Rozpoczynanie pracy z konfiguracją aplikacji Customer Insights - Journeys
Ten artykuł zawiera listę kontrolną, dzięki której szybko uruchomisz wdrożenie Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozpoczynania pracy z platformą Dynamics 365, zobacz Przewodnik implementacji Microsoft Dynamics 365.
Konfiguracja podstawowa Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Wykonaj poniższe kroki, aby przyspieszyć proces konfiguracji Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
| Oś czasu | Zadanie | Details |
|---|---|---|
| Wstępne inicjowanie | Zbieraj i dokumentuj przypadki użycia oraz wymagania marketingowe | Określ swoje wymagania biznesowe dotyczące masowych wysyłek, automatyzacji, ankiet, zarządzania wydarzeniami, itp. |
| Wstępne inicjowanie | Określanie wymagań licencyjnych | Licencjonowanie odbywa się na poziomie dzierżawy. Dowiedz się więcej: Opcje licencjonowania Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. |
| Inicjowanie obsługi | Inicjowanie aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Journeys we wszystkich organizacjach Dynamics 365 (deweloperska i produkcyjna) | Najpierw zaktualizuj dzierżawy Dynamics 365. Dowiedz się więcej: Zakup i konfiguracja aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. |
| Po inicjowaniu obsługi | Przyznaj dostęp superużytkownikom do szkolenia Dynamics 365 Customer Insights - Journeys | Później przyznaj dostęp wszystkim użytkownikom. Dowiedz się więcej: Zarządzanie kontami użytkowników, licencjami użytkowników i rolami zabezpieczeń. |
| Po inicjowaniu obsługi | Dostosuj swoją aplikację Dynamics 365 Sales jeśli potrzebujesz (dodaj nowe zakładki, atrybuty) | Przykład: Wyświetl i edytuj listy, które subskrybuje każdy z kontaktów. |
Następne kroki
Po skonfigurowaniu aplikacji Customer Insights - Journeys możesz rozpocząć konfigurowanie funkcji, takich jak wiadomości e-mail i SMS, aby kontaktować się z klientami.