Konfigurowanie zawartości konwersacji
Konfigurowanie zawartości konwersacji, takiej jak słowa kluczowe i konkurenci, do śledzenia w analizie konwersacji w organizacji Dynamics 365 Sales.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu lub menedżer Sales Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Dodawanie słów kluczowych i konkurentów
Należy skonfigurować śledzone słowa kluczowe i konkurentów w sposób odpowiedni dla siebie i dla organizacji, aby można było śledzić podczas rozmów telefonicznych. Przy każdym wspomnieniu w rozmowie określonych słów kluczowych lub konkurentów, funkcja analizy konwersacji będzie gromadzić dane i wyświetlać je odpowiednio na pulpicie nawigacyjnym.
Uwaga
- Jako Menedżer sprzedaży możesz zdefiniować śledzone słowa kluczowe i konkurentów specyficznych dla Twojego zespołu. Oznacza to, że chcesz śledzić słowa kluczowe i konkurentów tylko dla rozmów telefonicznych przeprowadzanych przez członków Twojego zespołu.
- Wprowadzone zmiany są stosowane tylko do zespołu. Nie mają one wpływu na ustawienia zdefiniowane przez administratora dla organizacji użytkownika.
Zaloguj się w aplikacji Analizy konwersacji.
Wybierz ikonę Ustawienia w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Ustawienia.
Na stronie Ustawienia wybierz Zawartość konwersacji.
W sekcji Śledzone słowa kluczowe wprowadź słowo kluczowe w Dodaj słowo kluczowe, a następnie naciśnij Enter.
Powtórz krok 2, aby dodać inne słowa kluczowe.
W sekcji Konkurenci wprowadź nazwę konkurenta w Dodawanie konkurenta, a następnie naciśnij Enter.
Powtórz krok 4, aby dodać imiona i nazwiska innych konkurentów.
Wybierz pozycję Zapisz.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji lub roli.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.