Tworzenie, projektowanie i edytowanie formularzy
Ten temat dotyczy platformy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Aby zapoznać się z wersją tego tematu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Tworzenie i projektowanie formularzy aplikacji opartej na modelu
Z Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) formularze zapewniają interfejs użytkownika, który służy do interakcji z danymi potrzebnymi do pracy. Jest ważne, aby używane formularze były zaprojektowane tak, by pozwalały na efektywne znajdywanie lub wprowadzanie potrzebnych informacji.
W rozwiązaniu domyślnym lub rozwiązaniu niezarządzanym można tworzyć nowe lub edytować istniejące formularze dla wszystkich encji, które zezwalają na dostosowywanie formularzy. W rozwiązaniu niezarządzanym można edytować właściwości zarządzane dla niezarządzanej encji niestandardowej, która została utworzona na potrzeby rozwiązania. Jeśli przeglądasz rozwiązania zarządzane, nie możnesz tworzyć nowych formularzy ani edytować istniejących formularzy dla encji. Jeśli jednak właściwości zarządzane encji w ramach rozwiązania zarządzanego zostaną ustawione w taki sposób, aby zezwalały na dostosowywanie, można do tej encji dodawać i edytować formularze.
Typy formularzy
Istnieje kilka typów formularzy:
| Typ formularza | opis | Więcej informacji |
|---|---|---|
| Główne | Używana w tych aplikacjach Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises): aplikacja sieci Web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook i Dynamics 365 na tablety. Formularze te zapewniają interfejs użytkownika głównego dla interakcji z daną jednostką. |
Uwagi dotyczące projektowania formularzy głównych |
| Szybkie tworzenie | Używana w aplikacjach Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), sieci Web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook i Dynamics 365 na tablety. W przypadku zaktualizowanych encji formularze te zapewniają podstawowy formularz zoptymalizowany pod kątem tworzenia nowych rekordów. |
Tworzenie i edytowanie formularzy szybkiego tworzenia |
| Szybki podgląd | Używana w aplikacjach Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), sieci Web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook i Dynamics 365 na tablety. Dla zaktualizowanych jednostek formularze te są wyświetlane w formularzu głównym, aby wyświetlić dodatkowe dane dla rekordu, który jest wywoływany przez pole wyszukiwania w formularzu. |
Tworzenie i edytowanie formularzy szybkiego tworzenia |
| Card | Używane w widokach dla aplikacji ujednoliconego interfejsu. Formularze karty są przeznaczone do prezentowania informacji w skompaktowanym formacie odpowiednim dla urządzeń przenośnych. | Utwórz formularz karty |
Każdy typ formularza ma specyficzne potrzeby, a podczas pracy z formularzami użytkownik korzysta z Edytora formularzy. Więcej informacji: Praca w edytorze formularzy
Różnice między encjami zaktualizowanymi i klasycznymi
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) udostępnia wiele opcji ułatwiających projektowanie formularzy. Dzięki ujednoliconemu interfejsowi większości encji zaktualizowano w celu lepszego dostosowania do responsywnego interfejsu. Encje zaktualizowane podobnie jak encje niestandardowe zawierają obsługę klienta Dynamics 365 for tablets, przepływy procesów biznesowych i reguły biznesowe. Korzystając z tych encji możesz je zaprojektować raz i wdrożyć dla wszystkich klientów.
Nadal istnieje pewna liczba encji, określanych jako encje klasyczne, które zachowują swój wygląd i funkcje z poprzednich wersji. Te encje są używane znacznie rzadziej. Wymienione one zostały poniżej:
Adres
Artykuł
Komentarz artykułu
Operacja usuwania zbiorczego
Połączenie
Rabat
Lista rabatów
Lokalizacja dokumentu
Załącznik do wiadomości e-mail
Obserwuj
Cel
Pomiar celu
Plik źródłowy importu
Produkt zafakturowany
Produkt zamówiony
Cennik
Element kolejki
Produkt oferowany
Pole zestawienia
Zapytanie zestawienia
Zapisany widok
Usługa
Wykonanie usługi
Witryna programu SharePoint
Lokalizacja
Obszar
Jednostka
Grupa jednostek
Zobacz także
Przypisywanie kolejności formularzy
Kontrolowanie dostępu do formularzy
Jak formularze główne wyglądają w przypadku różnych klientów
Dodawanie nawigacji w formularzu dla powiązanych encji
Praca w edytorze formularzy