

    Screenshot of My workspace, highlighting the New dropdown menu and the Upload a file option.

  3. Selecteer Excel>Blader op dit apparaat en blader naar de locatie waar u het Excel-bestand Financieel voorbeeld hebt opgeslagen. Selecteer vervolgens Openen.

    U hebt nu een semantisch financieel voorbeeldmodel. Power BI heeft ook automatisch een leeg dashboard gemaakt. Als u het dashboard niet ziet, vernieuwt u de browser.

    Screenshot of My Workspace, highlighting the Financial Sample semantic model.

  4. U wilt een rapport maken. Selecteer Nieuw>rapport terwijl u zich nog in mijn werkruimte bevindt.

    Screenshot of My workspace, highlighting the New dropdown menu and the Report option.

  5. Selecteer Een gepubliceerd semantisch model kiezen. Kies vervolgens in het dialoogvenster Data Hub het semantische model >Voor financieel voorbeeld automatisch maken.

    Screenshot of the Data hub dialog box, highlighting the Financial Sample semantic model.

Uw rapport maken

Het rapport wordt geopend in de bewerkingsweergave en geeft het lege rapportcanvas weer. Rechts ziet u de deelvensters Visualisaties, Filters en Velden . De tabelgegevens van de Excel-werkmap worden weergegeven in het deelvenster Velden . Bovenaan staat de naam van de tabel, financiën. Daaronder worden in Power BI de kolomkoppen weergegeven als afzonderlijke velden.

Ziet u de Sigma-symbolen in de lijst Velden? Power BI heeft vastgesteld dat deze velden numeriek zijn. Power BI detecteert ook geografische velden en geeft een wereldbolsymbool weer.

Screenshot of the Fields pane, highlighting Excel entries.

  1. Als u meer ruimte wilt voor het rapportcanvas, selecteert u Het navigatiedeelvenster verbergen en minimaliseert u het deelvenster Filters .

    Screenshot of the navigation pane, highlighting the Hide the navigation pane icon.

  2. U kunt nu beginnen met het maken van visualisaties. Stel dat uw manager de winst in de loop van de tijd wil zien. Sleep winst in het deelvenster Velden naar het rapportcanvas.

    In Power BI wordt standaard een kolomdiagram met één kolom weergegeven.

    Screenshot of a column chart with one column.

  3. Sleep Datum naar het rapportcanvas.

    Power BI werkt het kolomdiagram bij om de winst per datum weer te geven.

    Screenshot of a column chart in report editor.

    December 2014 was de meest winstgevende maand.

    Tip

    Als de grafiekwaarden er niet uitzien zoals verwacht, controleert u de aggregaties. Selecteer bijvoorbeeld in de bron Waarden het veld Winst dat u zojuist hebt toegevoegd en zorg ervoor dat de gegevens op de gewenste manier worden samengevoegd. In dit voorbeeld gebruiken we Sum.

Een kaart maken

Uw manager wil weten welke landen/regio's het meest winstgevend zijn. Maak indruk op uw manager met een kaartvisualisatie.

  1. Selecteer een leeg gebied op het rapportcanvas.

  2. Sleep vanuit het deelvenster Velden het veld Land naar het rapportcanvas en sleep het veld Winst naar de kaart.

    Power BI maakt een kaartvisual met bellen die de relatieve winst van elke locatie vertegenwoordigen.

    Screenshot of map visual in report editor.

    U kunt zien dat de Europese regio's beter presteren dan de Noord-Amerika n-regio's.

Een visual maken met verkoop

Hoe zit het met het weergeven van een visual met verkoop per product- en marktsegment? Dat is makkelijk.

  1. Selecteer het lege canvas.

  2. Selecteer in het deelvenster Velden de velden Verkoop, Product en Segment .

    Power BI maakt een gegroepeerd kolomdiagram.

  3. Wijzig het type grafiek door een van de pictogrammen te kiezen in het menu Visualisaties . Wijzig deze bijvoorbeeld in een gestapeld kolomdiagram.

    Screenshot of a Stacked column chart in the report editor.

  4. Als u de grafiek wilt sorteren, selecteert u Meer opties (...) >Sorteren op.

De visuals opsparen

Breng de volgende wijzigingen aan op het tabblad Opmaak in het deelvenster Visualisaties.

Screenshot of the Format tab in the Visualizations pane.

  1. Selecteer het kolomdiagram Winst per datum . Wijzig in de sectie Titel de tekengrootte in 16 pt. Schaduw in-/uitschakelen op Aan.

  2. Selecteer het gestapelde kolomdiagram Verkoop per product en segment . Wijzig in de sectie Titel de tekengrootte van de titel in 16 pt. Schaduw in-/uitschakelen op Aan.

  3. Selecteer de kaart Winst per land . Wijzig thema in de sectie Kaartstijlen in Grijswaarden. Wijzig in de sectie Titel de tekengrootte van de titel in 16 pt. Schaduw in-/uitschakelen op Aan.

Vastmaken aan een dashboard

U kunt al uw visuals vastmaken aan het lege dashboard dat standaard door Power BI is gemaakt.

  1. Beweeg de muisaanwijzer over een visual en selecteer Visual vastmaken.

    Screenshot of a visual, highlighting the Pin visual icon.

  2. U moet uw rapport opslaan voordat u een visual aan het dashboard kunt vastmaken. Geef uw rapport een naam en selecteer Opslaan.

  3. Maak elke visual vast aan het dashboard dat door Power BI is gemaakt, Financial Sample.xlsx.

  4. Wanneer u de laatste visual vastmaakt, selecteert u Ga naar dashboard.

  5. Power BI heeft automatisch een tijdelijke aanduiding Financial Sample.xlsx-tegel toegevoegd aan het dashboard. Selecteer Meer opties (...)>Tegel verwijderen.

    Screenshot of More options for a tile.

  6. Rangschik en pas de grootte van de tegels op elke gewenste manier aan.

Het dashboard en rapport zijn gereed.

Nu is het tijd om uw dashboard te delen met uw manager. U kunt uw dashboard en het onderliggende rapport delen met collega's die een Power BI-account hebben. Ze kunnen communiceren met uw rapport, maar ze kunnen geen wijzigingen opslaan. Als u dit toestaat, kunnen ze het opnieuw delen met anderen of een nieuw rapport maken op basis van het onderliggende semantische model.

  1. Als u uw rapport wilt delen, selecteert u Delen bovenaan het dashboard.

    Screenshot of My workspace, highlighting the Share icon.

  2. Voer in het scherm Dashboard delen de e-mailadressen van de geadresseerden in het veld Een naam of e-mailadres invoeren in en voeg een optioneel bericht toe.

  3. Selecteer de optie voor het verzenden van een e-mailmelding. Kies de gewenste andere opties:

    • Ontvangers toestaan dit dashboard te delen
    • Ontvangers toestaan inhoud te bouwen met de gegevens die aan dit dashboard zijn gekoppeld

    Screenshot of the Share dashboard pane, with all options selected.

  4. Selecteer Toegang verlenen.

Delen met Microsoft Teams

U kunt rapporten en dashboards ook rechtstreeks delen met uw collega's in Microsoft Teams.

  1. Als u wilt delen in Teams, selecteert u aan de bovenkant van het dashboard Chat in Teams.

    Screenshot of My workspace, highlighting the Chat in Teams option.

  2. Power BI geeft het dialoogvenster Delen met Teams weer. Voer de naam in van een persoon, groep of kanaal en selecteer Delen.

    Screenshot of the Share to Teams dialog box.

  3. De koppeling wordt weergegeven in de berichten voor die persoon, groep of kanaal.

    Screenshot of an example post in Microsoft Teams.

Gerelateerde inhoud

Meer vragen? Probeer de Power BI-community.