Omówienie typów widoków i sposobu ich tworzenia

  • Artykuł

Ten temat dotyczy platformy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Aby zapoznać się z wersją tego tematu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Opis widoków aplikacji opartej na modelu

Z Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) użyj widoków, aby zdefiniować sposób wyświetlania listy rekordów dla określonej encji w aplikacji. Widok określa:

  • Kolumny do wyświetlenia
  • Szerokość każdej kolumny
  • Domyślny sposób sortowania listy rekordów
  • Domyślne filtry, jakie powinny być stosowane, aby ograniczyć rekordy, które będą wyświetlane na liście

Lista rozwijana widoków jest często wyświetlana w aplikacji, aby użytkownicy mieli opcje dla różnych widoków danych encji.

Rekordy, które są widoczne w poszczególnych widokach są wyświetlane na liście, czasami nazywane siatką, która często udostępnia opcje, tak aby użytkownicy mogli zmienić sortowanie domyślne, szerokości kolumn i filtry, aby wyraźniej widzieć dane, które są dla nich ważne. Widoki określają również źródła danych dla wykresów, które są używane w aplikacji.

Typy widoków

Istnieją trzy typy widoków: osobiste, systemowe i publiczne.

W tym temacie omówiono sposób pracy administratorów systemu i konfiguratorów systemu z widokami systemowymi i publicznymi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie, edytowanie i zapisywanie szukania zaawansowanego.

Widoki osobiste

Ty i każdy, kto ma co najmniej dostęp na poziomie użytkownika do akcji dla encji Zapisany widok możesz również tworzyć widoki osobiste. Jako administrator systemu możesz zmodyfikować poziom dostępu dla każdej akcji w roli zabezpieczeń, aby określić zakres, w jakim użytkownicy będą mogli tworzyć, czytać, pisać, usuwać, przypisać lub udostępniać widoki osobiste.

Widoki osobiste są własnością poszczególnych osób ze względu na ich domyślny dostęp na poziomie użytkownika, są one widoczne tylko dla tej osoby lub dla każdego, komu zdecydują się one udostępnić swoje widoki osobiste. Można tworzyć widoki osobiste przez zapisanie kwerendy określonej przy użyciu funkcji szukania zaawansowanego lub za pomocą opcji Zapisz filtry jako nowy widok i Zapisz filtry w bieżącym widoku na liście widoków. Widoki te znajdują się zazwyczaj u dołu na listach systemu lub widoków publicznych, które są dostępne w aplikacji. Podczas tworzenia nowego widoku osobistego na podstawie widoku systemu lub widoku publicznego, nie można utworzyć widoku systemu lub widoku publicznego w oparciu o widok osobisty.

Widoki systemowe

Jako administrator systemu lub konfigurator systemu możesz edytować widoki systemowe. Widoki systemowe to specjalne widoki, od których zależy aplikacja, które istnieją dla encji systemowych lub są tworzone automatycznie podczas tworzenia encji niestandardowych. Te widoki mają określone cele i pewne dodatkowe możliwości.

Widoki systemowe Opis
Szybkie szukanie Widok domyślny używany podczas wyszukiwania wykonywanego za pomocą Szybkiego wyszukiwania. Ten widok definiuje również pola, które są przeszukiwane podczas używania możliwości widoków Szybkie wyszukiwanie i Wyszukiwanie.
Szukanie zaawansowane Widok domyślny używany do wyświetlania wyników podczas korzystania z Szukania zaawansowanego. Ten widok definiuje również kolumny używane domyślnie podczas tworzenia nowych niestandardowych widoków publicznych lub widoków osobistych bez definiowania widoku do użycia jako szablonu.
Skojarzone Domyślny widok, który wymienia pokrewne encje rekordu.
Wyszukiwanie Widok, który widać po wybraniu rekordu do ustawienia dla pola wyszukiwania.

Te widoki nie są wyświetlane w selektorze widoku i nie można ich używać w podlistach w formularzu albo jako listę na pulpicie nawigacyjnym. Nie można usunąć ani zdezaktywować tych widoków. Więcej informacji: Usuń widoki.

Widoki systemowe są własnością organizacji, tak aby były widoczne dla każdego. Na przykład każdy ma dostęp na poziomie organizacji do odczytu rekordów dla encji widoku (parametr savedquery). Te widoki są skojarzone z konkretnymi encjami i są widoczne w eksploratorze rozwiązań. Te widoki można uwzględnić w rozwiązaniach, ponieważ są one związane z encją.

Widoki publiczne

Widoki publiczne to widoki ogólnego przeznaczenia, które można dostosować zgodnie z potrzebami. Te widoki są dostępne w selektorze widoku i można ich używać w podsiatkach w formularzu albo jako listę na pulpicie nawigacyjnym. Niektóre widoki publiczne istnieją domyślnie dla encji systemowych i dla dowolnej encji niestandardowej. Na przykład, kiedy tworzysz nową encję niestandardową, będzie ona miała następującą kombinację widoków publicznych i systemowych.

Nazwisko Typ
Aktywna<nazwa encji w liczbie mnogiej> Publiczne
Nieaktywna<nazwa encji w liczbie mnogiej> Publiczne
Aktywne szybkie szukanie<nazwy encji w liczbie mnogiej> Szybkie szukanie
<nazwa encji>Widok szukania zaawansowanego Szukanie zaawansowane
<nazwa encji>Widok skojarzony Skojarzone
<nazwa encji>Widok wyszukiwania Wyszukiwanie

Można utworzyć niestandardowe widoki publiczne. Możesz usunąć dowolne niestandardowe widoki publiczne tworzone w rozwiązaniu niezarządzanym. Nie można usunąć żadnych widoków publicznych zdefiniowanych przez system. Niestandardowe widoki publiczne dodane przez zaimportowanie rozwiązania zarządzanego mogą zarządzać zestawem właściwości, które może zapobiec ich usunięciu, z wyjątkiem przypadku odinstalowania rozwiązania zarządzanego.

Tworzenie i edytowanie widoków

Można tworzyć i edytować widoki na dwa sposoby:

Dostosowywanie widoków

Jako administrator systemu i konfigurator systemu możesz dostosowywać widoki za pomocą formantów tworzącz siatki (listy), które można edytować i które są zgodne z ujednoliconym interfejsem. Używane są następujące formanty:

Zobacz też

Rozpoczęcie dostosowywania programu CRM
Tworzenie i projektowanie formularzy