Opis tego, jak dane są zorganizowane

Niezależnie od tego, czy pracujesz w dziale sprzedaży, usług czy marketingu, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) pomaga Ci organizować i uzyskiwać dane klientów. Ponieważ sprzedaż i obsługa stanowią elementy tego samego zunifikowanego systemu, pracownicy działu sprzedaży mają wgląd w aktywne problemy obsługi, więc podczas prób zamykania transakcji nie czekają ich żadne niemiłe niespodzianki. Podobnie jeśli klient zwraca się z prośbą o udzielenie wsparcia, pracownik działu obsługi może zobaczyć, że duża transakcja sprzedaży jest w stanie oczekiwania i odpowiednio obsłużyć rozmówcę.

Z aplikacjami biznesowymi Customer Engagement będziesz w stanie zauważyć i zająć się problemami, które mogą blokować transakcje, zobaczyć, jak zespół radzi sobie z realizowaniem postanowień umów dotyczących poziomu usługi, monitorować pomyślne wyniki kampanii marketingowych i nie tylko.

Mimo, że nie musisz posiadać dużej wiedzy o bazach danych, aby rozpocząć pracę z Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), warto, abyś posiadał kilka informacji na temat tego, w jaki sposób dane są zorganizowane w systemie. Są dwie definicje, które powinieneś znać, ponieważ są one używane w wielu miejscach systemu: rekord i typ rekordu.

Każdego dnia będziesz pracować z różnymi rekordami klientów oraz typami rekordów przeprowadzając klientów przez procesy biznesowe, gromadząc dane potrzebne do wypełniania pól dla rekordów — aby ostatecznie wygrać kontrakty z nimi.

Czym jest rekord?

W Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rekord to pełna jednostka informacji. Myśl o nim jak o pojedynczym wierszu w tabeli, o wielu kolumnach, nazywanych również polami, do przechowywania fragmentów informacji, które tworzą cały wiersz.

Na przykład dla konta możesz mieć kolumnę Nazwa firmy, Adres, oraz Nazwa kontaktu dla osoby, do której dzwonisz, kiedy chcesz sprawdzić co się dzieje z kontem. Podczas każdego dodawania nowego konta w systemie, tworzysz nowy rekord w bazie danych Customer Engagement (on-premises).

Co to jest typ rekordu?

Każdy rekord dodawany przez Ciebie do systemu należy do pewnego typu rekordu, takiego jak konto, kontakt, potencjalny klient, szansa sprzedaży lub sprawa. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ma całkiem sporo innych typów rekordów, oprócz tych wymienionych powyżej, ale to są te, z którymi będziesz prawdopodobnie pracował najczęściej dla Sales i Customer Service.

Typy rekordów zapewniają sposób grupowania i organizowania podobnych danych. Na przykład, w Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)znajdziesz swoje rekordy kontaktów pogrupowane według ikon dla typu rekordu kontaktu.

Rekordy spraw są grupowane według ikon dla typu rekordu sprawy, rekordy kont są grupowane według ikon dla typu rekordu konta i tak dalej.

Do czego służą konta, kontakty, potencjalni klienci i szansy sprzedaży?

Konto i rekordy kontaktu przechowują większość informacji, które Ty i Twój zespół gromadzicie od klientów.

Dane o firmach, z którymi współpracujesz, przechowujesz w konta. Podobnie jak w programie Office Outlook czy innych programach pocztowych, dane o osobach, które znasz i z którymi pracujesz, przechowujesz w kontakty.

Zwykle konto ma więcej niż jeden kontakt z nim związany, szczególnie jeśli współpracujesz z większą firmą o wielu działach lub lokalizacjach i zarządzając kontem kontaktujesz się z kilkoma osobami.

Potencjalni klienci są związani z potencjalną sprzedażą. Większość organizacji zdobywa potencjalnych klientów z wielu źródeł. Możesz ręcznie wprowadzać potencjalnych klientów z wizytówek, generować ich z kampanii marketingowych lub zapytań w serwisie WWW, kupić ich z listami wysyłkowymi, tworzyć automatycznie z postów na Facebook lub Twitter - możliwości są niemal nieograniczone.

Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, to na skutek pielęgnowania potencjalnego klienta, będziesz w stanie podwyższyć jego rangę do szansa sprzedaży, co jest inną nazwą dla transakcji, którą próbujesz zakończyć.

Czym są sprawy?

Przechowujesz wszystkie dane dotyczące problemów klienta lub pytań w sprawie. Sprawy mogą się wywodzić z rozmów telefonicznych, wiadomości e-mail, zapytania w serwisie WWW lub nawet postów w serwisie Facebook lub Twitter. (Niektóre organizacje nazwają sprawy "zgłoszeniami" lub "biletami.")

Sprawy przechowują informacje, których przedstawiciele działu obsługi klienta potrzebują, aby rozwiązać problem. Patrząc na rekord sprawy zobaczysz jej priorytet, skąd pochodzi, czy klient ma inne ostatnio aktywne sprawy, do jakiego zakresu obsługi Klient jest uprawniony oraz ile masz czasu na rozwiązanie tej sprawy.

Co zrobić, jeśli widzisz różne nazwy dla różnych typów rekordów w systemie?

Jedną z głównych zalet programu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) jest łatwość dostosowywania go do branży, celów biznesowych lub preferencji. Możesz więc widzieć inne nazwy typów rekordów, ponieważ Twoja organizacja stosuje inne nazwy dla tego typu danych. Twój administrator systemu mógł zmienić "konto" na "firma" lub "kontakt" na "osoba".

Zobacz także

Poruszanie się po Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)