Instalowanie i zarządzanie Dynamics 365 Customer Insights

  • Artykuł

W tym artykule wyjaśniono sposób uzyskiwania dostępu do obszaru zarządzania instalacjami i korzystania z niego w aplikacji Customer Insights. W tym jednym środowisku można instalować i odinstalowywać aplikacje Customer Insights - Journeys i Customer Insights - Data.

Wszystkie środowiska Dataverse są wymienione w obszarze zarządzania instalacjami według typu (Produkcja lub Wersja próbna). Możesz zobaczyć, gdzie są zainstalowane aplikacje Customer Insights – Journeys i Customer Insights – Data, i podjąć akcje instalowania i odinstalowywania.

Wymagania i wymagania wstępne

Aby zainstalować Customer Insights, należy spełnić wszystkie następujące wymagania:

  • Musisz mieć dzierżawcę usługi Microsoft 365.
  • Musisz mieć licencję Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Marketing lub Dynamics 365 Customer Insights — samodzielną licencję na dzierżawcę.
  • Musisz zalogować się na swoim dzierżawcy przy użyciu konta użytkownika, które ma:
    • Rola zabezpieczeń (na przykład Administrator globalny lub Administrator pomocy technicznej usługi) umożliwiająca modyfikowanie docelowego środowiska usługi Dynamics 365. (Jeśli program Customer Insights jest ponownie instalowany w środowisku, w którym wcześniej zainstalowany był program Customer Insights, to użytkownicy administratorzy pomocy technicznej usługi [administrator Dynamics 365 lub Administrator Power Platform] muszą używać tego samego identyfikatora użytkownika, który został użyty podczas pierwszej instalacji. Jeśli nie wiesz, który identyfikator został użyty podczas pierwszej instalacji lub jeśli występują błędy, spróbuj zainstalować aplikację jako administrator globalny).
    • uprawnienia do rejestrowania aplikacji w Azure. Administrator globalny zawsze jest to uprawnienie, ale inne konta również mogą je mieć. Zobacz temat Czy mam uprawnienia do rejestrowania aplikacji na platformie Azure?, aby dowiedzieć się, jak sprawdzić to ustawienie na swoim koncie.
    • Licencja na usługę Dynamics 365 z rolą zabezpieczeń Administrator systemu przypisaną w docelowym środowisku usługi Dynamics 365. (Umowa licencyjna na aplikację Customer Insights oficjalnie nie wymaga, aby instalujący użytkownik miał tę licencję, ale znany problem techniczny obecnie sprawia, że jest to konieczne).
  • Musisz znajdować się w kraju/regionie, w którym produkt jest obsługiwany. Aby zobaczyć najnowszą listę krajów/regionów, w których można używać aplikacji Customer Insights, pobierz dokument Międzynarodowa dostępność Microsoft Dynamics 365 (PDF).

Przed uruchomieniem instalacji należy zamknąć wszystkie inne okna i karty przeglądarki i wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki. Jeśli wystąpią problemy podczas instalowania, zobacz Często zadawane pytania dotyczące administrowania i konfigurowania.

Ważne

System jest ograniczony przez pewne limity i przydziały dotyczące liczby kontaktów, do których można kierować przekaz marketingowy, miesięcznej liczby wiadomości e-mail, które możesz wysłać, liczby podglądów w usłudze Litmus oraz innych elementów. Zapoznaj się z warunkami i ograniczeniami produktu, zanim zaczniesz go używać. Limity różnią się w zależności od tego, czy korzystasz z wersji próbnej lub posiadasz subskrypcję na produkt.

Poziomy wykorzystania można monitorować za pomocą opcji Ustawienia>Ustawienia zaawansowane>Inne ustawienia>Limity przydziałów. Więcej informacji: Limity przydziału

Dodawanie aplikacji Customer Insights do dzierżawy usługi Microsoft 365

Istnieje kilka sposobów uzyskania licencji na usługę Customer Insights. Możesz kupić ją na stronie omówienia aplikacji Dynamics 365 Customer Insights lub wybrać kolejno Rozliczenia>Zakup usług w centrum administracyjnym Microsoft 365 albo skontaktować się z przedstawicielem handlowym lub partnerem w kanale sprzedaży Microsoft. Po nabyciu licencji i dodaniu jej do dzierżawcy znajduje się ona w centrum administracyjnym Power Platform w obszarze Zasoby>Aplikacje usługi Dynamics 365.

Możesz mieć dowolną liczbę aplikacji Customer Insights dostępnych na dzierżawcy. Licencje są przetłumaczone na „aplikacje” wyświetlane w Centrum administracyjnym Power Platform. Nawet stare, wygasłe licencje próbne mają rekordy wymienione w Centrum administracyjnym Power Platform. Dostęp do środowiska zarządzania instalacjami dowolnej z tych aplikacji można uzyskać w centrum administracyjnym Power Platform w obszarze Zasoby>Aplikacje usługi Dynamics 365. Lista aplikacji w obszarze Aplikacji Dynamics 365 to po prostu sposób uzyskiwania dostępu do strony zarządzania. Nie należy go jednak uznać za reprezentujący nic innego.

Po zastosowaniu płatnej licencji do dzierżawcy synchronizacja z systemem licencjonowania Dynamics 365 i jej instalacja może potrwać do 24 godzin. Aby zobaczyć licencje w Centrum administracyjnym firmy Microsoft, przejdź do strony Twoje produkty. Nie będą one wyświetlane w obszarze Licencje, ponieważ są to licencje na poziomie dzierżawcy, nie można przypisywać licencji opartych na siedzibach, w których płacisz na użytkownika. Na stronie „Licencje” są wyświetlane tylko licencje oparte na siedzibach użytkowników.

Aby zobaczyć licencję w Centrum administracyjnym Power Platform, jeśli nie masz dzierżawy globalnej, musisz wybrać obszar geograficzny, który odpowiada lokalizacji geograficznej dzierżawcy głównej, na którym zainstalowano licencję. Jeśli na przykład główna lokalizacja dzierżawcy to Kanada, licencja zostanie zobaczyć w Centrum administracyjnym Power Platform tylko po wybraniu Kanady. Aby zobaczyć licencję we wszystkich lokalizacjach geograficznych dzierżawcy, trzeba uzyskać pomoc techniczną lub menedżer produktu Microsoft, który musi przekonwertować dzierżawcę na dzierżawę wielodostępną.

Instalowanie, odinstalowywanie i aktualizowanie aplikacji Customer Insights

W poniższych sekcjach szczegółowo przedstawiono sposób instalowania, odinstalowywania i stosowania aktualizacji aplikacji Customer Insights.

Instaluj

Istnieją dwa typy instalacji dla Customer Insights - Journeys:

  1. Płatna instalacja lub wersja próbna z tych usług i umożliwiająca wysyłanie wiadomości, wykonywanie zadań itp. Płatną licencję można zainstalować w środowisku, w którym nigdy nie zainstalowano aplikacji Customer Insights - Journeys.
  2. Bezpłatne rozwiązania to jedynie instalacja , która obejmuje tylko te rozwiązania, które zawierają składniki aplikacji dla użytkowników końcowych, ale żaden z tych usług nie jest zainstalowany. Dzięki instalacji dostępnej tylko dla rozwiązania można przetestować dostosowania rozwiązania dla użytkowników, ale nie można wykonywać żadnych funkcji związanych z usługami w aplikacji. Uaktualnienia rozwiązań są uaktualniane co miesiąc tylko dla wersji standardowej. Jeśli konwertujesz środowisko tylko rozwiązań do środowisk płatnych. instalując usługi, zostanie ukryte środowisko użytkownika marketingu wychodzącego. Aby ponownie włączyć środowisko użytkowników marketingu wychodzącego, musisz przejść do strony Ustawienia>Wersje, jeśli dostosowania były w nim budowane tylko w trybie rozwiązań.

W przypadku odinstalowania wersji płatnej lub próbnej usługi Customer Insights - Journeys, a środowisko zostanie przekonwertowane na rozwiązanie tylko w stanie instalacji. Gdy usługi zostały odinstalowane przez użytkownika lub przez system z powodu wygaśnięcia licencji, w górnej części aplikacji jest wyświetlony transparent z informacją, że w środowisku są zainstalowane tylko rozwiązania z zakresu obsługi użytkownika, ale nie usługi.

Uwaga

Jeśli masz starszą licencję Dynamics 365 Marketing, zastosowanie ma uprawnienie do instalacji aplikacji z tego modelu biznesowego, które zezwala na jedną instalację aplikacji na każdy zakupiony model. Jeśli użytkownik jest właścicielem bieżącej licencji Dynamics 365 Customer Insights, jest uprawniony do instalacji aplikacji Customer Insights - Journeys i Customer Insights - Data cztery razy w istniejących środowiskach Dataverse. Jeśli zapisano Cię jako użytkownika wersji próbnej Dynamics 365 Customer Insights, zobaczysz też listę licencji i możesz uruchomić stronę zarządzania instalacjami.

Konfiguracja lub dostęp do środowiska Customer Insights - Journeys

  1. Jeśli nie zainstalowano innych aplikacji usługi Dynamics 365 w centrum administracyjnym Microsoft Power Platform, przejdź do witryny admin.powerplatform.microsoft.com, aby utworzyć środowisko o żądanym typie (produkcja, piaskownica lub wersja próbna). Dowiedz się więcej: Tworzenie środowisk w centrum administracyjnym Power Platform i zarządzanie nimi.

  2. W witrynie admin.powerplatform.microsoft.com znajdź listę aplikacji Dynamics 365 po lewej stronie na mapie witryny i wybierz pozycję Zasoby.

    • Niezależnie od tego, czy masz starsze, samodzielne licencje Dynamics 365 Customer Insights i Dynamics 365 Marketing (dostępne dla klientów, którzy kupili przed wrześniem 2023 r.), czy też nową, połączoną licencję Dynamics 365 Customer Insights, która uprawnia do instalowania obu i aplikacji Customer Insights - Journeys i Customer Insights - Data, możesz znaleźć swoje licencje dostępne na stronie admin.powerplatform.microsoft.com w obszarze aplikacji Zasoby>aplikacje Dynamics 365. Poszukaj danych Customer Insights lub Marketing (jedna z nich otworzy stronę). Jeśli masz starą, samodzielną licencję Dynamics 365 Customer Insights i nie widzisz jej na liście, przejdź do strony przeglądu wersji próbnej i rozpocznij bezpłatną wersję próbną, aby wygenerować licencję, a następnie wyszukaj na liście wyszukaj Marketing, aby otworzyć tę stronę.

  3. Następnie znajdź pozycję Customer Insights lub Marketing, aby otworzyć obszar zarządzania instalacją, wybierz pozycję rozwijaną trzech kropek („...”) obok nazwy aplikacji i wybierz pozycję Zarządzaj.

  4. W obszarze zarządzania instalacjami zostanie wyświetlona lista dostępnych środowisk i można wybrać miejsca, w których ma zostać zainstalowane oprogramowanie Customer Insights - Journeys lub Customer Insights - Data.

    Zrzut ekranu przedstawiający obszar zarządzania instalacjami.

  5. Po zainstalowaniu aplikacji Customer Insights - Journeys i Customer Insights - Data w tym samym środowisku musisz zakończyć łączenie się z nimi. Aby połączyć aplikacje, przejdź do Customer Insights - Journeys, następnie do Ustawienia>Zarządzanie danymi>Customer Insights i wybierz przycisk Połącz. W ten sposób można zakończyć synchronizację danych w celu segmentacji między dwiema aplikacjami.

  6. Aby wyczyścić to połączenie, jeśli trzeba odinstalować i ponownie zainstalować Customer Insights - Data to wystąpienie przy użyciu nowego identyfikatora wystąpienia, po odinstalowaniu Customer Insights - Data ze środowiska należy przejść do portalu Power Apps Maker Portal ->Tabele i znaleźć tabelę o nazwie msdynmkt_configurations i ustawić nazwę kolumny wiersza CXPConfig „Stan Customer Insights Status” na NotConfigured. To zresetuje połączenie i umożliwi ponowne kliknięcie opcji Połącz w ustawieniu po ponownej instalacji nowego wystąpienia Customer Insights - Data.

  7. W Customer Insights - Data należy wykonać kilka dodatkowych czynności, aby połączyć środowisko Dataverse i rozpocząć generowanie profilów opartych na obiektach kontaktów i potencjalnych klientów w Dataverse.

  8. Na stronie zarządzania instalacją wybierz zakreśloną ikonę iTworzenie listy subskrypcji. obok tekstu „Zainstalowane”, by znaleźć łącze do otwarcia środowiska Customer Insights - Data. W Customer Insights - Data przejdź do Dane>Źródła danych, wybierz Dodaj źródło danych i wybierz Dataverse. Wypełnij adres URL środowisku za pomocą adresu URL środowiska Customer Insights - Journeys Dataverse. Wybierz tylko tabele kontaktów i potencjalnych klienta, a następnie wybierz opcję Zapisz. Dowiedz się więcej: Tworzenie połączenia z rozwiązaniem Dataverse

  9. W Ujednolić wybierz kontakt z polem Kontakt Jako klucz podstawowy i pola, takie jak adres e-mail i numer telefonu, w regułach powielania i potencjalnym klienta z kolumną LeadID jako klucz podstawowy i pola, takie jak adres e-mail i numer telefonu, jako reguły powielania na przykład w tabelach edytowanych w celu dodania ich do profilu i kontynuowania pracy z ustawieniami ujednolicenia. Dowiedz się więcej: Ujednolicanie danych — omówienie

Rozwiązywanie problemów z instalacją

Instalacja może nie powieść się z wielu przyczyn niepowiązanych z aplikacją Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. W przypadku żądania instalacji firma Microsoft obniża normę aplikacji (w przypadku uruchamiania wielu instalacji jednocześnie) i żąda instalacji pakietu z platformy. Po zainstalowaniu pakietu na platformie mogą zostać rozwiązane dowolna liczba problemów w określonym środowisku, w tym dodatek plug-in, które należy wyłączyć, zależności w modelu encji Dataverse, na którym aplikacja sieci Web polega na takich problemach, jak potencjalni klienci lub kontakty, zależności, zabezpieczenia lub dostosowania.

Jeśli instalacja nie powiedzie się, zostanie wyświetlony łącze Ponów próbę w miejscu, w którym było używane łącze Instalacji. Przed Ponowieniem próby można sprawdzić, czy w środowisku są jakieś instrukcje, które należy wykonać w celu przygotowania instalacji rozwiązania.

  • Zaznacz opcję Więcej informacji, aby otrzymywać wskazówki dotyczące niepowodzenia instalacji i kroki, które można wykonać w celu rozwiązania tego problemu.
  • Trzeba mieć płatną licencję na dzierżawcę.
  • Aby zainstalować aplikację, użytkownik musi być administratorem środowiska.
  • Przed zainstalowaniem wszystkich niestandardowych dodatki plug-in należy wyłączyć.
  • Jeśli użytkownicy w Dataverse są właścicielami rekordów w firmie i odeszli z firmy, mogą one zostać zablokowane i nie będzie można zapisać tych rekordów podczas instalacji, na przykład folderu DataLake, do którego analiza musi mieć dostęp. Własność tych rekordów należy zaktualizować na aktywnego użytkownika.
  • Sprawdź swoje rozwiązania przy użyciu narzędzia sprawdzania rozwiązania, by dowiedzieć się, że zawiodło. Mogą pojawić się dostosowania lub dodatków plug-in, które należy wyłączyć. Dowiedz się więcej: Rozwiązywanie problemów za pomocą Centrum kondycji rozwiązania
  • Można przejść do widoku historii rozwiązań w portalu Maker Portal, aby zobaczyć, co nie powiodło się i jakie działania można podjąć w celu przygotowania środowiska do pomyślnej instalacji. Dowiedz się więcej: Wyświetl historię rozwiązania

Jeśli instalacja zakończy się niepowodzeniem i użytkownik chce zakończyć instalację pomyślnie, należy zakończyć ją pomyślnie, tak aby można było uruchomić proces odinstalowywania w celu uzyskania licencji i rozłączyć wszystkie usługi, które zakończyły się pomyślnie w trakcie nieudanej części procesu instalacji. Jeśli nadal nie można rozwiązać problemu po próbie użycia narzędzia sprawdzania rozwiązania lub odwiedzeniu historii rozwiązania w portalu Maker Portal, należy dodać bilet pomocy technicznej i uzyskać pomoc w pomyślnej instalacji.

Odinstaluj program

Znajdź szczegółowe wskazówki dotyczące odinstalowywania Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Zaktualizuj

Co miesiąc są dostępne aktualizacje Dynamics 365 Customer Insights - Journeys wraz z nowymi funkcjami i poprawkami. Gdy dostępna jest nowa wersja, można ją zobaczyć w Ustawienia>Wersje. Wybierz opcję Zarządzaj+Aktualizuj, aby uruchomić stronę zarządzania instalacjami. Środowiska wymienione w obszarze Produkcja mają łącze Aktualizacja. W przypadku okresów próbnych wybierz instalację używaną przez starsze środowisko instalacji w celu ich zaktualizowania.

Konserwacja i aktualizacja instalacji

Kreator instalacji nie tylko umożliwia zainstalowanie aplikacji Customer Insights po raz pierwszy, ale także umożliwia modyfikowanie, naprawianie lub aktualizowanie instalacji w obszarze zarządzania instalacjami. Możesz wykonać wszystkie następujące operacje:

Oświadczenie o ochronie prywatności

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu, w jaki firma Microsoft przetwarza dane osobowe, zobacz Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Microsoft.

Aby uzyskać informacje dotyczące lokalizacji przechowywania danych rozwiązania Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, zobacz Centrum zaufania.

Usługi platformy Microsoft Azure

Rozwiązanie Customer Insights - Journeys korzysta z pewnych usług platformy Microsoft Azure. Włączając rozwiązanie Customer Insights - Journeys, zezwalasz na przepływ swoich danych do usług platformy Azure w celu wykonywania pewnych procesów marketingowych.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ofert usług platformy Azure, zobacz Centrum zaufania Azure.

Niestandardowy schemat i nazwy wyświetlane

Do niestandardowego schematu i nazw wyświetlanych pól, encji, relacji, atrybutów i innych elementów w rozwiązaniu Customer Insights - Journeys mogą odwoływać się inne definicje obiektów, a ponadto mogą być one współużytkowane w różnych innych kanałach znajdujących się poza Twoją wyznaczoną lokalizacją geograficzną (obszarem geograficznym), tak jak opisano na stronach Centrum zaufania i Postanowienia dotyczące usług online firmy Microsoft. Jednak dane wprowadzone w tych elementach nie będą przesyłane poza Twój obszar geograficzny.

Na przykład możesz użyć możliwości dostosowywania rozwiązania Customer Insights - Journeys, aby utworzyć nową encję zawierającą nowe pole, tak jak pokazano w poniższej tabeli. W tym przypadku do tekstów widocznych w kolumnach Nazwa schematu i Nazwa wyświetlana mogą odwoływać się inne definicje obiektów i mogą być one współużytkowane w różnych innych kanałach znajdujących się poza Twoim obszarem geograficznym. Jednak wartości pól dla określonych rekordów (widoczne w kolumnie Wartość) pozostaną w Twoim obszarze geograficznym.

Type Nazwa schematu Display name Wartość
Nowa jednostka Solution1_promotion Promocja (nie dotyczy)
Nowe pole Solution1_Promtion.name Imię i nazwisko/nazwa Wiosenna promocja 2019

Ważne

Nie wprowadzaj informacji dotyczących schematu niestandardowego i/lub nazwy wyświetlanej, których nie chcesz przechowywać poza swoim obszarem geograficznym.

Inne przykłady sytuacji, w których ponosisz odpowiedzialność za przepływy danych

W wyniku wykonania Twojego polecenia następujące akcje powodują przekazanie zawartości klienta poza rozwiązanie Customer Insights - Journeys, co oznacza, że ponosisz odpowiedzialność za to, gdzie te dane są kierowane i przechowywane (również poza Twoją lokalizacją geograficzną):

  • Gdy wysyłasz wiadomość e-mail z zawartością klienta
  • Gdy używasz formularzy przesyłania i zezwalasz na wstępne wypełnianie ich zawartością klienta, która będzie wyświetlana w formularzach
  • Gdy konfigurujesz łączniki analiz marketingowych w celu kopiowania danych interakcji do własnego magazynu na platformie Azure
  • Gdy konfigurujesz dodatkową mechanikę rozszerzeń

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących danych, które będą wypływać poza system Customer Insights - Journeys i Twój obszar geograficzny, zobacz Centrum zaufania oraz dokumentację produktu dotyczącą konkretnej oferty rozwiązania Customer Insights - Journeys.

Zbieranie danych opinii

W celu udoskonalenia i ulepszenia środowiska firma Microsoft może zbierać dane zwrotne od użytkowników aplikacji. Administratorzy mogą wyłączyć opinie z ankiety za pomocą polecenia PowerShell, ustawiając flagę „disableSurveyFeedback” na true. Widzieć lista ustawień dzierżawy, aby uzyskać więcej szczegółów.