Share via

Automatyczne łączenie aplikacji Dynamics 365 z profilami klientów

  • Artykuł

Klienci usługi Dynamics 365 mogą uzyskać dostęp do większej liczby danych i wiedzy dostępnych dzięki ujednoliconemu profilowi klienta podczas pracy z kontaktem, potencjalnym klientem lub w obu tych osobach. Po uruchomieniu ujednolicenia, Customer Insights - Data tworzy relację z każdego kontaktu lub potencjalnego klienta do powiązanej tabeli profilu klienta, tworząc standardową kolumnę odnośnika Microsoft Dataverse o nazwie CustomerProfile, która łączy rekordy. Za pomocą tego łącza można wyświetlić szczegóły kontaktu lub potencjalnego klienta i łatwo uzyskać dostęp do rozszerzonych informacji i spostrzeżeń dotyczących tego kontaktu lub potencjalnego klienta z Customer Insights - Data.

Aby połączyć kontakty lub potencjalnych klientów z ujednoliconym profilem klienta, tabele kontaktów lub potencjalnych klientów muszą zostać zaimportowane do funkcji Customer Insights – Data za pośrednictwem łącznika Microsoft Dataverse lub łącznika Power Query Dataverse i ujednoliconego. Po uruchomieniu unifikacji tworzona jest relacja między tabelami Dataverse, które zostały zunifikowane, a tabelą profilu klienta. Kontakty, leady i inne rekordy Dataverse mogą natywnie odwoływać się do powiązanego z nimi ujednoliconego profilu klienta za pomocą relacji Dataverse. Ponadto tabela profilu klienta zapewnia relacje z tabelami miar, dzięki czemu miary są łatwo dostępne.

Linki w tabelach kontaktów lub potencjalnych klientów zapewniają dostęp do atrybutów profilu klienta i działań klienta. Dostęp do oceny atrybutów, miar biznesowych i predykcyjnych szczegółowych informacji nie jest obsługiwany.

Przykłady

Przykłady użycia tego natywnego linkowania obejmują:

  • Członek zespołu sprzedaży przeglądający potencjalnego klienta może zobaczyć dodatkowe informacje z ujednoliconego profilu, takie jak wartość życiowa klienta, czas trwania zakupów, ryzyko rezygnacji i inne dane. Członek zespołu może podejmować lepsze decyzje dotyczące potencjalnych klientów i ma dostęp do danych, które pomagają budować silniejsze relacje, znając zainteresowania klienta, historię aktywności i spostrzeżenia. Wszystkie te informacje są dostępne w widoku kontaktu/leada.

  • Zespół marketingowy może spersonalizować komunikację e-mailową i w przemyślany sposób rozgałęzić podróż w oparciu o dane w ujednoliconym profilu, zapewniając klientom odrębną podróż w oparciu o dane niedostępne wcześniej w Dynamics 365.

  • Przedstawiciele serwisowi mogą zapewnić spersonalizowaną obsługę, znając poziom lojalności klienta lub przewidywania dotyczące rezygnacji.

Wymagania

  • Tabele źródłowe, takie jak tabela potencjalnych klientów, muszą zostać pozyskane bezpośrednio ze środowiska domyślnego Dataverse, za pośrednictwem łącznika Microsoft Dataverse lub łącznika Power Query Dataverse. Nie należy zmieniać nazw tabel.
  • Na etapie Opisz dane klienta w celu ujednolicenia klucz podstawowy tabeli źródłowej musi odpowiadać rzeczywistemu kluczowi podstawowemu tabeli. Na przykład standardowe klucze podstawowe tabel kontaktów i potencjalnych klientów to ContactId i LeadId.

Uwaga

Środowiska Customer Insights - Data skonfigurowane do zapisywania danych wyjściowych w prywatnym jeziorze danych nie są obsługiwane.

Natywne zadanie łączenia

Zadanie aktualizujące tabele Dataverse łączem do profilu klienta nazywa się Nawodnienie opieczętowania CustomerId. Aby zobaczyć wyniki z zadania przejdź do Ustawienia>System i wybierz kartę Stan. Zadanie jest pod Nawodnienia Dataverse. Stan może mieć wartość Pomyślny, Niepowodzenie lub Pominięty. To zadanie działa asynchronicznie i nie blokuje ani nie opóźnia żadnego innego zadania.

Gdy stan to Pominięty, szczegóły statusu mogą pokazywać „Błąd: łączenie tabel Dataverse z tabelą CustomerProfile zostało pominięte”. lub „Błąd: zadanie stemplowania wstecznego zostało pominięte. Działa tylko wtedy, gdy konfiguracja ujednolicenia zawiera tabele pozyskane do Customer Insights z tej samej organizacji Dataverse, która została skonfigurowana lub wybrana podczas tworzenia instancji.”

Gdy Dataverse tabele zostaną ujednolicone w Customer Insights - Data, konto usługi InsightsAppsPlatform (IAP) aktualizuje tabele źródłowe. Przy pierwszym ujednoliceniu tabeli źródłowej konto usługi IAP dodaje kolumnę odnośnika do tabeli źródłowej i aktualizuje wszystkie wiersze odpowiednimi ujednoliconymi identyfikatorami klienta. Podczas kolejnych przebiegów ujednolicania aktualizowane są tylko nowe wiersze lub wiersze, w których zmienił się identyfikator klienta. Dzienniki mogą odwoływać się do konta usługi InsightsAppsPlatform jako insightsappsplatform@onmicrosoft.com lub #InsightsAppsPlatform.